三、保健食品行业

和医药与医疗不同，保健食品并非国民必需品，行业发展主要为国民收入所驱动。在发达国家，保健食品大多称为功能性食品，国民对保健食品需求旺盛，保健食品一直是高度集中、稳定增长的长青行业。我国仍处于保健品消费的初级阶段，对保健食品的认同度不高，人均消费水平仅达到美国和澳大利亚的1/5和1/4，从另一角度说明我国保健食品产业仍具有较大的发展空间。

（一）行业发展现状

1. 国际功能性食品发展概况

保健食品都是指一类具有一定保健功能的特殊食品，世界各国对保健食品的称呼及管理方式各有不同。在欧美，功能性食品称为“保健食品”或“健康食品”，也称营养食品。德国称为“改良食品”。日本先称为“功能性食品”，1990年改为“特定保健用食品”，并纳入“特定营养食品”范畴。在我国，保健食品同药品一样，采用注册审批制。

世界各国对保健食品的开发都非常重视，新功能、新产品、新造型和新的食用方法不断出现。近年来，保健食品产业在全球大规模兴起，产业规模不断扩大，2015年全球保健食品市场容量约达到5500亿美元。随着科学技术的进步、全球老龄化市场需求不断增长的增长趋势下，预计全球保健品市场到2017年将达到6000亿美元，亚太地区的保健食品市场预计将增长7.4%。

美国拥有全世界最活跃的保健食品市场，英国、德国、法国和意大利则为欧洲的主要市场，亚太区保健消费意识还在培育阶段，未来亚太地区将有望成为继北美保健食品市场后占据最大市场份额的地区，其中以中国、印度发展性较高。

综合来看欧美保健食品市场呈现以下特点：一是低脂肪、低热量、低胆固醇的保健食品品种多，销售量最大。二是植物性食品、植物蛋白受宠，保健茶、中草药在美国崛起，销路看好。三是工艺先进、高科技制作，产品纯度高、性能好，多为软胶囊、片剂造型，或制成运动饮料，易于吸收。

概括近些年国外保健食品的发展，有以下几点明显发展趋势：一是发展迅速。随着大制造商的加入，保健食品将继续迅速发展，将占食品销售额的5%。二是全球化趋势。保健食品将席卷全球，并最终实现全球社会化和全球的贸易化。三是低脂肪、低胆固醇、低热量的保健食品将主导市场。四是维生素、矿物质类保健食品所占比例稳定。五是以强调添加益生菌或使用新原料（如乳酸菌、氨基酸、核酸、植物发酵精华等）的产品显著成长，并有不断扩大市场之势。六是“素食”及植物性保健食品所占比重逐渐增大。七是保健茶、中草药保健食品继续风行市场，深受广大消费者欢迎。

2. 我国保健食品市场发展

在我国，保健食品的渊源和西方发达国家不同，发展路径也有较大的差别。中国拥有数千年的中医药历史和健康养生文化，传统的滋补保健食材、营养食品、中医养生保健理念已经深深植入人们的饮食生活之中，我国的保健食品产业发展更多地体现了传统养生理论和现代西方科学技术融合的理念，呈现出“三分天下”的格局：即以中医理论为基础，以药用植物为原料的产品；以营养学理论为基础，以各类营养物质为资源的营养补充剂；以生物学为理论基础，通过生物转化生成的产品。然而，无论采用什么理念，我国的保健食品管理非常严格，采用注册审批制。保健食品须申报并通过审批后，取得注册号，才能称为保健食品，而且功能也只能采用规定的27种功能。此外，国家对保健食品产品管理、生产管理、市场监督、广告管理等都给予了相关规定，同时也对保健食品原料目录作了相关说明，以整肃行业内的非法生产、经营及宣传等乱象，有助于保护消费者权益、引导理性消费，也为行业可持续发展营造了一个良好的政策环境。

从保健食品市场运行的实际情况来看，目前我国保健品市场发展正趋向快速成长阶段。2015年，我国保健食品市场规模达到2300亿元，近几年年均增长率达到20%以上。

在细分子行业中，膳食营养补充剂销售占比仍达60%以上，为主导子行业，体重管理与运动营养保健品占比较低，分别占到5.98%与1.00%，但发展空间大。如在2011—2015年增速最快的是运动营养类保健品，达16.29%，说明人们主动运动以增进健康的良好氛围正在形成。

