湖北物流景气指数分析指标体系与评价模型构建

刘玉青 许伟

（武汉长江工商学院，武汉，430065）

摘要 伴随着我国经济的高速发展，我国物流行业总体规模快速增长。为了从整体上把握物流行业的变动情况，需要利用物流业的统计信息资源，编制一套直观、形象的反映物流行业过去、现在变动情况的指数——物流景气指数。本文在分析调查了国内外各项物流景气指数指标及分析模型的基础上，构建了湖北省物流景气指数评价指标及分析模型，可以用于反映湖北省物流业变化情况，弥补仅从公路、水路和铁路的运输状况单方面反映物流业发展变化的不足。

关键词 物流景气指数；物流发展；指标体系

一、引言

现代物流业作为一种融合运输、仓储、货运代理和信息等行业的新兴复合性服务产业，是国民经济的重要组成部分，是衡量一个国家或地区发展水平和综合实力的重要标志之一。伴随着我国经济的高速发展，我国物流行业总体规模快速增长，国务院和相关部门也制定政策积极引导和扶持物流行业。为了从整体上把握物流行业的变动情况，需要利用物流业的统计信息资源，编制一套直观、形象的反映物流行业过去、现在变动情况的指数，即物流景气指数。

物流景气指数（LPI），是2007年由世界银行提出的用以衡量世界各国物流发展水平的指标体系。该指数描述了被调查国家的贸易物流情况，并且指出是哪些因素导致了不同国家间物流表现的巨大差异。

一套完整的物流景气指数反映物流业变化情况，可以弥补仅从公路、水路和铁路的运输状况单方面反映物流业发展变化的不足，物流决策部门在制定物流发展规划及政策时，需要了解物流市场整体运行态势，把握物流业整体运行走向，预测物流业发展萧条期和过热期，及时向相关决策部门发出预警信号，为缓解物流市场的供需矛盾、结构矛盾、区域矛盾，做出正确决策。物流景气指数可以在短时间内为决策者提供一个明确的结果，快速提供决策信息，减少政策时滞导致物流发展大起大落所带来的严重后果。物流景气指数还有助于检验政策执行效果，预防调控偏离目标，防止政策执行中由于受到多种因素的影响，导致政策失效、偏离调控目标。

二、现行物流景气指数指标概述

很多国家都对物流景气指数有不同的指标及评估分析模型。不同的国家由于衡量物流绩效的目标不同或者侧重点不同，以及各个国家具体的政治制度的不同和政府职能的不同，对于具体指标的选择就有所不同。各国具体的物流景气指数指标体系有下列几种。

（一）美国物流景气指数的统计和评价指标

美国的宏观统计和评价指标主要集中在两个领域：一是交通运输领域，主要是美国运输部以及下属的职能部门在其战略计划和绩效报告中涉及相当多的评价指标；二是商业物流领域。美国物流市场的统计表现为对对各种运输方式的统计，涵盖多式联运、货车运输、铁路运输、空运、航运仓储与配送六方面，不同方式的统计指标也不同。

1．多式联运统计指标，包括道琼斯运输指数、NASDAQ（全美证券商协会自动报价系统）、DOT（美国交通部）、CASS（货运财务结算系统）运费指数、物流业从业人员数量预测。

2．货车运输统计指标，包括沿公路货车运输量、货车吨位、费率指数、柴油价格、货车订单量、货车销售量、NAFTA（北美自由贸易协定）贸易。

3．空运统计指标，包括航空货运交通量、亚特兰大航空货运交通量、国际航空运费、喷气燃料价格、货运收益。

4．海运统计指标，包括进口量、出口量、上海集装箱货运指数、海洋散装货运率、燃油价格、萨凡纳港总运量、布伦斯威克港总运量。

5．仓储和配送统计指标，包括仓库空置率和仓库出租价格。

（二）英国物流景气指数的统计和评价指标

英国政府发布的《新世纪英国运输白皮书》和《10年运输规划》提出了5项评价指标标准：环境影响、安全、经济、可获得性、整合，并确定了相应的发展目标和相应的评价指标。英国政府采用这5项指标的主要目标是体现在7个方面：提高货物配送的效率；减少拥挤；更好地利用交通基础设施；减少污染和温室气体的排放；有效管理社会经济发展造成的土地利用压力，包括自然和人为的；减少货物运输产生的噪音和干扰；减少与货物运输相关的交通事故、伤亡。

