第四节 中国物流市场的格局

一、外资物流企业发展

外资企业进入中国物流领域，始于20世纪80年代中期，迄今为止已有30多年的历史。

1. 进入起始阶段（1984—1994年）

20世纪80年代开始，国际快递企业开始进入中国，按照原外经贸部要求，当时所有进入中国的跨国公司从事快递业务，必须与中外运公司进行合作。国外的业务完全由外资公司处理，国内的快递主要由中外运负责。1984年4月，FedEx首先登陆中国，开始与代办商在中国开展速递业务。DHL（1986年）、UPS（1988年）、TNT（1988年）相继与中外运成立合资企业。1993年，中外运敦豪开始向中国各主要城市提供国内快递服务；1994年，FedEx成为首家拥有中国直航权的美国速递公司。

2. 稳步发展阶段（1995—2004年）

从1995年开始，中国开始就外资物流企业在华设立条件、审批程序和业务等做出明确规定，主要涉及运输代理、海运、铁路、道路运输和民航业等。在加入WTO后的第二年（2002年），为探索全面放开物流市场，促进国际贸易及现代物流业的对外开放和健康发展，原外经贸部出台《关于开展试点设立外商投资物流企业工作有关问题的通知》，允许境外投资者与中国投资者以合资或合作的方式在江苏省、浙江省、广东省、北京市、天津市、重庆市、上海市、深圳市设立物流企业。截至2002年7月，在华国际物流企业达31家，在主要城市设立309个分支机构。联邦快递、联合包裹、敦豪速递和荷兰邮政在中国的业务量和营业收入年均保持20%以上增速，对中国本土物流企业产生了较大冲击。

3. 加快发展阶段（2005年至今）

根据中国“入世”承诺，2005年12月11日，中国物流业全面对外开放，允许外资在华设立独资物流企业。2006年，商务部出台《关于进一步做好物流领域吸引外资工作的通知》，外资物流企业开始通过并购和联盟等多种方式进行迅速扩张。例如，2006年，TNT以1.35亿美元收购国内最大的民营公路运输商华宇物流集团；同年，FedEx收购大田联邦快递所有股份，成为其独资公司。2007年，外商在中国物流领域的投资项目达6996个，占外商在华投资项目的18.5%；四大国际快递公司已占据中国国际快递业务80%和国际航空货运市场60%的份额。除竞争日趋激烈的快递与零担运输市场以外，从事航运、汽车、冷链、地产投资与园区租赁、钢铁等行业的大型国际物流企业加速进入中国，并在所在细分市场占据重要地位。以电子商务和快递行业为例，据商务部和邮政局监测数据显示，2005年中国电子商务交易总额为1.3万亿元，2014年为13万亿元左右，10年增长10倍。其中，网络零售额在2005年为150多亿元，2014年达到2.7万亿元，是10年前的160多倍，占全社会商品零售总额比例超过10%；快递包裹数量由2005年的2.288亿件增长到2014年的13.959亿件，10年增长超过6倍，呈现爆发式增长态势。国际物流企业进入中国的时间路径与中国物流市场的准入门槛、物流市场发育程度、物流业管理体制有直接关系，尤其是外资利用政策变化影响了各时期的企业进入数量，特别是影响了其投资经营模式和物流网络构筑。

二、国有物流企业运筹帷幄

大型的国有物流企业主要有中远、中外运等。

1. 中远

中远物流全称为中国远洋物流有限公司，是由中国远洋运输集团、中远太平洋有限公司（恒生指数成分股，HK1199）合资组建的规模和实力居市场领先地位的现代物流企业，是我国最大的中外合资第三方物流企业。中国远洋物流有限公司以“做最强的物流服务商，做最好的船务代理人”为奋斗目标，致力于为国内外广大客户提供现代物流、国际船舶代理、国际多式联运、公共货运代理、空运代理、集装箱场站管理、仓储、拼箱服务、铁（公）路和驳船运输、项目开发与管理以及租船经纪等服务。

中远物流总部在北京，下设大连、北京、青岛、上海、宁波、厦门、广州、武汉8个区域公司，在韩国、日本、新加坡、希腊和我国香港地区设有代表处。中远物流凭借国际化的网络优势，在细分市场的基础上，重点开拓了汽车物流、家电物流、项目物流、展品物流，为客户提供高附加值服务。其中，汽车物流主要为上海别克、一汽捷达、神龙富康等厂家提供进口汽车组装的物流配送服务，为沈阳金杯提供零公里成品车物流配送服务；家电物流客户主要有海尔、科龙、小天鹅、海信、澳柯玛及长虹等知名企业。项目物流主要开发了长江三峡水电站、秦山核电站、江苏田湾核电站、齐鲁石化工程、厦门翔鹭PTA、上海磁悬浮轨道梁等国家重点建设工程的物流项目。展品物流在完成“中华文化美国行”“德国亚太文化周”“亨利·摩尔巡回展”“北京国际工程机械暨技术设备展览会”等多项具有经济和社会效应的展品物流项目的基础上，中远物流已初步形成以北京、上海和广州为中心的跨国展运物流服务核心经营体系。

