二 兄弟省市对外经济技术合作的特点

（一）对外贸易的主要特点

1．提高企业国际化水平，进一步开拓国际市场

实施出口品牌战略、建立出口示范区、提升展会国际化水平、建立境外营销网络，是各省市提升企业国际化水平的主要举措。江苏的传统优势产业纺织服装业，以“品牌江苏、时尚江苏”为主题，打造了众多品牌产品，从而以品牌为武器，打开并强势占领了国外市场。山东着力打造境外自主品牌展会，2014年将陆续在日本举办中国山东进出口商品展（日本）、在尼日利亚举办山东出口商品展，在匈牙利举办中国（山东）机电产品中东欧展览会等。浙江在境外重点地区设立“浙江名牌产品贸易（展示）中心”等营销机构，成为浙江制造品牌推广重要工作的载体。发展跨境电子商务，为中小企业开拓巴西、俄罗斯、印度等新兴市场提供良好机遇。

2．服务贸易增长强劲，渐成外贸新增长点

近年来，各省市纷纷扩大服务贸易，特别是加快金融、中介等现代服务贸易领域的对外开放进程。上海服务贸易中传统服务贸易仍居主体地位，但新兴服务贸易增长加快。2012年，运输、旅游作为上海传统服务贸易最主要的项目，进出口合计占全市的比重为66.2%。而计算机和信息服务和咨询等新兴服务贸易进出口总额占全市的比重为24.9%，增长加快。服务外包成为山东服务贸易发展新增长点。截至2013年年底，山东累计登记服务外包企业1802家，日本和美国作为其服务外包离岸业务主要来源地，执行额均突破7亿美元，其中对美服务外包业务发展势头迅猛，增长204.2%。

3．欧盟、美日等传统市场仍是对外贸易发展主要区域

欧盟、美国、日本等作为对外贸易发展的传统市场，进出口均呈现稳定增长态势，拉动作用明显。2014年第1季度，上海对欧盟、美国、日本进出口额分别为3336.2亿美元、2658.9亿美元、1914.4亿美元，分别增长8.4%、0.3%、3.5%，三大市场合计占同期进出口总值的49.4%。东盟、非洲、巴西、俄罗斯等作为对外贸易的新兴市场，增速明显趋缓，贡献率低。2014年上半年，江苏对非洲、巴西、南非和俄罗斯进出口分别下降了8.7%、1.8%、30.1%和3.0%。同期，浙江对东盟、俄罗斯、巴西和印度的出口增长率也均呈现下降趋势，其合计出口额对全省出口额增长的贡献率仅为17.1%，与上年相比回落了10.7个百分点。

4．民营企业活力不断增强

对外贸易发展中，贸易主体日趋内生化，外商投资企业的主导地位不断下降，国内民营企业活力不断增强。江苏民营企业保持了强劲的增长势头，进出口总额占全省的比重由2008年的14.7%上升为2013年的29.8%，而外商投资企业进出口总额占全省的比重则由2008年的73.5%下降至2013年的61.6%。

（二）利用外资的主要特点

1．招商主体日益市场化，中介机构发挥重要作用

各省市招商引资逐步由原来的政府大包大揽逐步向市场化转变。各地主动加强与金融企业、咨询公司、行业协会、律师事务所、会计师事务所或跨国公司在华办事机构等国内外投资促进中介机构的联系，充分利用其掌握信息多、接触客商广、投资方向准等优势，同时出台政策，增强运作规范性并不断调动中介组织积极性，招商效果较好。在上海拓米咨询公司介绍下，日本扇兴物流首期投资5000万美元的项目落户，日本三井物产为开发区带来了艾克树脂、日写精密模具、极东汽车等技术层次高的项目；通过众达律师事务所介绍，美国著名家具制造商子公司万福阁落户开发区。另外，上海将投资促进和招商活动剥离出去，转由中介机构承担，批准设立了上海市外国投资促进中心，成为专门从事招商引资的机构，连接起外国投资者和上海各市区县政府、开发区和各类企业。中介招商已经成为浙江昆山招商引资的新途径，一批档次高、投资大的高质量项目落户昆山开发区。

2．招商方式不断创新，引资渠道更趋多元化

各省市不断创新招商引资方式，网络招商、文化招商、以商招商、驻点招商等新型方式不断涌现，招商引资渠道日益多元化，大大提高了招商引资的成功率。例如，浙江利用在外浙商多的优势，采用亲情招商，实施鼓励和吸引在外浙商回乡投资的“浙商回归工程”。江苏通过文化旅游搭台招商，无锡以日本民众广为传唱的《无锡旅情》作为对外招商引资宣传主题，在日本掀起无锡热，世界500强中的25家日企已在无锡创办60多家公司，日本八大商社中有4家在无锡落户，无锡成为在日本本土都不常见的日资大公司高密度投资区。陕西发挥资源优势，进行资源招商，由于满足了半导体行业对能源需求高的要求，成功吸引了一期投资70亿美元的三星电子项目落户西安。