（三）日本物流景气指数的统计和评价指标

日本物流系统协会从1997年开始，每四年制定一次“综合物流施测大纲”，作为引导全行业发展的指导性文件。于2002年8月7日发布检验新大纲的实施效果9项量化指标：可以使用托盘运输货物的比例；标准托盘的比例；内贸运输枢纽陆上运输半日往返的区域人口覆盖率；进出口集装箱陆上运输费用消减；10分钟内可能到达的空港和港口比率；3大城市圈人口集中地区早晚平均旅行速度；3大都市圈卡车实载率；进口集装箱货物船只进港操作时间；长距离散货比率（铁路和海运利用率）。

（四）澳大利亚物流景气指数的统计和评价指标

2002年5月，澳大利亚物流业行动议程指导委员会发布了《行动议程》，它指出澳大利亚的物流发展战略是：认识和准确评估物流业对国家经济的重要性；建立一个世界级的、可靠的、服务的、革新的、具有竞争力的物流产业；建立起一个动态的、可持续发展的产业，创造具有吸引力的就业机会；加强政府、社会物流业的认同和关注。

为此，联邦政府制订了行动计划，行动分为优先行动和支持行动两种类型，包括了领导、基础设施、人、技术和知识革新、可持续发展5个部分，共36项行动。结合澳大利亚物流战略和行动计划，从现在已建立的统计指标和已开展的研究来看，澳大利亚政府试图建立的评估框架还不够完善，但初步形成雏形，如表2所示。

（五）中国物流景气指数的统计和评价指标

作为贯彻落实国务院《物流业调整与振兴规划》的具体措施，中国物流与采购联合会2010年7月完成了《中国物流业景气指数编制与研究》课题报告，2011年3月完成了《中国物流业景气指数调查实施方案》，2011年9月在全国物流统计工作会议上进行了省市培训；并于2011年10月开始组织调查。经过三年多的精心准备和一年多的试运行，具备了公开发布的条件。2013年3月5日上午9点，中国物流与采购联合会第一次发布了中国物流业景气指数。

中国物流业景气指数体系主要由业务总量、新订单、从业人员、库存周转次数、设备利用率、平均库存量、资金周转率、主营业务成本、主营业务利润、物流服务价格、固定资产投资完成额、业务活动预期12个分项指数和1个合成指数构成。其中合成指数由业务总量、新订单、从业人员、库存周转次数、设备利用率5项指数加权合成，称为中国物流业景气指数。物流业景气指数LPI反映物流业经济发展的总体变化情况，以50%作为经济强弱的分界点，高于50%时，反映物流业经济扩张；低于50%，则反映物流业经济收缩。

中国物流业景气指数调查结果基本反映了我国物流业发展运行的总体情况，与货运量、快递业务量、港口货物吞吐量等物流相关指标，以及工业生产、进出口贸易、固定资产投资、货币投放等相关经济指标具有较高的关联性。中国物流业景气指数调查丰富了物流统计指标体系，有效弥补了现行物流统计的不足，增加了观察、预测、分析我国物流业运行发展趋势的新视角，为进一步加强物流运行与国民经济的关联性研究奠定了基础，为指导企业生产经营与投资等活动提供了依据。

作为先锋，江苏省已经开展了物流指数相关的调查研究。在《2011年江苏省物流指数研究报告》中发布的物流指数是综合地区经济发展状况、物流发展基础条件以及物流发展对环境影响的系统评价指标。该指数采用的3个一级指标、5个二级指标和36个三级指标，以北京、上海、浙江、江苏等地的几十位物流行业专家意见为指标权重，运用层次分析法（AHP）方法计算得出。

三、湖北省物流景气指数评价指标分析

具有“九省通衢”之称的湖北省位于我国中南部，长江中游，北接河南，东连安徽，东南与江西相连，南邻湖南，西靠重庆，西北与陕西交界，是国家“中部崛起”战略的支点、中心，是全国交通航运的枢纽，这为湖北的物流发展提供了良好的运输条件。随着经济的迅猛发展，运输业、仓储业都不断壮大，对湖北地方经济的发展起到了积极的推动作用。

