综合篇

第一章　2022年全球软件产业发展概况

软件产业是全球经济和社会发展的基础性、先导性、战略性产业，长期以来都是国际科技竞争和产业发展的重要战略制高点。2022年，软件产业规模保持稳步增长，新兴技术加快创新演进，产品、形态和商业模式加速平台化转型，其在应用领域的赋能、赋值、赋智作用表现也愈发显著。

一、产业规模保持稳步增长

2022年，在货币政策收紧、地缘政治风险持续与新冠疫情反复等不利因素的影响下，全球信息技术（Information Technology，IT）支出需求回落，软件产业规模呈小幅增长态势。2023年4月Gartner发布的报告显示，2022年全球IT市场规模扩大步伐受到阻碍，IT支出保持小幅增长，支出总额为4.40万亿美元，比2021年增长0.5%，是自2019年以来的增速新低，主要受复杂多变的外部因素影响，部分IT支出在2022年暂被搁置。企业软件与IT服务支出相对平稳，增速分别为8.8%与3.5%。数据分析服务、云计算、安全等成为企业软件支出的主要领域，特别是IaaS（基础设施即服务），支撑了行业企业的数字化转型，这将成为一项长期、系统性的趋势。据ResearchAndMarket 2023年4月预计，全球软件产品市场将从2022年的13334.8亿美元增长到2023年的15002亿美元。由于新冠疫情爆发初期远程工作需求，设备支出一度激增，随后个人电脑、智能手机及其他电子设备消费出现较大降幅。2021—2023年全球IT支出及预测如表1-1所示。

表1-1　2021—2023年全球IT支出及预测

数据来源：Gartner（2023.4）。

北美地区：美国IT支出市场在2022年达到1.25万亿美元，预计在2023—2028年的预测期内，该市场将以3.83%的复合年增长率进一步增长。根据MarketsAndMarkets预测，北美IT服务市场规模将从2022年的5000亿美元增长到2027年的7006亿美元，复合年增长率为7.0%。

欧非地区：根据Gartner 2022年11月预测，欧非地区2022年IT支出为1.25万亿美元，较2021年下降3.8个百分点，预计2023年将达到1.3万亿美元。其中，西欧区域中的英国IT支出预计将实现较高增长，并于2023年保持良好趋势。

日本：根据国际数据公司（IDC）数据，日本IT服务2022年收入规模为6万亿日元，受现有系统云升级、企业数字化相关项目增加和范围扩大的推动，2023年将继续稳步增长。

印度：根据印度软件和服务公司协会（Nasscom）数据，2022财年印度IT行业收入达到2270亿美元，同比增长15.5%。其中，国内收入约为460亿美元，出口收入为1810亿美元。据Gartner 2022年11月预测，印度的IT支出2022年将达到1096亿美元，同比增长1.9%，预计2023年将达到1124亿美元。

二、智能变革加速技术创新

数据的指数级集聚、算力的快速增长、算法的迭代升级，为智能化升级提供了坚实基础。2022年，集成智能技术的软件创新和应用层出不穷，如DeepMind推出通用AI模型Gato、代码生成系统AlphaCode，Stablility AI与Meta相继推出可生成图像或短视频的AI工具。2022年底，美国OpenAI公司推出的ChatGPT引发全球广泛关注，推出仅两个月后，它的月活跃用户就达到了1亿户，成为历史上增长最快的消费者应用之一。以GPT（生成式预训练转换器）为代表LLM（大语言模型）加速实现智能化、智慧化演进。根据IDC数据，2022年全球人工智能收入达到4328亿美元，同比增长19.6%。同时，人工智能科研文献数量在过去5年中快速增长，2022年相关文献占同年所有科研文献比例升至6%，相较2017年的3%翻一倍。