2. 中外运

中外运空运发展股份有限公司成立于1999年10月，并于2000年12月28日在上海证券交易所成功上市，是国内航空货运代理行业第一家上市公司，简称“外运发展”。外运发展由中国外运集团的优质空运业务资产重组而成，核心业务包括航空货运代理、速递及综合物流，其中国际货运代理业务稳居国内行业第一，速递业务也已形成高速发展的自有品牌——中外运e速。凭借完善的国内服务网络，与DHL、OCS等国际物流巨头结成战略伙伴。公司通过与大韩航空、南方航空、沈阳桃仙机场建立战略联盟，跨进了航空承运领域和机场核心作业领域，逐步发展成“天地合一”的整合物流供应商。公司还与惠普公司长期合作，开发出先进的全国货运和快运管理信息系统，信息化程度在业内名列前茅。近年来，公司通过与诺基亚、三星、海尔、上海大众等国内外行业领先客户的长期合作，积累了丰富的服务经验，也取得了客户的广泛认同。

三、民营物流企业加快发展

第一，民营物流企业获得超常规发展。

我国民营物流企业70％成立于20世纪90年代中期之后。其中，1995年至1999年成立的占32％；2000年以后成立的占38％。此外，1990年至1994年成立的占26％；1990年以前成立的民营物流企业仅占4％，显示出民营物流企业与我国现代物流产业同步快速发展的趋势。我们所了解到的民营物流企业，从1994年至2005年的11年里，主营业务收入平均每年增幅达30％左右。在“2014年中国最具竞争力50强物流企业排序名单”中，民营企业约占总数的65%。

第二，跨国公司进入我国是民营物流企业发展的重要契机。

在我国加入WTO以后，跨国公司大举进入。跨国公司往往专注于自身的核心竞争力，而将物流等辅助业务外包，为我国物流企业发展带来契机。许多民营物流企业抓住机遇，发挥自身优势，在为跨国公司的服务中学习物流理念、管理和技术，提升自身服务能力。通过我们的调查发现，80％以上的民营物流企业在为跨国公司提供物流服务，发展比较好、比较快、比较稳的民营物流企业都与跨国公司具有较好的合作关系。

第三，民营物流企业的资本积累和网络建设已经达到一定规模。

民营物流企业经过多年的发展，资本积累和网络建设已经达到一定规模。部分民营物流企业已经具备了一定的竞争实力。民营物流企业大部分从运输、仓储等传统业务起步，逐步向现代物流业务拓展。民营物流企业根据客户需求，结合自身优势，“有所为，有所不为”，初步明确了市场定位，形成了各自优势领域。合作联盟成为民营物流企业新的发展趋势。

第四，民营物流企业的信息化建设迈上新台阶。

信息化建设走在前列的民营物流企业一般都采用了客户关系管理系统、全面订单管理系统、库存管理系统、车辆管理系统、财务管理系统、决策分析系统，有的已开始运用卫星定位系统、实时查询系统和无线射频技术等，实现了和客户信息系统的对接。

第五，现代企业制度开始进入民营物流企业。

早期的民营物流企业受历史阶段影响，个体私营性质和家族制管理现象比较普遍。随着企业规模和市场范围的扩大，原有的治理机制和管理体制已经不适应发展的要求，许多民营物流企业引入现代企业制度，企业性质有了较大改变。同时，民营物流企业生存发展的政策环境有了较大改善。各地政府对民营物流企业的支持和引导也不断加强，比较集中地体现在对物流园区的政策支持。物流园区（基地）是民营物流企业的聚集地，各地对物流园区发展的政策支持，使民营物流企业成为主要的受惠者。

第六，民营物流企业为经济社会发展做出了重要贡献。

民营物流企业不仅直接推动了我国物流产业的发展，而且促进了经济结构调整和经济增长方式转变，有利于国民经济又好又快发展，有利于有效利用社会物流资源，减少交通拥堵和环境污染，符合科学发展观的要求。民营物流企业的发展，扩大了国家税源、提供了大量的就业岗位。

补充阅读

国际三大快递巨头，凭啥称霸全球？

国际三大快递巨头敦豪（DHL）、联合包裹（UPS）、联邦快递（FedEx）在发展初期也经历过筚路蓝缕的奋斗年代。随着企业逐步发展成熟，如今，这些国际物流上市公司的业务已经覆盖全球，实现了从量的积累到质的转变。在中国，快递企业敲开了资本市场的大门，他们可以从国际巨头身上学到哪些东西呢？