对于湖北省物流发展指数，为了提高评价整个湖北省城市物流系统的全面性、客观性和科学性，根据物流系统运行的基本规律，考虑诸个指标的影响，借助于层次分析法（Analytic Hierarchy Process, AHP）原理，并在对有关专家进行咨询的基础上，采取层次结构建立分级评价指标体系，如表3所示。第一级指标为综合物流指数层，用于各个不同城市物流系统之间的比较以及评价单个城市物流系统的总体发展水平；第二级指标为分领域的综合物流指数层，用于评价各个不同城市物流系统在该分领域之间的比较及单个城市物流系统在该领域的发展水平；第三级指标为指标层，具体描述各项物流指标的属性。

四、物流景气指数调查及分析过程模型

本物流景气指数的样本选择是从湖北省物流与采购联合会网站上发布的2012年度湖北省物流企业30强名单和2011年度湖北省物流企业30强名单以及推荐的77家物流企业中选择的，样本数量一共50家企业。由于一些客观等原因，样本数量可能达不到50家企业。

物流业景气指数是从微观经济的角度来描述物流市场状况的。它包括了物流企业景气指数、物流企业家信心指数以及物流业从业人员指数。

（一）物流企业景气指数

物流企业景气指数是对部分物流企业家进行定期的调查问卷之后，根据企业家对本企业现在的经营状况及未来的发展变化的判断和预期来编制的一项对现实物流行业运行状况及发展态势进行预测的指数。该指标是对物流行业现在和未来的发展态势进行定量分析的指标。

1．调查问卷的设计。编制物流企业景气指数首先要完成问卷的设计和调查。问卷的设计依据科学性、全面性和操作简单的原则进行设计，要求受调查者根据实际情况来对三值选择题进行填写。调查问卷的内容如表4所示。

2．扩散系数的计算方法。调查问卷回收之后需要对数据进行整理，首先是对所有调查问卷每项指标的问题回答进行汇总统计。即对于每一项指标，统计出“增加、增快或乐观”、“相同或一般”和“减少、减慢或不乐观”的百分数。统计出简单的百分数之后，再利用扩散系数法，计算其扩散系数DI1。

DI1的计算公式如下：

DI1=（增加、增快或乐观）%+（相同或一般）%*50%

（二）物流企业家信心指数

物流企业家信心指数是对部分物流企业家进行定期的调查，这些企业家根据自己的经验来判断当前市场的运行状况，并对未来的市场状况进行预测，该指数综合地反映出物流企业家对当前和未来物流行业发展的看法和信心。

1．调查问卷的设计。调查问卷的内容应包括两个方面：一是反映出企业家对当前物流业市场运行状况的看法；二是反映出企业家对物流行业的发展前景的看法和信心。调查问卷的内容如表5所示。

2．扩散系数的计算方法。调查问卷回收之后需要对数据进行整理，首先是对所有调查问卷每项指标的问题回答进行汇总统计。即对于每一项指标，统计出“增加、增快或乐观”、“相同或一般”和“减少、减慢或不乐观”的百分数。统计出简单的百分数之后，再利用扩散系数法，计算其扩散系数DI1。

DI1的计算公式如下：

DI1=（增加、增快或乐观）%+（相同或一般）%*50%

（三）物流业从业人员指数

我们前面已经对物流业的企业家们对当前和未来的看法与信心进行了定量地描述，下面我们来对物流业的所有从业人员对当前市场的看法和对未来市场前景的预期进行定量地刻画。

1．调查问卷的设计。与物流企业景气指数、物流企业家信心指数一样，编制物流业从业人员指数同样要首先进行问卷调查，然后根据这些问卷，综合计算出物流业从业人员指数。调查问卷的内容如表6所示。

2．扩散系数的计算方法。物流业从业人员指数的扩散系数的编制方法同前面介绍的方法相同，都是首先统计出来调查问卷的回答，然后根据扩散系数的计算方法，计算其扩散系数DI3。

