关于山东省高端装备制造业发展情况的调研报告

山东省工业和信息化厅

高端装备制造业是指生产制造高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业，主要包括传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术高附加值装备，处于价值链高端和产业链核心环节，是衡量一个国家和地区装备产业竞争力的重要标志。大力培育和发展高端装备制造业，既是促进山东省工业转型升级，提高传统产业质效，推动传统动能增添新活力的内在要求，也是培育发展新兴产业，打造新生动能，促进新旧动能接续转换的重要途径。为详细了解山东省高端装备制造业发展情况，研究制定促进产业发展的对策措施，按照委领导的要求，我们对山东省高端装备制造业进行了认真调查分析，现形成如下报告。

一、山东省高端装备制造业发展情况

经过多年的建设，山东省高端装备制造业实现了较快发展，产业规模快速扩大，创新能力不断增强，核心竞争力大幅提升，有力地促进了山东省工业结构调整和产业升级，为推动山东省经济平稳持续增长发挥了重要作用。从调研情况看，山东省高端装备制造业具有以下几个特点：

（一）产业规模快速扩大，稳增长作用增强

2016年，山东省共有规模以上装备制造业企业12594家，较2013年增加1492家；工业增加值占山东省规模以上工业的29.4%，达历史最高水平；实现主营业务收入42443.8亿元、利税3717.8亿元、利润2588.6亿元，较2013年分别增长19.3%、6.3%和11.1%；主营收入、利税、利润占山东省装备工业的比重分别为28.3%、27.9%、30%，较2013年分别提高1.4个、2.4个、2.6个百分点。主营业务收入列江苏、广东之后，居全国第3位；若剔除计算机通信等电子设备制造业（山东5790.5亿元，江苏18915.5亿元，广东32675.1亿元），则山东省装备制造业仅次于江苏，居全国第2位。

（二）产业结构不断优化，新旧动能转换步伐加快

2016年，山东省高端装备制造业主营业务收入超过1.1万亿元，占装备制造业的比重达到25%，较2013年提高1.6个百分点。其中，传统装备转型升级方面，2016年山东省生产金切机床20.1万台，数控化率达到26.9%，较2013年提高3.3个百分点，机床的自动化、数字化、智能化程度提高，高效性、精密性、可靠性增强。农机、工程机械向大型化、智能化、节能化发展，2016年山东省生产大型拖拉机2.7万台，大型拖拉机产量占比由2013年的3.7%提高到5.8%，产业结构不断优化；石油装备加快向自动化大型化发展，大型成套装备加快向智能化转型，汽车自动焊接涂装生产线、轮胎制造设备、食品机械、纺织机械、印刷机械等成套装备自动化、数字化和智能化水平显著提高。新兴装备培育发展方面，2016年山东省仪器仪表制造业实现主营业务收入829.4亿元，较2013年增长28.6%，新型卫生医疗和食品检测仪器、电力自动巡检设备、新型传感器、环保检测设备等新兴装备迅速崛起。工业机器人产业化速度加快，山东省机器人制造企业71家，机器人整机企业47家，系统集成企业28家，产业体系逐步完整，码垛机器人、移动搬运机器人、焊接机器人、喷浆机器人、电力巡检机器人已实现产业化，关键核心功能部件研发也不断取得突破，正在形成新的优势产品。其中迈赫机器人公司开发生产的涂装机器人、焊接机器人、搬运机器人已在北汽、潍柴、通用五菱、长安汽车等企业应用，市场认可度和知名度越来越高。新能源汽车产销量居全国前列，中通客车成为全国第二大新能源客车生产商。

（三）创新能力显著提高，新生动能快速形成

山东省装备制造业持续加强创新体系建设，逐年加大研发投入。2016年，山东省高端装备制造业骨干企业年均研发投入占主营业务收入比重达到3%，80%以上的大中型企业建立了研发机构，建成国家级企业技术中心61家、省级企业技术中心577家，分别占山东省总数的34.1%和37.9%，较2013年分别提高14.1个和13.2个百分点。掌握了一批具有较强影响力的关键核心技术，累计认定省级首台（套）技术装备658个；2016年中国优秀工业设计奖，全国9件获得金奖产品，山东省占4件，其中3件属装备行业，数量居全国首位。智能制造发展迅速，推进了装备制造业从产品设计、生产制造及管理的智能化进程，潍柴、二机床、浪潮等10家企业被工信部列为国家智能制造示范企业，65个项目先后获得国家智能制造专项和国家高档数控机床专项支持，总量居全国前列。

