第一节 国外海洋旅游研究进展

一、国外海洋旅游研究特征

20世纪，国外学者从实证主义、行为主义等角度，在地理学、经济学、社会学等领域，对海洋旅游进行了相关研究。研究的内容主要包括海岸地貌、海岸资源与旅游休闲之间的关系；滨海度假区的空间形态、开发模式；游客在滨海度假区的活动和行为，以及滨海地区的规划管理等。其中，旅游活动对滨海环境的影响及滨海环境的保护一直是研究的热点，今天也有不少学者进行相关研究；此外，由于实践发展的需要，关于滨海度假区发展与演变的研究在这个时期发展得比较成熟，研究成果也随着时代的发展不断增多。但是，这个时期关于海洋旅游的研究在整体上并未受到太多关注，不少成果只是从侧面在不同程度上涉及海洋旅游，如海洋资源的管理、海洋动物及生态保护等，造成相关的研究成果有限，无论是研究广度还是研究深度都没有达到一定的层次。

进入21世纪后，国外海洋旅游不断发展，海洋旅游业在旅游产业中的分量不断上升，其经济效益、社会效益日益突出，使得关注海洋旅游的学者越来越多，并促使大批文献出现，研究成果不断完善。首先，研究领域不断拓宽。相关的研究成果涉及社会学、人类学、经济学、生态学、地理学、形态学、情景学等学科，研究人员来自不同的学科领域并从自身学科的角度对海洋旅游进行针对性研究，促进海洋旅游研究理论的成熟。其次，研究内容更加丰富。国外海洋旅游的研究紧随实践发展的需要，相关的研究内容基本涉及旅游活动的方方面面，主要包括：影响海洋旅游活动的要素；海洋旅游的管理；海洋环境保护的途径与保护价值；海洋旅游开发对生态环境和社会的影响；海洋旅游产品与旅游项目的研究；旅游市场主体研究，如旅游者行为研究、利益相关者研究等；海洋旅游可持续发展的实现，如滨海城市、海岛及港口的可持续发展等。

对于国外海洋旅游的研究内容，我们给出了3级分类表，根据研究对象的范围大小分为1级、2级、3级，每级对应相应的内容说明（见表1-1）。研究方法更加科学、多样，体现在定性研究与定量研究相结合、实证研究与理论研究相结合，如层次分析、模糊数学、回归分析、网络分析等。并且能够借用其他学科的研究方法，实现多学科渗透、协同发展，以及利用现在的高新技术手段，如卫星图像、地理信息系统等，促进对滨海旅游的深入研究。

进入21世纪后，学者对于海洋旅游的研究，无论是研究领域、研究内容还是研究方法，都达到了较高的层次。值得注意的是，21世纪国外海洋旅游的研究紧随实践发展的需要，理论研究具有较强的实践指导意义。

二、国外海洋旅游研究主要内容

1．海洋旅游活动的影响因素

海洋旅游的开展以滨海地区丰富的资源为基础，旅游活动依赖于各种条件，特别是优美的自然条件。然而相对于国外海洋旅游的发展不断成熟，对于滨海地区旅游资源的分析与开发的文章却很少。除了少量关于对落后地区滨海资源分析的文章，大部分对于滨海旅游活动的影响因素研究，主要从旅游实践活动中存在的实际问题出发，且主要运用实证研究从自然因素和人为因素两个角度进行探讨。

对于海洋旅游活动自然影响因素的研究，不同的学者有不同的关注点。Agarwal运用形态学理论，探讨了旅游吸引物空间布局对滨海度假区的影响。Yuksel以土耳其黑海地区为例，分析了气候条件对当地海洋旅游时节的影响。Kathrin研究了气候变化对爱尔兰主要滨海产业的影响，其中包括海洋旅游业、渔业等，并提出了各产业应对气候变化的措施。Zahed研究了日本海啸尤其是海啸产生的海洋漂浮物对海洋旅游业的影响，并以夏威夷为例，以灾前与灾后的旅游数据进行比较分析，为灾后海洋旅游的可持续发展提供了一些策略。此外，还有学者研究了海浪对旅游活动的影响及滨海礁石对于游客的吸引力，等等。