1. 健全躯干拓展业务

国际快递巨头并非单纯的快递公司，而是大型综合性集团公司。其主干强大，枝干亦十分茂盛。

国内所熟悉的联邦快递其实是联邦快递集团下的快递公司。联邦快递集团实际上由服务（FedExServices）、快递（FedExExpress）、地面（FedExGround）、货运（FedExFreight）四大板块业务组成，分别由四家公司展开相关业务。四大板块相辅相成，相互支撑发展。

联邦快递公司是世界最大的快递运输公司，服务涵盖全球200多个国家和地区。联邦快递地面包裹公司是北美领先的小包裹地面递送公司，是美国邮政的重要合作伙伴。其联邦快递智能邮政服务（FedExSmartPost）就是利用美国邮政的末端配送系统为客户提供轻量、高效的运输服务。联邦快递地面货运公司是美国领先的零担货运公司。联邦快递服务公司则为其他三个运输类服务公司提供销售、营销、信息技术、通信和其他特定的后台支持服务。“联合竞争、独立运营、协同管理”，这便是联邦快递集团与其旗下各公司间的和谐关系，他们共同为客户提供优质服务和价值。

对于自身设置的四大板块，联邦快递集团十分自豪，并将结构设置与人才培养看作公司的两大优势。

2. 定制服务招揽客户

除了公司架构的“丰满”，三大巨头的营收渠道也非常多元，为各行各业提供物流配送一体化解决方案是其重要优势。点开敦豪官网就会发现，它制定的物流解决方案涉及航天、汽车、化学、消费品、时尚、生命科学与保健产业、工程与制造、可再生能源、科技物流、零售等多个行业。

敦豪为汽车产业提供的解决方案极具特色。其核心服务包括进货至制造厂、仓储及订单处理、运输管理、场内物流、售后物流和第四方物流服务。其中，仓储及订单处理服务能够提升产品与客户需求之间的契合度，提高产品响应需求的速度和能力。敦豪为此项业务建立了区域及国内配送中心、厂内配送中心、共享设施和越库设施，以及并装集运及分装拆运中心等。仓储管理系统项目可以实现产品的自动化分类，并提供配件存储、调配、出库等售后服务。此外，敦豪还为客户提供轮胎配送、制定新兴市场方案以及供应链方案分析与设计等其他汽车业配套服务。

联合包裹服务的产业亦有很多，如汽车制造、卫生保健、高新科技、工业制造，以及配送、零售等。值得注意的是，联合包裹任何一个客户对其合并收入的贡献都低于10%，因此，任何一个单一客户的流失都不会对其整体财务情况或运营带来实际影响。

3. 精益求精创新技术

随着全球快递企业服务时效差距的缩小，新技术、新产品的研发和应用就成为“兵家必争之地”。这也是企业形成差异化竞争的核心手段。

据了解，联合包裹每天要对5000多万件包裹进行跟踪。这要归功于近10万台在现场采集和分发包裹数据的手持交货信息采集装置（DIAD），它是每个包裹的数字化跟踪点。自1991年以来，DIAD已经更新至第五代。它的存储空间充足，可以记录包括签名在内的数据信息，具有上传快件信息、扫描条形码、货到付款结算等功能。

让联合包裹自豪的还有其具有自主知识产权的公路运输优化和导航系统ORION。ORION利用含有2.5亿条名址的数据库和定制地图数据，为快递员提供优化投递线路。数据显示，若每天每单业务少行驶1千米，每年就能为公司节省5000万美元成本。2013年，联合包裹首次大规模启用该系统，计划到2017年，ORION将在北美5.5万条路径上使用。截至2015年年末，已经有超过4万名快递员使用该系统。

4. “开疆拓土”布局全球

并购是巨头迅速拓展网络的捷径。联合包裹成立于1907年，在经历了90多年的发展积淀后，于1999年上市，并已为股东提供了超过580亿美元的回报。

成为上市公司以来，联合包裹收购了40余家大型公司，其中不乏货车运输和航空货运、零售发运和商业服务、跨境以及金融和国际贸易服务等领域的领军者。这使其业务范围显著扩大，远远超过运输服务的本业。

与联合包裹的厚积薄发不同，联邦快递成立7年后就上市了。联邦快递的每一次重大收购都直接影响了企业的运营和发展方向。其在上市后的第6年进行了第一次收购。1984年，收购了Gelco国际快递公司，该公司在欧亚两地设有办事处，联邦快递的服务由此拓展到亚太地区。