（四）骨干企业不断壮大，品牌影响力进一步提升

目前，山东省培育成长起了潍柴动力、济南二机床、中集来福士、青岛四方机车、新华医疗设备、杰瑞集团、山东电力设备、中国重汽、中通客车等一大批装备制造企业集团，成为中国装备的名片。2016年，有9家企业入围中国企业500强，占山东省的18.4%；17家企业入围省单项冠军示范培育企业名单，占山东省的77.3%。培育了一批具有自主知识产权的高新技术产品，中车四方股份公司的CR400AF中国标准动车组、康平纳的筒子纱数字化自动染色成套技术与装备、浪潮集团的高端容错计算机、盛瑞传动的前置前驱8档自动变速器（8AT）、威高集团的微创手术辅助机器人等重大装备优势明显，市场竞争力突出。

（五）产业集聚不断加强，辐射带动效应明显

近年来，山东省大力建设新型工业化示范基地和高端装备产业基地（园区），迅速发展起一批层次高、体量大、有特色的产业集群，成为推动新旧动能转换的重要载体。目前，山东省装备产业拥有11家国家新型工业化产业示范基地和56家省级新型工业化产业示范基地，分别占山东省的50%和46.3%。培育的5个高端装备制造产业基地和45个高端装备制造产业园区，形成了特色产业“区域品牌”，有力吸引了新技术、新产业和高端人才集聚发展，有效带动了地方经济转型升级和创新发展。

二、山东省高端装备存在的不足和问题

虽然山东省高端装备制造业已形成了一定的产业优势，但与国际先进水平和发达省份相比，还存在一些亟待解决的不足和问题。主要表现在以下几个方面：

一是产业结构仍需优化。2016年山东省装备产业占工业的比重为28.3%，比江苏（40.9%）、广东（42.5%）分别低12.6个和14.2个百分点。而且，山东省高端装备占装备制造业的比重为25%，远低于发达国家40%的水平，高端装备产品中处于国内领先水平和达到国际先进水平的产品品种少，生产规模低；投资类生产资料性装备依然占主导地位，市场空间大、增长快、品种多、更新快的消费类产品远低于广东、江苏等省，山东省计算机、通信等电子设备制造业占山东省装备产业的比重为13.6%，比广东和江苏分别低44.7个和15.7个百分点。

二是自主创新能力相对较弱。目前，山东省装备行业缺少公共技术服务平台，缺乏对公共关键技术与功能部件的联合开发与创新研究，装备企业对产品技术的开发投入不足，全行业研发经费占销售收入的比重不到2%，与发达国家平均5%以上的投入比重存在较大差距。装备产业获取的国家授权专利80%以上是实用新型专利和外观设计专利，代表自主创新和原始创新能力的发明专利不到20%。另外，大多数企业对新兴产业认识慢，新技术新产品开发能力弱，新模式新业态规模小、发展慢，严重影响今后发展。

三是产品结构层次偏低。由于缺少自主创新的核心技术和主导市场的原创产品，山东省装备产业整体处在全球价值链中低端，2016年山东省高端装备工业利润率仅6.1%，与发达国家10%以上的利润率相比差距明显。目前，部分装备产品的营销模式为拼规模、拼价格、拼市场占有率，缺乏拥有独创技术、绝对话语权和定价权的高新技术装备，例如，2016年山东省金属切削机床数控化率为26.7%，较辽宁低约35个百分点，比全国平均水平低4个百分点，中高档数控机床配套的关键功能部件70%依赖进口。汽车产品中40%为载货类汽车，乘用车仅占60%，比全国平均水平低26个百分点，而乘用车中价格超过10万元的高附加值品种不到20%。发展潜力巨大的工业机器人、高端医疗设备等新兴高端装备处于发展阶段，还未形成较为突出的带动作用。

四是扶持政策有待加强。《中国制造2025》规划发展的10个重点领域中，装备占8个，目前江苏、广东、浙江、上海、安徽等许多省市都把发展高端装备作为实现工业转型升级的重要举措，纷纷出台政策，财政专项资金规模都在亿元以上，支持力度大，势头强，后劲足。而山东省，2014年财政资金支持方式改革后，将2010年在国内率先建立的2000万元首台（套）专项奖励资金改为首台（套）保险补偿资金，虽然在帮助企业新产品市场销售方面确实发挥了很好的作用，但与外省相比，政府的导向作用和支持力度需要进一步加强。