基于智能技术的产品、平台及服务，通过不断的迭代创新提升自身的稳定性和先进性，其发展也为软件产业的持续进步带来更多的应用场景和市场空间。大语言模型正在重塑软件使用与交互方式，大大降低软件使用门槛与用户学习成本，如集成了GPT-4的Office，用户只需要文字输入想法与需求，并不需要事先学习烦琐的软件操作，即可指挥Office得到想要的结果。为满足快速发展的AI应用需求，软件发展与算力平台相互依存，互为促进，如ChatGPT在全球范围内的快速流行，也持续推动了其底层算力支撑—NVIDIA（英伟达）GPU的火热。

三、云模式驱动平台发展

伴随着数字化转型的深度推进和信息基础设施的大力发展，软件从基于产品的服务向基于云平台的服务转变，过去几年的新冠疫情进一步激发了线上活动的活跃度，软件云化成为确定性趋势。2022年，虽然是全球科技企业承压的一年，全球云服务市场仍呈现高速发展态势。微软云2022年总营收1012亿美元，同比增长26.5%，其中智能云营收818亿美元，同比增长21.1%，营业利润率为42.0%，生产力与业务流程同比增长59.0%。亚马逊AWS 2022年总营收801亿美元，同比增长29.4%，营业利润率为28.7%。谷歌云2022年总营收263亿美元，同比增长37.3%，营业利润率为-11.3%。微软云、谷歌云利润水平相较2021年有小幅改善。据统计，2022年全球云计算市场规模为4053亿美元，同比增长22.6%，其中SaaS（软件即服务）占比为44.8%。

云模式对软件产业发展产生直接积极影响。一方面，以云计算为核心的新型计算体系让软件研发范式发生深刻变革，Serverless、低代码、AI大模型、开源等创新新模式、新基础，将大幅提升软件生产效率，降低软件协同开发难度，有利于加速软件技术积累和产品迭代。全球低代码市场逐步进入增长稳定期。Gartner最新报告显示，到2023年，全球低代码开发技术市场规模将达到269亿美元，增长19.6%。市场格局趋于集中，Mendix、OutSystems、微软和ServiceNow等服务商占据稳定的市场份额。另一方面，云模式进一步推进平台化发展趋势，推动形成了资源集聚、多方参与、高效协同的软件创新模式。通过云平台，企业可以更便捷地集聚行业共性模型和算法，搭建可视化的开发环境，使用成熟的微服务组件，大大提高软件的开发和服务效率，以响应瞬息万变的市场需求。例如，微软云构建“云-企业软件-AI计算”平台化模式，其公有云营收增速为30%～40%，软件业务营收增速为50%～60%，AI算力营收增速超过100%。

四、跨界融合拓展应用空间

伴随着通信网络的升级、各类传感器的部署及智能终端的普及，软件的重要性在数字经济时代越发凸显。大量数据生成后依赖软件进行处理，各类系统主要逻辑由软件实现，软件逐渐下沉为信息技术基础设施，成为影响硬件，甚至根本上决定硬件价值的关键。软件定义不仅能扩展产品的功能，更能带来价值创造模式的变革。

2022年，软件产业与各行业领域的融合进程加速，软件的赋能、赋值、赋智作用被加倍放大，有效提升行业数字化、智能化水平，激发新潜力赛道。特别是，智能网联汽车已成为经济新热点。智能汽车作为继智能手机的下一个超级终端，正在由“硬件+简单软件”向“硬件+复杂软件+内容”变革，而重塑汽车价值，决定新一代汽车性能、功能和体验的正是软件。“软件定义汽车”已成为行业共识，多方主体加紧布局这一重要赛道。一方以科技巨头为代表，依托互联网积累进军智能汽车行业，主要通过造整车、联合造车和提供技术服务三种方式参与造车，如高通收购瑞典自动驾驶技术公司维宁尔旗下安致尔（Arriver）软件业务；另一方以车企为代表，通过成立软件子公司、联合软件企业、成立软件部门等方式，纷纷通过软件化转型以稳定行业地位。