在人为影响因素研究方面，Jang评估了海洋污染对旅游经济的影响。同时，Rodrigues对海水酸化的社会经济影响进行了评估，强调了对海洋旅游活动的影响。Landry以美国卡罗莱纳州北部沿海地区为例，研究了风力发电设施对当地旅游活动的影响。Morgan以美国佛罗里达关于滨海赤潮的新闻报道为研究对象，通过经验性分析，研究了新闻报道对海洋旅游活动的影响，研究发现新闻报道有助于提高公民的警觉或环保意识，对于滨海旅游地的环境压力具有缓解作用。此外，还有学者研究了石油污染、人工礁石等因素对海洋旅游活动的影响。

2．海洋旅游管理与相关保护研究

海洋旅游管理是海岸带管理的一部分，且海洋旅游的管理往往与滨海地区保护联系在一起，大多数滨海地区的管理都是出于对资源环境保护的目的。

（1）海洋旅游的管理

目前对海洋旅游管理的研究成果涉及社会学、经济学、生态学、地理学、情景学、形态学等领域，不同学者从各自专业领域对海洋旅游的某一方面进行研究，并对海洋旅游管理提出相应对策。Choi从社会学角度研究了社区与海洋旅游之间的关系，提出了基于社区可持续发展的旅游管理策略；法国学者英娜·波尔蒂娜运用旅游成本法，对法国滨海的捕鱼业和旅游业进行了经济评估，强调了旅游地经济价值和自然资源价值评估对滨海资源管理的重要性，同时强调了非市场化资源的价值在评估过程中的应用；Daniel以美国特拉华州为例，探讨了沙滩维护成本，为滨海沙滩维护管理提供了一些对策；Betty从生态学的角度说明了欧洲海洋生态多样性保护的意义，认为滨海地区的整合管理是其重要途径；还有学者运用形态学理论研究了大风浪旅游区游客安全的问题，并提出相应的解决措施。同时，一些学者还研究了海洋旅游管理的途径创新，像Kelly提出通过建立新型的旅游合作组织，来加强对滨海海洋旅游的管理；Giuseppe以意大利撒丁岛为研究对象，运用多重判据法，探讨了从海洋管理到区域整合管理，实现滨海资源、生态旅游、环境保护三者的结合；Kojima分析了日本滨海整合管理的实现方式，以便缓解滨海资源与旅游之间的冲突，等。

除此之外，学者们还从其他多个角度对海洋旅游的管理进行了探讨。西班牙学者米盖尔·赛吉·利纳斯（Miguel Serge Linus）研究了海滩和公共空间的私有化，这种私有化主要是指滨海地区使用权持续私有化，部分地区限制公众进入，付费入内成为越来越普遍的现象；并且通过比较英美文化地区，他认为拉丁文化地区的政府倾向于使用一系列的原因，如环境保护、避免大众化、控制环境承载力等，来解释其私有化的政策；认为所有人都因为随主流而接受了私有化，反抗私有化的声音日渐式微，人们从享有特权的公民逐渐变成了消费者。Joanna Tonge以澳大利亚西海岸国家海洋公园为例，运用IPA方法，从环境保护的重要性和游客满意度两方面进行了管理质量评估，认为环境的保护比游客的满意度更为重要，呼吁管理者加强这方面的意识。

（2）海洋旅游地的保护

几乎所有文献均提及海洋旅游地保护问题，只是涉及的程度不同、侧重点不同，且大多以实证研究为主，研究具有较强的针对性。对于旅游地保护的研究，我们主要介绍三个方面，包括海洋旅游地保护的途径、保护的意义，以及目前保护方式中存在的问题。

