第二章　2022年中国软件产业基本发展情况

软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础。促进软件产业高质量发展是统筹推进制造强国、网络强国、数字中国建设的必然选择，是构建现代化产业体系的必由之路。2022年，我国软件产业整体增长态势平稳，展现出强大韧性和巨大潜力，持续释放“软件定义”活力，成为生产方式升级、生产关系变革、新兴产业发展的重要引擎。

一、产业规模跃上十万亿元台阶，近80%业务收入集中在中国软件名城

2022年，尽管受到新冠疫情反复的冲击和复杂国际环境的考验，我国软件产业整体增长态势有所放缓，但依然保持较强发展韧性。全国软件和信息技术服务业规模跃上十万亿元台阶，累计完成软件业务收入108126亿元，同比增长11.2%，增速较上年同期回落6.5个百分点。2014—2022年我国软件和信息技术服务业业务收入及增长情况如图2-1所示。软件业利润总额12648亿元，同比增长5.7%，增速较上年同期回落1.9个百分点，主营业务利润率回落0.1个百分点至9.1%，盈利能力保持稳定。2021年、2022年我国软件业利润总额走势如图2-2所示。

从区域分布看，2022年，14个中国软件名城合计完成软件业务收入85999亿元，占全国软件业务收入的79.5%，产业集聚效应显著。北京软件业务收入达万亿元以上。2022年中国软件名城软件业务收入及增长情况如图2-3所示。环渤海地区、长三角地区、东南沿海地区和成渝地区软件业务收入占全国比重分别为35.08%、29.71%、18.76%和6.65%，区域分布格局初步形成且较为稳定。2022年我国软件和信息技术服务业区域分布如图2-4所示。

二、关键软件发展稳步迈进，开源发展步伐持续加快

软件产品收入平稳较快增长。2022年，软件产品收入26583亿元，同比增长9.9%，增速较上年同期回落2.4个百分点，占全行业收入比重为24.6%。其中，工业软件产品实现收入2407亿元，同比增长14.3%，高出全行业整体水平3.1个百分点。

2022年，国内基础软件厂商借助开源模式向业界领先水平持续迈进，产品好用性、易用性明显提升。平凯星辰TiDB开源数据库成为我国唯一入选2022Gartner“客户之声”的分布式云数据库产品。开源操作系统OpenCloudOS实现对三大主流CPU架构全适配。统信操作系统生态适配数量已突破60万个，欧拉操作系统累计装机量已超过170万套，搭载HarmonyOS的华为设备与鸿蒙智联设备数量已突破5.7亿台。在工业软件方面，产品供给能力持续提升。制造业重点领域企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别达到75.1%、55.7%，工业技术软件化基础能力进一步夯实。

当前，开源作为一种开放、平等、协作、共享的软件创新模式，已覆盖软件开发的全域场景，开辟了软件产业生态竞争新赛道。从参与主体看，科研院校、行业协会等非企主体参与开源的热情在持续增长。截至目前，由我国主导的开放原子开源基金会已拥有白金、黄金、白银级企业捐赠人48家。从开源影响看，《2022中国开源发展蓝皮书》显示，虽然龙头企业引领我国开源发展的整体态势维持不变，但平凯星辰、飞致云等初创企业凭借其“撒手锏”级项目，在GitHub上的影响力甚至一度超过了腾讯、华为、京东等传统大厂。从商业化发展看，我国开源初创企业开始受到更多资本投资者的关注，在数据库、云原生、人工智能等领域的投融资行为与金额明显增多。

三、软件服务持续引领行业发展，平台型信息技术服务走向国际舞台

产业服务化转型持续加快，软件产品和软件服务融合发展形成一体化软件平台并不断演变，产业模式则从“以产品为中心”向“以产品+服务为中心”转变。以平台运营服务、云服务、数据服务为核心的信息技术服务业规模比重持续上升。2022年我国软件和信息技术服务业分领域占比情况如图2-5所示。2022年，信息技术服务收入70128亿元，同比增长11.7%，高出全行业整体水平0.5个百分点，占全行业收入比重为64.9%，成为构建软件产业全球竞争力的主要力量。其中，云服务、大数据服务共实现收入10427亿元，同比增长8.7%，占信息技术服务收入的14.9%，占比较上年同期提高2个百分点；集成电路设计收入2797亿元，同比增长12.0%；电子商务平台技术服务收入11044亿元，同比增长18.5%。