3．加强产业规划引导，通过龙头带动进行产业链和产业集群招商

一方面，加大对骨干龙头项目、核心配套项目的定向招商力度；另一方面，围绕龙头项目，坚持缺什么引什么的原则，有针对性地引进配套项目，积极为优势产业引进配套企业。江苏强调开发区超特色化发展，因此，先集中主要力量引进跨国公司龙头项目，然后配套引进相关产业、上下游协作厂家，形成根植性。如江苏南京制定了汽车、电子信息、化工、医药等五大产业发展战略，每个产业都以重大项目为抓手，每个开发区重点发展一两类产业，集中力量攻关基地型、龙头型项目，电子园区以LG电子PDP项目为重点，化工园区以争取100万吨乙烯项目为龙头，汽车工业园区以福特汽车项目为核心。专门成立攻关领导小组，市领导亲自挂帅。以汽车产业为主的南京江宁开发区，现已成功引进了美国福特、意大利菲亚特、南汽跃进、日本森田等一批汽车制造企业，生产能力将达到100万辆，产值将超过1000亿元。这些全球大型汽车生产跨国公司落户南京，引起大批跨国公司汽车零部件企业落户集聚发展。重庆以惠普为龙头，引进了宏碁、思科、微软、爱立信、富士通、加拿大丰业银行等世界500强企业，成为亚洲最大的笔记本电脑生产基地、西部金融中心和重要票据结算中心。浙江结合发展战略，精心策划包装推出一批针对世界500强企业发展需求的招商项目，吸引其投资浙江主导产业和重点项目。

4．完善招商队伍建设，建立绩效考核机制

各地高度重视投资促进机构和专业招商队伍建设。浙江和江苏在全省各地都建有招商服务中心、投资促进中心等机构，并配备精干人员分国别和地区负责与当地工商组织、行业协会和跨国公司建立联系、捕捉招商项目信息、协办境外大型招商活动、境外办展等工作。通过这些中心在重点引资地区直接设立招商代表处或与当地投资顾问机构建立招商代理或委托关系，形成外资信息网络和快速反应机制。注重引进和培育招商人才，通过公开招录和选调等形式，把有本领、有事业心、会办事的精兵强将充实到招商队伍。通过选派优秀招商人员进院校深造、出国培训等方式，着力强化一支高素质人才队伍。中西部地区面对自身较落后的投资环境，将任务层层分解找突破口。如河南投资额50亿元以上的重点项目由省委、省政府主要领导主抓；20亿元以上的由项目所在地党政一把手负责；10亿元以上的由省开放办负责。而重庆按市直部门职能分工，国资委负责跨国企业集团、工信部门负责信息产业、土地部门负责境外房地产、金融部门负责境外上市和募集资金、外侨办负责港澳企业招商。

5．调整招商重点地区，增强招商针对性

浙江除吸引港澳台地区外，重点加强对美国、欧盟、日本等国家和地区有先进技术和管理经验的实体企业投资。山东紧盯日韩台，以半岛八市为主体，建立“8 +8 +8”（半岛城市群8市+韩国京畿道8市+日本关西地区8市）中日韩新的城市经贸合作交流，开展造船、汽车及配套、化工、电子等行业招商。山东专门化的招商组已发展十年以上，由各个职能部门分派专业人员组成，每个团队只针对某一特定领域，团队中既有懂项目的人员也有外语人才，如山东赴韩国开展造船类项目招商，派出的团队中就有造船领域专家。江苏的招商战略重心为“主攻日韩、拓展欧美”，几个重点招商城市每月都在日韩举办高层发展论坛、投资恳谈会、产业推介会等不同规模和形式的招商活动，积极争取和迎接日韩产业转移，努力建设日资高地和韩资版块。同时，强化德日定向招商，专门成立对德国和日本招商引资工作小组。多年来还在美国、英国、日本、德国、法国、新加坡等发达国家和地区部署了专业招商代表，持续为所在国家和地区及其周边国家和地区投资江苏提供服务。

（三）“走出去”的主要特点

1．民营企业成为“走出去”的主力军，但大型骨干企业尤其是国企发挥了重要的龙头示范作用

民营企业因为其对市场的敏锐嗅觉、决策的灵活性等，成为各省市“走出去”的主力，这已经是不争的事实。2010年之后，浙江民营企业境外投资中方投资额已经超过总额的90%，境外投资项目已经遍及140多个国家和地区，吉利、万华、华立等一批著名民企都通过境外投资成为国际化企业。截至2012年年底，江苏全省民营企业对外投资项目累计达1808个，中方协议投资额为91.6亿美元，均约占全省的2/3，主体地位明显。早期以国有企业“走出去”为主导的山东，从2011年开始民营企业境外投资占比首次突破50%, 2013年山东共核准民营企业境外设立企业（机构）354家，中方投资35.2亿美元，分别占全省的79.9%和78.0%。大型骨干企业的辐射和带动作用不容忽视，尤其是在集群式或抱团“走出去”的时候更是发挥了桥头堡的作用。山东国有企业纷纷“走出去”，带动了一大批企业境外投资。