计算公式为：

DI3=（提高、好、良好或乐观）%+（相同或一般）%*50%

3．物流业景气指数的计算模型。本文通过对物流企业景气指数、物流企业家信心指数和物流业从业人员指数进行定量的刻画，最后采用加权平均法求出物流业景气指数。

物流业景气指数的计算模型为：

物流业景气指数=∂1DI1+∂2DI2+∂3DI3

式中，DI1代表物流企业景气指数的扩散系数；DI2代表物流企业家信心指数的扩散系数；DI3代表物流业从业人员指数的扩散系数；∂1、∂2和∂3分别代表各自的权重。

物流景气指数：追踪查询货物的能力（1=低，5=高）

数据来源为物流景气指数调查，该调查由世界银行联合学术机构、国际组织、私营企业以及国际物流从业人员共同完成。2009年度的调查覆盖近1000家国际货运代理商提交的5000多份国家评估问卷。受访者就六大核心领域对八个市场作出评估，评分采用五分制，1分最差，5分最好。市场的选择标准包括受访者所在国最重要的出口市场和进口市场；随机选取；对于内陆国家，则选择将其与国际市场连通的邻国。有关调查方法的详细介绍参见Arvis所著《2010年连接与竞争：全球经济中的贸易物流》。受访者评估追踪查询货物（在货物装运到市场时）的能力，评分采用五分制，1分为很低，5分为很高。分数是全部受访者的平均分数。

五、结论与展望

物流业作为国民经济中的一个重要基础产业，对其进行物流景气指数的编制显得尤为重要。通过物流景气指数的结果，可以正确评价当前物流市场的运行状态、恰当反映当前物流市场运行的冷热程度以及准确预测未来物流市场形势的发展趋势，为政府和企业决策者提供决策依据并采取适当的政策以及方针，以促进和保证物流市场的运行能够在合理的置信区间中安全、优质、健康地运转。对此，我们从政府和企业的角度提出以下建议。

（一）政府角度

湖北省物流企业的发展离不开政府的政策支持。物流行业作为国民经济的基础行业，其发展需要政府的政策支持。如果政府能针对物流企业发展中存在的问题提出有针对性的政策，无疑会对湖北省物流产业的快速、健康发展起到巨大的促进作用。大力发展湖北省的物流产业，可侧重于以下几方面的工作。

1．转变物流增长方式。政府一方面对传统的流通服务业进行现代化的升级改造，如传统的运输业、仓储业、国家邮政业及传统批发市场等；另一方面要大力发展物流产业中的高端部分，提高行业附加值。如现代物流配送业、非国家邮政的寄递服务业、大型批发龙头企业和电子交易市场。

2．建立城市物流产业信息共享机制。建议由政府设立大型调研课题，组织人力物力对全国的物流服务需求和竞争进行基础调研，建立信息库。湖北省内的物流企业可以免费登录查询该数据库。有了基础信息库，企业对外部世界的物流服务行业就会有系统全面的了解，其对外扩张市场时才不会盲目。

3．大力发展第三方物流。采取必要的倾斜政策鼓励第三方物流发展。我国企业大都有自己的物流服务体系，要使用第三方物流则会产生“退出成本”，甚至包括现有人员安置问题，第三方物流企业要进入也有“进入成本”问题。因此，政府应从配置和扶持专业化物流的角度出发，在制定政策限制生产企业自办物流、自建物流服务体系的基础上，通过倾斜投资、税收减免等优惠政策和措施，降低第三方物流企业的“进入”和“退出”成本，推动第三方物流企业的快速发展。

4．尽快制定和完善有利于物流业发展的配套政策和措施。近几年，湖北省出台了一些支持物流企业发展的优惠政策，包括土地政策、市场准入政策、人才政策等，对物流业的发展起到了一定的促进作用。目前，行业内尚待解决的问题主要集中在税收、交通、土地、金融和人才等制度和政策方面。特别是税收制度，企业的反映仍然比较强烈，各业务环节税率不统一，仓储等环节税负过重。税务部门应抓紧研究对策，在地方立法的权限范围内调整税收政策，着手进行企业试点。

（二）物流企业角度

不同空间层次的需求、不同产业的需求是湖北省物流企业发展的根本动力。因此，不断扩大市场需求，主要从空间需求和产业需求两方面着手。

1．空间需求。很多物流服务企业只将市场开发重点放在湖北省内，随着竞争的加剧，湖北省内的市场开发越来越困难。如果有条件的物流服务企业在服务湖北的同时，能将视野放到全国，甚至全球，参与到国内国际竞争当中，争取全国全球的市场份额，湖北省的物流企业才能在全国处于领先地位，市场景气才能大幅改善。

2．产业需求。每一个产业都是物流服务业的服务对象，湖北省物流产业首先应该服务好湖北省的现代制造业。除此之外，也应增强为其他行业的服务能力。每个行业都有本行业对物流服务的需求，都能为一批物流服务企业提供发展空间。物流企业在选择服务产业时，应考虑以下几点：第一，选择最适合自己的行业；第二，可以专注于某一行业，实行专业化经营；第三，由一个行业延伸到其他行业，涉足多个行业。