跨境支付及金融服务:通道、流程与系统
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1.2 跨境支付场景

全球支付行业每年拥有超万亿美元的收入规模,如图1-1所示,其中零售支付收入占比达70%。支付领域长期由银行主导,随着网络经济的飞速发展,以需求驱动创新,让科技企业得以强势进军这一市场,尤其在消费支付领域独占鳌头,这个超级体量市场承载了丰富的行业生态,并带来了新的业务形态变化。

图1-1 全球支付行业收入概览

科技公司作为金融科技市场的前沿玩家,布局金融领域占比最多的四个场景是支付、财富管理、保险、贷款,其中支付是最高频的业务,连接场景无数,也是最具创新活跃度的领域。交易越复杂,企业提供附加值和进行相应定价的机会就越多,而跨境支付就具备这种特征,人口、生产、贸易及资本的全球流动创造了庞大的跨境支付增量市场。图1-2所示为全球金融科技Top250行业分布。

图1-2 全球金融科技Top250行业分布(2019@CBinsights)

在扩大开放等方针的指导下,跨境支付市场正在享受政策红利。近五年,国内第三方支付跨境互联网交易金额保持年均50%的高增长速度,行业规模超过万亿元。此前,由于国内支付市场处于高速发展阶段,备付金利息收入可观,导致支付商开展跨境支付业务的动力不足。近年来,随着国内支付市场逐渐饱和,支付出海成为许多机构的重要转型方向,海外支付费率高、需求高涨且地区更广。跨境支付市场主要的业务领域如表1-2所示。

表1-2 跨境支付市场主要的业务领域

1.跨境电商及数字化贸易

跨境电商出口是跨境支付增长的第一动力,政策鼓励、供需两旺、景气度高。全球消费者可以直接购买中国制造的商品,会产生高频的小额支付订单。电子商务在线采购提升了交易频次,降低了资金投入和采购波动的风险,但钱如何收、怎么汇入境内?传统银行缺少针对性的服务,这为跨境支付公司创造了机会。跨境支付公司通过整合上下游资源,帮助国内商家代开外币账户,从店铺收款到高效合规的兑换入境,可以大幅缩短跨境结算周期。

2.出境游与海淘

在消费升级背景下,我国出入境游人群规模持续高涨,2019年我国出境游人数近1.55亿人次,境外旅游支出达3000亿美元[2],自由行、特色游等激发了民宿、交通、票务等需求,支付场景丰富。中国消费者习惯了国内方便快捷的移动支付,在国外也希望能获得一样的支付体验。跨境进口B2C网络支付的市场也很大,便于国内用户海淘网购的在线支付,很多支付商致力于为境外电商及传统品牌网店、门店提供跨境支付方案,通过本地化集成服务帮助境外商户获客。

3.留学教育

近年,我国出国留学人数稳定增长,且低龄化趋势明显,因留学而产生的跨境支付与汇款的交易量大幅增加。2019年,国内出国留学人数达71万人,整个留学市场规模超过3500亿元,其中留学后市场的境外消费占85%[3]。2021年,来我国留学人数达44万人,留学生来自200多个国家和地区,其中韩国、泰国、巴基斯坦、印度、美国、俄罗斯等国的留学生最多,“一带一路”沿线国家留学生人数明显增长。新兴的第三方在线跨境支付成为更受欢迎的跨境转账汇款、外币兑换渠道。

4.本地钱包

将国内的C端支付模式移植到国外,基于境外本地人的移动支付习惯,以个人支付为入口做生态,将线上与线下消费作为切入点,拓展商户、做钱包本地化和聚合支付,同时叠加国内支付的本地化渠道服务,使境内与境外、线上与线下都做到无缝使用,这将承载更多服务价值,同时需要极丰富的资源及渠道。图1-3所示为消费者支付方式的演化阶段,很多新兴市场直接从现金社会阶段进入移动支付阶段,甚至没有经历PC端的网络支付阶段,这些新兴市场更容易切入C端高频移动业务场景。

图1-3 消费者支付方式的演化阶段

典型的跨境支付场景示例如表1-3所示,此外,国际会展、网络游戏、在线劳务、虚拟行业等市场对跨境支付也有很大需求。总体上,跨境市场基数大,消费者与企业数量多,服务群体机会多,市场不易被垄断,但目标群体分散,接触成本高,且不同行业的业务模式不同,客户画像也不同,使得支付需求具有多样性,很难以一种支付方案或渠道解决全部问题。

表1-3 典型跨境支付场景示例