国外对于海洋旅游保护途径的研究主要有新能源的利用、海洋旅游活动的创新、沙滩保护、法律保护、遗产保护、生态保护等几个方面，研究的范围广泛、角度新颖、实用性强。在新能源利用方面，Alfredo Bermudez Contreras研究了墨西哥滨海地区目前旅游业的能源消耗与水资源消耗情况，并对当地开发风能、太阳能等新能源进行了可行性分析，认为新能源的开发有利于环境保护和旅游业的长久发展；Dalton以澳大利亚昆士兰地区为例，对滨海地区大型酒店新能源的利用进行了分析。对于旅游活动的创新，H unt等人研究了东南亚深海潜水活动中“绿色潜水”方法的运用，并强调了这种潜水方法对海洋生态环境的保护作用。Buzinde以西班牙滨海地区为例，讨论了游客对沙滩防护措施的感知，并根据研究结果，对沙滩防护措施的改进提出意见。Thur等人从法律的角度对海洋旅游的生态环境、旅游资源等方面的保护进行了研究。Farina对滨海地区文化遗产的保护进行了研究。

海洋旅游地的保护，无论是对滨海地区生态环境的可持续发展，还是人类经济社会的发展，都具有重要意义。Chae以英国兰迪滨海地区为例，对滨海旅游保护地的旅游价值与旅游成本进行了分析，运用旅游成本模型和消费者剩余理论，评估了滨海保护地的非市场价值。Farr通过研究游客对大堡礁生态保护的态度，得出了海洋旅游过程中海洋物种的非消费价值，强调了海洋生物保护的重要性。同时，Zubair研究了马尔代夫滨海旅游对环境影响的评价报告，结合旅游主体的感知进行比较，指出目前的环境影响评价体系中存在的问题，并提出相应的修改措施。

国外对于海洋旅游的管理与保护的研究，涉猎的范围较广，综合性强，研究角度细致、新颖，研究模式一般比较固定，大多以某方面存在的问题或现象进行分析，并采用适合的研究方法，得出相应的结论。这种具有较强针对性的研究，使其研究结果更具实操性，但也在一定程度上限制了研究成果的推广。

3．海洋旅游开发产生的影响

海洋旅游开发产生的影响，无论是对生态环境还是社会经济，一直是社会各界关注的热点。随着海洋旅游的不断发展，对其影响的研究成果也不断增多；进入21世纪，该领域研究紧随实践发展，理论成果也呈现出新角度、多姿态的特点。目前该领域研究主要集中在生态环境和社会经济两个方面。

学者们运用不同理论方法对海洋旅游开发产生的整体影响进行研究，既包括生态环境方面，又包括社会经济方面；同时将评价结果与其他方面的研究相结合，丰富了相关的研究成果。Ivana以克罗地亚滨海城镇为例进行实证研究，分析了旅游业发展给当地带来的消极影响，如沙滩腐蚀、生物多样性减少、居民与游客之间的冲突等；并在此基础上对当地的旅游政策进行了三方面的评价，包括当局处理消极影响的效率、利益相关者对当局处理的认可度、处理方式的技术可行性分析；认为当地对海洋旅游业的管理有所欠缺，相关政策有待进一步完善。Xie运用形态学理论，研究了海洋旅游开发对斐济丹娜拉岛产生的影响，并认为立法措施是抵制开发破坏的有效途径。

也有学者从某一个角度出发，研究海洋旅游产生的影响，如海洋旅游对海洋生物、沙滩、水体、经济、人类健康等方面产生的影响。虽然这类研究视角较为单一，但是研究较为深入，应用性强。在滨海动植物方面，Schleupner以加勒比马提尼克岛为例，运用GIS技术分析了当地旅游开发，尤其是酒店建设对生态环境的影响，包括对红树林的破坏、海岸的侵蚀、海平面上升等。此外，还有学者研究了潜水对珊瑚礁的破坏，游船对野生黄貂鱼的影响，以及海洋旅游对海鸟、螃蟹、鲨鱼的影响等。对于滨海沙滩，Phillips研究了滨海旅游对沙滩的侵蚀，并提出了相应的管理对策；Daniel对葡萄牙滨海沙滩的旅游承载力进行了评价；还有学者对沙滩质量的退化、土地使用类型的转变等方面进行了研究。同时，Mansour构建了滨海旅游活动对水体重金属污染的评价体系，并对埃及赫尔加达地区进行了评价，认为应加强当地的海洋管理监督。在社会经济方面，Chi-Ok以美国卡罗莱纳滨海地区为例，评估了公共沙滩的可进入性所带来的经济价值；Saj ad以拉姆萨滨海地区为例，研究了旅游与当地居民的交互影响等。此外，Gerald通过海水样本的比较试验，发现海洋旅游活动使得滨海浴场的海水质量下降，生成致病细菌，危害游客的身体健康。