同2014年比，2015年占据前十名市场份额的保健食品种类发生了部分变动。补充维生素、微量元素、改善生长发育、增加骨密度功能的保健食品市场份额同比上升了0.86个百分点；针对降血糖、降血脂、降血压功能的保健食品市场份额同比增加了0.51个百分点；美容养颜、免疫调节类的保健食品市场份额则分别下降了0.64个和0.48个百分点。

在市场集中度方面，2015年保健食品行业CR5为34.9%，属于一种集中度高的行业。安利以10.7%的市场份额维持龙头地位，但市场占有率较2009年下降了60%。无限极、天狮、完美、汤臣倍健市场份额分别从2009年的5.4%、2.6%、2.4%、0.7%升至10.2%、5.1%、4.6%、4.3%，正逐步打破安利一统天下的局面。

我国保健食品的营销渠道，主要分为直销渠道和电商渠道。在直销渠道方面，以安利为代表的直销型保健食品企业，占据中国整体保健食品市50%左右的份额。在电商渠道方面，我国近年来保健食品电商化发展迅速，从2007年线上渠道保健食品销售占比仅为0.2%至2015年增长至20.7%，年均复合增速高达78.6%，显示了电商强大的销售能力。目前，天猫、京东、亚马逊等各大知名电商平台已经将营养保健食品设立成为一个独立的商品品类。展望未来，随着消费者教育完成和自主选择观念增强，直销渠道份额将进一步降低，电商渠道份额将会继续提升。

目前，电商销售的营养保健食品类型丰富、功能齐全。主要包括维生素、螺旋藻、胶原蛋白、芦荟、鱼油、卵磷脂、葡萄籽、大豆异黄酮、氨基酸、胡萝卜素、灵芝、牛初乳等，涵盖了国内外一流的保健食品品牌，包括：GNC（健安喜）、Nature’s Bounty（自然之宝）、Purian’s Pride（普丽普莱）、MET-Rx（美瑞克斯），Nature Made（天维美）、Jamieson（健美生）、Blackmore（澳佳宝）、汤臣倍健、养生堂、同仁堂等。

另外，除了保健食品消费人群的规模在迅速扩大，保健食品的消费诉求也在发生改变。过去保健食品市场主要渗透中老年消费者，需求也以基础保健需求为主，但近年来新生代消费者群体的崛起，体重保持、消化调节等功效，正精准对接当代女性塑形保养等需求，消费者需求已经由基础保健向健康美丽演进升级，“美丽经济”成为保健食品行业的新增长点。与此同时，在“全民健身”及“健康消费”潮流下，运动营养型保健食品也从专业运动员渗透到消费大众，各大厂商纷纷顺势推出运动健康保健食品，我国未来保健食品市场正呈现出“老龄人群向中青年人群”“基础保健向健康美丽”等变化。

（二）行业创新热点与趋势

随着人民生活水平的提高以及健康意识的提升，保健食品的消费人群也在迅速扩大，保健食品的创新同样也与时俱进，特别是在服用的便利性以及多种保健食品原材料与制作方式等方面，都有很大的拓展。

1. 组合式保健食品“套餐”成为欧美流行保健食品的新形式

为了便于人们服用保健食品，“套餐”正成为欧美流行保健食品的新形式。国外研究认为，单一保健食品很难同时具备多种保健功能，而人群的营养保健需要以及疾病治疗的保健需求又是多种多样的，营养保健专家或营养医师有义务、有责任为大众提供针对特定人群适用的科学方便的合理组合，“套餐”式保健食品组合应运而生了。

美国生产的一种保健食品套餐，每份小袋内装有蜂花粉1片、蜂王浆1片、人参1片和矿物质1片等几种保健品。又如有的保健食品由辅酶、维生素软胶囊、复合维生素、人参片等几种各1粒组成。在其包装盒上注明了组成“套餐”的品种名称、功能成分、主要原料、适宜人群、食用量及食用方法、储藏方法及注意事项等内容，便于携带与食用。“套餐”这种组合及消费包装形式的出现，在欧美、日本等国产生了良好的反应，非常适合人们现代的生活节奏，获得了广大消费者的认可，各种类型的“套餐”保健食品不断涌现。