三、山东省高端装备制造业面临的发展形势

未来5~10年，是全球制造业大调整、大发展、大竞争的关键时期，对山东省发展高端装备制造业来说，是一个重大机遇与严重挑战并存的时期，既有国际环境带来的严峻局面，也有国内转变发展方式面临的艰难抉择。因此，山东省发展高端装备制造业必须进一步加强对发展形势的综合研判，积极化解不利因素，准确把握发展机遇，有力推动山东省高端装备制造业稳步、健康、快速发展。

（一）山东省高端装备制造业面临的挑战

一是技术创新面临巨大的压力。目前美国、德国、日本等工业发达国家在数控机床、航空航天、卫星、测控仪表、工业机器人、集成电路芯片制造设备、数控机床等方面具有多年的技术积累，优势明显，特别是高端产品的技术储备更是雄厚。一旦这些新技术和新产品在市场上推广应用，将会出现新一轮国外产品垄断市场的潜在危险。山东省虽是制造业大省，但在核心技术、产品附加值、产品质量、生产效率、资源利用等方面与发达国家先进水平尚有较大差距，在新产品开发、技术创新等方面将面临巨大的挑战。

二是国际竞争更为激烈。国际金融危机使发达国家纷纷实施制造业回归和再工业化战略，力图抢占高端制造市场并不断扩大竞争优势。美国先后制定了《重振美国制造业框架》《先进制造伙伴计划》和《先进制造业国家战略计划》，德国政府推出了《“工业4.0”战略》，欧盟国家提出了“再制造化”措施。韩国、俄罗斯、新加坡等国也纷纷加大高端装备产业投入，加快向高端装备制造业的战略性转移。发达国家实施的新战略，已引发制造业回流。而越南、印度等国依靠资源、劳动力成本优势，发力中低端制造业，劳动密集型制造业也开始向这些国家转移。以上不仅对山东省高端装备的未来发展构成激烈竞争，而且将对已经形成优势的产品造成市场空间挤压。

三是国内抢占高端领域的竞争加剧。鉴于高端装备制造业重要的战略影响，国内各省市也纷纷行动起来，将培育和发展高端装备制造业作为各省的战略重点，制定优惠政策、编制科学规划、落实相关措施，努力抢抓发展高端装备制造业的制高点。上海、浙江、江苏、湖南等省市地区均制定了推动高端装备领域的发展相关规划、推进计划、实施方案等，一系列政策措施，为各地发展高端装备增添了强劲动力，发展速度明显加快。因此，山东省高端装备制造业与国内其他高速发展的省市之间的竞争更为激烈。

（二）山东省高端装备制造业发展机遇

一是对外合作拓展新空间。国家全力推进实施“一带一路”倡议，为山东省优势装备制造业拓展对外产能合作提供了广阔的市场空间。新型工业化、城镇化、信息化与农业现代化持续推进和深度融合，将为智能制造装备、电力设备、新一代电子信息设备、农业机械等装备制造业不断提供新的市场需求。

二是产业变革带来新市场。世界范围内新一轮科技革命与产业变革热潮蓬勃发展，美国工业互联网、“德国工业4.0”以及“中国制造2025”，都将智能制造作为主攻方向，大力推进制造业的数字化、网络化、智能化，在推动全球技术要素和市场要素配置方式革命性变化的同时，将极大地促进高端装备制造业技术创新和商业模式创新，推动装备制造业加快转型升级，带动一大批装备产品的更新换代，将为山东省发展高端装备创造新的市场机遇。

三是新旧动能转换创造新动力。随着改革进程的不断加快，经济领域供给侧的结构调整力度将进一步加大，传统行业的转型升级以及新兴产业的培育发展，对装备制造业的绿色化、智能化、服务化提出了新的市场需求和更高要求，为高端装备制造带来了巨大的发展空间。如汽车工业将继续成为高档数控机床第一重要用户，机械、纺织、冶金、印刷、石化、造船、轨道交通等产业的技术改造，加大了对高档数控机床、自动化控制系统及仪器仪表的需求。

四、山东省应重点发展的方向和领域

当前，山东省推进新旧动能转换，离不开高端装备制造业的培育发展，需要进一步提高站位，从实际出发，明确主攻方向和发展思路，加大力度、加快速度，全力推进。综合考虑国内外高端装备制造业发展趋势以及山东省发展实际，我们认为，下一步山东省高端装备制造业的发展重点和方向为：改造提升7大传统装备，培育壮大6大新兴装备，攻关突破5大短板装备，强化“四基”配套基础，推进12个产业集群发展。

一是改造提升传统装备。汽车及零部件、机床、输变电设备、农业机械、工程机械、石化装备、大型成套装备等7大装备领域，是山东省具有比较优势的传统产业，需要加快实施智能化改造和转型升级，开发新功能、新产品，提高发展质量和效益，推动传统优势装备向高端化转型。