4．海洋旅游产品与项目

全球海洋旅游资源丰富，以资源为依托开展的旅游产品和旅游项目不胜枚举；对于这方面的研究成果也较为丰富。目前，国外学者研究的海洋旅游产品与项目主要有潜水、冲浪、海边垂钓、滨海疗养地、游艇、沙滩阳光浴、海洋野生动物参观及邮轮旅游等。国外对于海洋旅游产品与项目的研究往往与海洋旅游的管理、保护及旅游者行为等相结合，研究方法大多以实证研究为主，研究成果具有较强的指导性。

目前，国外对于潜水活动的研究大多与滨海环境保护、旅游者行为、滨海旅游业的可持续发展等方面相关。Harald Hasler以埃及西奈半岛滨海地区为例，研究了潜水活动对滨海生态，尤其是对珊瑚礁的影响。Wongthong从整合管理和旅游持续发展的角度，研究了泰国潜水活动存在的问题及解决途径。Smith研究了潜水活动对鲨鱼产生的影响。

国外对于冲浪、休闲垂钓、疗养地及游艇活动的研究，主要集中在参与这些活动的游客行为、开展这些活动所需要的条件、旅游管理和活动产生的影响等方面。Buckley研究了冲浪者的行为及冲浪活动产生的影响，并为海洋旅游的管理提出了建议。Espejo为滨海地区冲浪条件构建了定量的评估指标。Cillari研究了传统垂钓技艺对滨海休闲渔业的促进作用。Schuhbauer以厄尔多瓦大龟群岛为例，对该地区休闲渔业的发展情况进行了评估，并指出其中存在的问题，提出了改进措施。Crecente以西班牙加利西亚滨海地区为例，通过考虑经济、社会、环境等多方面因素，构建了海水浴疗养地的综合评价模型，为该地海水疗养场所的选址提供了参考。Praniˊc等人以克罗地亚为例，研究了游客对小范围内游艇巡海游玩的满意度，并通过回归分析，将游艇游玩与国际航海游玩相比较，认为风景、美食及旅游目的地的名气对这类游客更具有吸引力。

参观海洋野生动物，需要游客乘坐观光船或游艇到达深海区，在深海区对海洋野生动物进行近距离观看。对这一方面的研究主要集中在参观活动对海洋生物及生态环境的影响、旅游者行为等方面。Mustika以印度尼西亚巴厘岛的海豚表演为例，研究了游客参与所产生的经济效益，同时也提出了表演活动存在的问题，指出管理当局应加强对海洋生物的保护。此外，还有学者对参观野生鲸鱼、鲨鱼等活动进行了研究。

自1980年以来，世界邮轮旅游人数呈快速增长趋势，几乎为世界旅游业平均增长速度的两倍；国外邮轮旅游的快速发展，引起了诸多学者的关注。目前，国外关于邮轮旅游的研究主要包括对发展前景的预测、发展产生的影响等。Wood探讨了邮轮旅游的发展与全球化问题，提出邮轮带来的“海上全球化”将导致海岛本土文化的退化。Johnson认为，邮轮旅游的可持续发展，必须实现国际管理部门、邮轮部门及当地社区三者的合作，严格控制邮轮污染物的处理、设施供给、社区利益分配等因素，保证海洋环境的健康发展。Klein通过探讨邮轮旅游对环境、经济及社会文化等方面产生的影响，认为邮轮企业应承担相应的责任，保护环境、保证利益相关者的权利，实现长远发展。