1995年，联邦快递收购了Evergreen国际公司中美货运航线权，成为当时唯一进入中国的美国快递运输公司。此后，联邦快递相继完成了20多项重量级并购交易，强化了其在快递、小包、零担货运、物流、零售电商运输及相关技术领域的领先地位，足迹遍布美洲、欧洲、亚洲、非洲、拉美及加勒比海等地区。

尽管优势明显，但面对激烈的市场竞争，三大巨头也充满危机感。

联合包裹在2015年的年报中称，“当前和未来，我们面临着国内、国际各种服务类型公司的竞争，有的企业的成本和组织结构与我们存在差异，他们会提供一些我们所不愿意或不能提供的服务和价格。如果不能及时适应竞争，我们的财务和经营都将受到消极影响。”

此外，联合包裹还深入分析了企业面对的其他风险，如国内外监管政策的变化、日益严格的安全要求、隐私泄露或IT系统崩溃、劳工权益或财产损失诉讼，此外还有环保义务、并购或合作未带来预期收益等风险，这些都可能对企业的运营财务或品牌形象等产生影响。

合理的公司架构、系统的解决方案、持续的科技创新和有序的并购步伐，国际巨头的发展壮大不存在任何侥幸，而是凭借实力和正确的策略一步一个脚印扎实走出来的。

本章小结

企业的内、外部环境是不断变化的，具有很大的随机性。这必然影响和冲击业已确定的经营战略，所以，企业经营的战略必须根据环境的变化而及时做出应对。本章首先介绍了环境的概念以及物流企业环境的分类，并对环境研究的必要性进行了介绍；然后介绍了物流企业进行战略选择的必要性以及依据，详细介绍了物流企业战略的种类；最后从外资企业、大型国企以及民营企业三个方面对我国物流企业的发展前景进行了展望。

练习题

一、概念识记

环境　物流企业环境　宏观环境　中观环境　微观环境　经济环境　企业经营战略

二、单选题

1. （　）环境因素对某一具体企业的影响通常并不是直接的，而往往是间接的。

A. 宏观

B. 中观

C. 微观

D. 以上都有

2. （　）经营战略是指企业开发出新产品或服务投放到新的市场以达到发展目的的战略。

A. 多样化

B. 市场

C. 技术

D. 产品

3. 差异化战略是指企业通过对产品或服务进行一些改进，使之与竞争对手的产品或服务存在一定差异，从而稳定吸引一些顾客，达到（　）目的的战略。

A. 提高市场占有率

B. 增加营业收入

C. 降低成本

D. 利润最大化

三、多选题

1. 根据影响企业管理的领域，可以将物流企业环境分为（　）类。

A. 宏观环境

B. 中观环境

C. 微观环境

D. 社会环境

E. 经济环境

2. 影响行业内竞争结构及强度的主要环境因素有（　）。

A. 现有竞争对手研究

B. 潜在竞争对手研究

C. 替代品制造商研究

D. 供应商研究

E. 用户研究

3. 影响企业经营战略的要素有（　）。

A. 现有产品或服务

B. 新产品或服务

C. 现有市场

D. 新市场

E. 差异化

四、判断题

1. 外部环境研究可以为物流企业提供大量的能够客观反映环境特点及其变化趋势的信息。（　）

2. 增长型战略又称进攻型战略，是指发展目标大大低于企业现有水平的战略。（　）

3. 物流企业环境分为宏观环境、中观环境和微观环境三大类。其中宏观环境、中观环境又称为企业的外部环境，微观环境又称为企业的内部环境。（　）

4. 对物流企业内部环境的分析可以从两个方面来进行：一是对物流企业内部的各职能部门进行分析；二是对物流企业的生产要素进行分析。（　）

五、简答题

1. 物流企业进行环境研究的作用。

2. 物流企业战略选择的类型。

3. 物流企业战略选择的必要性。

六、案例分析

转型升级进程中的国内快递企业应对大型国际快递物流企业，厘清其发展脉络、总结其成功经验，或“取长补短”，或“扬长避短”，依靠自身优势打造核心竞争力。而且，全球快递企业在发展过程中所面对的问题具有一致性，这也给国内外企业创造了合作共赢的机会。综合媒体报道，自2013年《关于深化收入分配制度改革的若干意见》出台之后，收入分配改革难题呈现各个击破的态势，进入2015年，我国收入分配改革步伐明显提速：企业退休人员养老金在已实现“十连涨”的情况下，迎来第11次上调；机关事业单位和城镇职工养老金正式并轨；央企高管开始限薪，72家央企负责人将率先启用新的薪酬制度，未来国企负责人和高管们将逐渐告别高得离谱的薪酬水平。

结合案例分析我国快递企业应如何选择物流战略以适应不断变化的物流环境。