二是培育壮大新兴装备。新一代信息技术装备、轨道交通装备、新能源汽车、海洋工程和船舶、节能环保装备、新能源装备等6大新兴装备领域，是国家鼓励发展的战略性新兴产业，山东省基础好、潜力大，需要加快壮大规模，将其培育成为山东省经济增长的新动能。

三是加快突破短板装备。智能制造装备、增材制造装备、高端仪器设备、航空航天装备、高端医疗设备等5个装备领域，是山东省装备产业的短板。这类装备具有技术新、市场大、发展快的特点，需要早谋划、早布局、抢先机，抓紧实施一批技术先进、产业链长的重点项目，尽快变短板为长板，使其成为山东省装备产业新的增长点。

四是夯实基础保障能力。实施制造强省战略，工业强基是重要保障。山东省要建设高端装备制造强省，离不开“四基”基础支撑，应围绕重大装备和高端装备配套需求，重点发展核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础，为高端装备制造业发展提供坚实基础。

五是打造特色产业集群。17市装备制造业发展各有特点，都有自己的优势产业，这是山东省高端装备发展的基础和得天独厚的条件。需要充分发挥区位优势，围绕优势产业，加大培育力度，打造一批核心竞争力强、产业层次高、产业链条长、特色突出的高端装备产业集聚区。

五、措施建议

综观现代工业体系，没有一个产业能替代高端装备，具有带动高新技术和相关产业发展的强大动力，具有持续创新不断升级的技术进步要求，具有种类多、规模大、增长快、附加值高的独一无二的经济地位等特点。山东省必须将高端装备放在制造业强省建设的核心环节，凝聚力量，强化措施，突出重点，大力发展。为此，提出以下措施建议：

（一）加强政府引导

抓紧研究制定《山东省高端装备制造业专项规划》，以省政府文件发布，明确山东省推进高端装备制造业的目标、路径、步骤和措施。强化对高端装备制造业发展的统筹协调，合理安排创新系统建设和新兴产业布局，防止一哄而上的无序发展。同时，将高端装备制造业列为山东省培育发展的重点，建立健全有利于高端装备创新激励、成果转化、应用推广的政策体系，在项目建设、土地利用、政策资金等方面给予倾斜。

（二）构建创新体系

构建和完善产学研用相结合的技术创新体系，依托科研单位联合相关高校、重点企业，创建一批高端装备制造业创新中心。聚焦关系山东省高端装备制造业健康发展的核心基础部件和关键支撑技术，实施科技重大专项和重大工程攻关，尽早实现重大突破，打破国外垄断。加强人才队伍建设，尽快从国内外引进一批高端装备制造业的领军人才和复合型人才，加快培养高端装备相关技术人才、管理人才和职业技能专业人才。

（三）加大财政扶持力度

落实国家支持装备产业和智能制造发展的各项鼓励政策，支持企业积极承担装备制造业领域国家重大专项。充分利用现有渠道，引导省工业提质增效升级专项资金、省科技创新专项资金和省级股权投资引导基金等资金，向高端装备领域倾斜，发挥财政资金的杠杆作用和放大效应，推动高端装备重点领域加快发展。设立省高端装备发展专项资金，重点支持公共技术创新平台建设、重大技术装备创新、引进技术消化吸收再创新、重大装备产品示范推广、智能制造试点示范、新兴装备培育、示范园区和企业奖励等。

（四）提升高端装备关键配套产品水平

围绕高端装备发展的配套需求，加大关键基础零部件、基础制造工艺、基础材料、仪器仪表及控制系统等关键环节推进力度。支持基础条件好的关键基础零部件、仪器仪表及控制系统生产企业不断提升产品质量、技术层次和管理水平，加强研发能力建设，争取掌握核心技术，形成批量生产能力，打造一批具有国际先进水平的关键产品、工艺和知名品牌。加强配套企业与主机企业对接，打造产需对接平台，促进产业链上下游密切合作，建立基于利益相关和共赢的新机制。

（五）加强智能制造示范应用

山东省机械、轻工、纺织、服装、建材、医药、化工、电子设备等行业，生产批量大、工艺成熟稳定，具备应用智能制造的基础和有利条件，部分骨干企业已先行一步启动智能制造建设项目。国家工信部已连续3年实施智能制造试点示范，达到了良好的效果。建议省里实施智能制造示范试点工程，通过典型示范试点、重点突破、整体推进，促进智能制造的推广应用，推动山东省制造业转型升级。

（调研组：王桂强、赵明、陈克全、辛颖、杨洋、刘文俊）