5．海洋旅游利益相关者研究

该领域研究主要从旅游者、经营者及其他利益相关者的角度出发，其中对海洋旅游者的研究占大多数。研究的方法依然以实证研究为主，并能够运用经济学、管理学、地理学等相关学科的理论方法，增加研究的科学性；且研究过程中大多与其他方面的研究相结合，注重研究的实用性，体现出研究的综合性。

（1）海洋旅游者的研究

对海洋旅游者的研究，一直是海洋旅游研究的热点，无论是经济学、社会学、生态学还是管理学，均有涉及。研究主要集中在海洋旅游者的出游动机、行为特征、支付意愿、感知与态度等方面。

Anna以地中海塞浦路斯滨海地区为例，通过非结构化访谈对当地旅游者的出游动机进行了调查，得出不同游客会被不同的旅游吸引物所吸引的结论，认为当地设施无法对游客构成吸引力，为当局管理决策提供了参考。James Catlin对澳大利亚宁格罗滨海地区的野生动物游进行了纵向研究，通过比较当前与十年前的旅游数据，发现野生动物游已成为当地主要吸引力；并且通过分析游客的职业、年龄等方面的特征，发现当地游客的类型在不断地发生转变，并提出了应对这种转变的管理措施。不少学者还对旅游者支付意愿进行了研究：John以泰国深水潜水者为研究对象，运用条件价值评估法，分析了潜水者为保护海洋环境所愿意支付的额外费用，发现游客基本愿意为环境保护支付额外费用；Howard Peters通过比较研究游客对海洋公园保护的支付意愿，发现大部分游客愿意支付，但部分游客对额外费用的征收机构，以及费用的使用存在质疑，倡导当地的管理机构应加强监督，完善管理；Peter E.T．以牙买加滨海地区为例，对旅游者的支付意愿进行了研究，发现旅游者更愿意支付“环境税”，不愿意支付“旅游发展税”，这为可持续的财政收入提供了渠道；另外，Sevda对土耳其梅尔辛港口、Peter W.对拉美巴巴多斯地区旅游者的支付意愿进行了相关研究。

此外，还有学者对海洋旅游者的感知和态度进行了研究。在游客满意度方面，Jackie Ziegler运用IP分析法研究了墨西哥海洋野生动物旅游者的动机，通过前后对比，分析了当地旅游者的满意度，发现当地旅游存在教育信息缺乏、过于拥挤、旅游成本过高等方面的不足；Alexandra对大堡礁游客满意度进行了IP分析，认为海洋生物的多样性、与其他游客的良好互动、游船的舒适度、游玩的质量、信息的可获得性等因素对于提高游客的满意度具有促进作用。从游客对环境的保护态度出发，Jones探讨了游客对希腊海龟保护地的感知，分析了游客对保护地的支付意愿，为当地管理提供了决策依据；Juliana Silva对比分析了滨海保护地与非保护地之间的差异，研究了不同性别、年龄等属性的旅游者的行为表现，认为应在非保护地加强环保教育。另外，Christine N．研究了气候变化对滨海滩涂的侵蚀，并通过访谈分析了游客对这一现象的态度，运用列斐伏尔三角模型模拟了滨海地的供求双方，以及由于气候变化导致的土地空间改变，为人与环境之间的和谐相处提出了对策。

（2）市场经营者及其他利益相关者的研究

国外对于海洋旅游市场经营者的研究较少，只有少量的相关文献涉及。Bottema研究了私人海洋旅游企业的发展潜力，他认为私有企业可以提高旅游者和社区的环境保护意识，增加旅游收入，提供海洋保护活动的资金支持；但在提供持续性、制度化的管理方面存在缺陷。Gunasekaran以印度南部本地治里地区为例，研究了海洋旅游住宿业的影响因素。