当前，全国一体化政务服务平台基本建成，电子政务在线服务指数排名从2012年全球第78位提高到目前的第9位。以消费互联网为主的平台运营服务成为产业规模重点增长极。平台型企业不断寻求海外业务新增长点，东南亚再次成为华为、阿里云业务“出海”首站，TikTok全球用户已超过12亿户，跨境电商平台SHEIN的2022年营收达到230亿美元。云计算普及带来付费模式、商业模式和业务模式的变革，为企业建立研发投入—市场盈利正循环体系开辟新路径。

四、软件企业“头部方阵”初具雏形，多元主体加速布局软件市场

在政策和市场的双轮驱动下，我国软件企业实力不断提升，2022年企业总数达到3.5余家，涌现一批拥有核心竞争力的骨干企业。在领军企业方面，2022年12月我国A股软件和信息技术服务业上市公司320家，阿里巴巴、腾讯市值在全球位列前十。软件百强已经形成我国软件企业的“头部方阵”，并在创新研发、生态构建中发挥越来越重要的作用。在中小企业方面，截至目前，我国信息传输、软件和信息技术服务业领域专精特新“小巨人”企业达到370余家，在各自细分领域已初步建立起市场优势，其中61家已上市。

此外，随着“软件定义”持续深化，软件在赋能实体经济变革中的作用日益凸显，各行业企业不断加强软件能力建设，成为推动软件产业创新发展的新生力量。一方面，以软件为主营业务的企业逐渐聚焦主业，在基础软件、工业软件等短板领域深耕细作。信息与通信技术（Information and Communication Technology，ICT）企业聚焦自主化与数字化转型场景，加大软件产品与SaaS布局。其中，互联网平台企业基于资本与流量优势开发软件产品并走在前列，如阿里巴巴OceanBase数据库和AliOS车载操作系统；华为云、新华三等云服务商基于行业服务下沉至城镇、县域市场。另一方面，行业企业近年来将软件作为发展重点，逐渐剥离软件业务成立软件子公司，如宁德时代注资32亿元成立软件子公司，上汽、长安、吉利等国内车企先后成立软件子公司。

五、央地联动推进体系愈发完善，产业集群成为高质量发展“先导区”

近年来，我国软件产业发展环境不断优化，形成了以“政策标准引领、产业集群支撑、公共平台服务”为核心内容的发展环境，为软件生态构建提供坚强保障与前进动力。

从产业推进体系看，部省市各级主体同频共振加快各项工作联动布局，宏观、惠企及细分等政策不断完善，实现各地政策、人才、资本等要素资源加速汇聚。在国家层面，国家软件发展战略、国发8号文、“十四五”软件产业发展规划等相继出台，中国软件名城、名园管理办法即将发布，软件首版次应用政策正在制定。在地方层面，中国软件名城及试点城市部省市协同共建机制不断完善，江苏、上海、浙江、重庆、四川等9个省市，以及厦门、宁波、武汉等3个副省级城市连续出台了软件产业“十四五”规划。截至目前，全国范围内共235家次完成《数据管理能力成熟度评估模型》（GB/T 36073—2018）（DCMM）贯标评估，我国首个对标国际CMMI（能力成熟度模型集成）评估的软件能力成熟度模型（CSMM）发布。

从产业集群发展看，截至目前，我国已培育形成14个中国软件名城、4个软件相关的国家先进制造业发展集群、3个五星级和13个四星级软件方向的新型工业化产业示范基地等软件产业集群（如表2-1所示），建成了较为完备的投融资、知识产权、人才培养等公共服务体系，集聚了大量的资本、人才、数据等要素资源及企业、机构等主体，在政策引导、产业链协同、应用场景开放等方面探索了新模式、新经验，成为软件产业高质量发展的“主战场”、数字产业集群建设的“排头兵”，为我国关键软件技术攻关和自主产业生态培育等战略任务的实现提供了核心动能。

六、软件业务出口形势好转，外包服务收入好转

2022年，软件业务出口保持增长，而上一年度出口规模增长乏力。2022年，软件业务出口524.1亿美元，同比增长3.0%，增速较上年同期回落5.8个百分点。其中，软件外包服务出口同比增长9.2%。从2015—2022年我国软件业务出口增长情况（如图2-6所示）看，我国软件业务出口规模增速波动较大，出口规模从2015年的495亿美元增长到2022年的524.1亿美元。

从月度出口增长情况（如图2-7所示）看，2022年1—12月出口情况较为平稳，整体增速相较上年同期下降。