2．参股并购或间接上市成为企业快速融入发达地区的重要途径

对于发展中国家投资，往往采取建厂设加工基地的绿地投资方式，但主要省市对发达地区投资则常常采取参股、并购或买壳上市等方式，以便顺利进入当地市场并实现资源的整合提升，短期内实现企业的国际化。2013年上半年，浙江企业海外并购项目达28个，单个项目的平均规模同比提升了138%，其中有六成集中在欧美等发达国家和地区；2014年上半年，在江苏备案的境外投资项目中，收购项目约占项目总数的53.3%，收购规模约占全省中方投资额的80.9%。主要省市不乏此类投资案例。山东兖矿集团先后在澳大利亚实施7次投资运作，并购澳思达煤矿、菲利克斯等公司，收购铝土矿资源有限公司BRL 8.5%的股权，2012年6月兖煤澳洲公司与格罗斯特公司合并上市，成为澳大利亚最大的独立煤炭上市公司，煤炭产量居澳洲第6位，成为我国唯一一家拥有境内外四地上市平台的大型跨国企业。更值得一提的是，河南双汇集团以71亿美元大手笔成功收购了世界上最大的肉制品加工企业美国史密斯公司，一跃成为全球性的肉类加工企业，快速实现了经营全球化。上海申贝集团收购有百年历史的德国缝纫机械设备巨头百福公司和掌握3D自动缝纫技术的KSL公司，从而跃居全球自动缝制设备行业第1位；从事小家电制造的奔腾集团，投资数千万美元收购高尔夫球具行业的世界顶尖品牌。

3．基于经济互补性，对不同发达地区的合作方式和合作领域各有侧重

兄弟省市对非发达地区的投资主要为资源开采型和境外投资设厂的加工生产型，而对发达地区的投资则逐步转向高新技术产业及现代服务业等新兴领域。其中，对澳加的投资主要集中于矿产资源等战略性资产领域的并购，对欧美则主要集中于品牌、技术以及营销渠道的建设，对俄罗斯则主要表现为建立境外工业园，对日韩除了电子领域的收购合并外，主要表现为零售领域和服务领域的合作。

例如，山东重工2009年并购法国博杜安发动机公司，填补企业16升以上高速发动机的空白，2012年、2013年又分别收购了全球最大的豪华游艇制造企业意大利法拉帝70%的股权和德国凯傲集团25%的股权及其下属林德液压公司70%的控股权，打破了高端液压核心技术长期被国外垄断的局面，推动山东工程机械产业向价值链高端拓展。浙江吉利2009年并购了全球第二大汽车变速箱厂美国DSI公司；万向集团并购专业开发生产锂离子电池和能量存储系统的美国A123公司，2014年上半年又并购了美国电动汽车制造商菲斯科；传统电表制造企业华立收购飞利浦CDMA核心技术部门；宁波兴瑞电子有限公司收购日本马谷光学株式会社，获得马谷光学强大的研发实力和研发生产蓝光电器精密零部件、光学镜头独有的技术；尚德公司并购日本光伏制造商MSK等。江苏苏宁云商在先后成功并购日本乐购仕、丸悦等连锁企业的基础上，又成功收购PPLive Corporation（开曼）股权项目，从而拥有了在线电视媒体客户端，加快向“店商+电商+零售服务商”发展模式转型。苏宁电器控股日本乐购仕（LAOX）株式会社后，引入其运营模式，实施双品牌运作。

目前，不少省市在俄罗斯和其他发达地区建立境外工业园，例如，浙江康奈集团和黑龙江吉信集团累计出资20亿元，联合开发的远东康吉工业园（位于俄罗斯乌苏斯克市），是中国企业建设的第一个境外工业园。山东在俄建立中俄托木斯克工贸合作区，在匈牙利建立商贸物流合作园区和齐鲁工业园等。

4．政府设立领导协调专门机构，民间互助服务组织应运而生

主要省市政府都建立了专门的协调机构，加强指导和服务，同时值得关注的是，在一些“走出去”的大省，近年来对外投资力度和步伐明显加快，官方和民间相关服务机构纷纷成立。山东早在2002年就成立了省实施“走出去”战略协调领导小组，由分管副省长任组长，并率先在全国设立境外企业协会，强化对境外投资企业的服务。国际化程度更高的上海，早在1987年就成立了处理海外紧急事件与救援的机构，并于2011年改革后正式挂牌为上海市海外救援服务中心，这是全国唯一一个海外救援机构，为上海市商务委的直属事业单位，负责“走出去”企业和外派人员境外紧急救助、突发事件处置、境外风险防范、安全保障、权益保护和促进对外投资合作等公益性服务工作；上海15家企业和专业服务机构还共同发起成立了“上海走出去企业战略合作联盟”，推动企业间分享经验、共享资源、加强合作、抱团出海。浙江6家公司倡议发起省境外投资企业协会，致力于帮助浙江广大中小企业收集各类项目投资信息、与国外各地政府进行沟通、提供抵御风险的专项服务等。