对其他利益相关者的研究也往往与海洋旅游者、海洋旅游的管理与保护等方面的研究相联系。Stephen研究了欧洲地中海地区，包括游客、居民及管理机构在内的利益相关者对于建立滨海保护地的感知。Oh基于公共沙滩及相关设施使用的角度，对当地居民与游客之间的利益进行了比较分析，发现游客更喜欢公共沙滩，而当地居民也支持公共沙滩的相关政策，但无法容忍沙滩的拥挤与噪声；并对当地的管理机构提出相关建议，如收取公共沙滩的停车费、完善相关沙滩设施等。Concu以意大利阿尔盖洛滨海地区为例，分析了旅游者与当地居民之间的利益冲突，发现不仅居民与旅游者之间，而且居民与居民之间也存在冲突，认为旅游地的供给方与需求方之间的利益要进行重新分配。

6．海洋旅游可持续发展的实现

旅游业的可持续发展一直是学者研究的热点，海洋旅游作为旅游业的分支也不例外。海洋旅游的可持续发展经常和海洋环境保护联系在一起，且大部分海洋旅游的文献都或多或少地涉及环境的保护、旅游业的长远发展。这类研究往往涉及社会学、管理学、地理学、生态学等多门学科；研究的方法以实证研究为主，并借鉴各学科的研究之所长。这里我们着重强调国外海洋旅游目的地的可持续发展，以及可持续发展实现的方法与评价，并对其进行归纳与整理。

海洋旅游目的地主要是指滨海城市、海岛及港口，且对海岛的可持续发展研究占多数。例如，Oreja Rodríguez运用旅游地生命周期理论，研究了欧洲特纳列夫岛的旅游发展历程，认为该岛旅游的发展已步入成熟阶段，要通过加强生态环境的保护实现可持续发展；Job分析了肯尼亚贫穷小岛通过旅游开发所带来的经济、社会、生态等方面的影响，并探索了落后小岛旅游开发的可持续模式；Sealey以巴哈马岛屿为例，对旅游开发对岛屿的影响进行了评价，并探讨了岛屿生态的保护、生态恢复和旅游发展三者之间的关系。此外，还有学者对滨海城市和港口的发展进行了研究，Ivars以西班牙贝尼多姆为例，分析了城市的发展历程；并研究了在多重因素构成的复杂环境下滨海城市长久发展的模式和途径。Zazzara研究了希腊科林斯港口城市的转型和发展机遇。法国学者Mondou分析了马赛港作为地中海区域邮轮业重要参与者所取得的发展，陈述了马赛转变了工业港的部分职能用以接待中低端的大众邮轮，并完成了对毗邻老港、紧挨新落成的地中海文化博物馆的区块地整治，用于接待游艇和高端小型邮轮，认为邮轮业是马赛为打造具有鲜明旅游形象的欧洲大都市而主动实施的一项强有力的政策。

海洋旅游可持续发展研究还体现在学者对已开发旅游景区的评价、旅游环境承载力研究及景区的等级评价等方面。Blancas运用基于主成分分析的两步聚类法构建综合指标体系，对海洋旅游地的各项资源进行评价，强调资源保护对滨海地区长久发展的重要性；同时，他还运用目标规划法构建综合评价指标，并在安达卢西亚地区加以应用，得出当地不同类型的旅游资源的主要特征及它们的优劣势，为当地海洋旅游可持续发展提供指导。此外，Jurado通过构建数学方程对滨海旅游地的承载力进行了评估，并分析了海洋旅游地可持续发展的优势与挑战，为海洋旅游的管理与开发提供依据。Rangel-Buitrago运用模糊数学法对加勒比哥伦比亚135个景区进行评估，并根据评估结果将135个景区分为5级，1、2级景区的自然和社会参数较高，3、4级处于中等，5级景区最低；提出通过加强管理、监督等措施，来改善中低档景区中的不协调因素。Liaghat通过层次分析法对马来西亚波德申地区的旅游开发进行了评价，指出目前当地旅游发展中存在的问题，并提出了相应的改进措施。