2. 益生菌保健食品发展空间新发现

近年来，随着微生态研究的不断深入，肠道菌群与人类健康及疾病的关系受到热点关注。研究发现，肠道菌群正常形成及维持相对的稳定状态对人体健康、抗衰老和防治疾病是必不可少的。益生菌可通过以下几种机制治疗和预防疾病：①通过占位效应、营养竞争、分泌抑菌或杀菌物质，产生有机酸，刺激分泌型免疫球蛋白（sIgA）分泌等阻止致病菌及毒素黏附，抑制或拮抗致病菌和其他微生物生长，从而纠正菌群失调。②通过构成生物屏障，刺激和促进黏蛋白表达与分泌，增强肠道黏膜屏障功能，降低肠道通透性，防止肠道有害细菌和内毒素移位。③促进出生后肠道黏膜免疫系统和全身免疫系统的激活、发育与成熟，参与机体对食物和正常肠道菌群的免疫耐受。④通过对肠道上皮细胞和免疫细胞的作用，均衡细胞因子，特别是致炎症因子的合成与释放，从而调节肠道黏膜过度的免疫炎症反应，甚至调节肠道以外的全身性免疫应答反应。⑤参与维生素B1、B2、B6、B12及维生素K、烟酸、叶酸等的合成，参与蛋白质、胆汁酸和胆固醇等的代谢。⑥可清除氧自由基，起到抗衰老作用。当前，益生菌制剂已成为微生态调节剂的一种重要保健食品。

随着肠道菌群与人类健康与疾病的关系被重点关注以来，益生菌等微生态制剂在肠内外疾病的防治中发挥的作用越来越受重视。益生菌产品活效性保证在于作为有活性的微生物，经过甄选培养、生产和贮藏，患者口服后，能经得起胃液、胆汁和胰酶等消化液的消化，进入机体肠道后仍能产生有益作用。随着人们对肠道微生态环境及疾病的进一步认识与发现，基于肠道微生态的治疗将为疾病治疗提供更多有效手段。

3. 植物提取物成为“新宠”

植物提取物是以植物为原料，经过物理、化学方式提取分离，获取植物中的某一种或多种有效功能成分，在不改变其有效成分结构情况下制成的产品。近年来，在保健食品领域当中，植物提取物的重要性开始凸显，成为这个领域增长最快的一个品类。

植物提取物在我国最早是针对中药成分进行提取，目前才转向中药保健食品行业应用。由于健康的需求催生了全球市场对植物提取物产量的上扬，同时国内发展潜力巨大的保健食品市场也对植物提取物市场起到了强劲的拉动作用，由国家发展改革委与工信部共同发布的《食品工业“十二五”发展规划》明确提出，“将鼓励和支持天然色素和植物提取物行业的发展，继续发展优势出口产品”。目前国内学者初步完成了白藜芦醇、GAMMA-氨基丁酸、儿茶素、姜黄素、绿原酸、番茄红素、原花青素、叶黄素、槲皮素、大蒜素和氨糖等21种保健成分的重要配方依据研究。未来，植物提取物将成为保健食品原料的重要来源。

4. 蛋白酶保健食品空间拓展广阔

酶是一种高效的生物催化剂，其本身是生物大分子蛋白质，具有复杂的结构，它可以加速有机物质的转化。其中，蛋白酶是被研究和应用得最多也是最重要的一类工业用酶，它们能选择性地降解蛋白类食物，包括对细胞多余的或对机体有害的蛋白质。蛋白酶在食品加工领域里的应用非常广泛，近年来，随着其有益健康的功效不断被挖掘，包括蛋白酶在内的水解酶类开始作为消化助剂和膳食补充剂被逐渐认知与推广。

作为消化助剂和膳食补充剂，蛋白酶不仅可以降解食物，在物质吸收过程中也发挥了重要作用。如蛋白酶能够帮助消化蛋白类食物，使其分解为多肽和氨基酸然后通过肠道被人体吸收。现在人们除了继续用蛋白酶作消化助剂外，还可以将系统性酶补充作为一种非正规药物的、纯天然、无耐药性的膳食补充手段来保持身体各个器官和循环系统的健康，维持机体正常的抗炎症反应。因此，通过系统性补充，增加全身酶数量以帮助生理代谢平衡的保健方法，在帮助人体维持正常的抗炎症反应和增强免疫力方面发挥了有效作用，蛋白酶保健食品的发展空间也受到了行业的关注。

5. 运动营养补充剂发展迅速

合理科学的补充营养是运动员动力的重要保障。在国外，运动营养补充剂主要分为蛋白质补充剂、维生素补充剂、减重产品、肌酸、谷氨酰胺和蛋白棒。随着健身俱乐部和健身爱好者数量的增多，针对普通人群的运动营养品的市场也迅速发展起来。在美国，运动营养补充剂，2015年需求达到50亿美元，2011—2015年，年均增长率在10%以上，预计2016—2020年，美国市场的运动营养补充剂年均复合增长率在9%以上。在中国，用户对运动营养补充剂的市场需求也较高。根据艾瑞发布的《中国运动社交行业发展研究报告》调查显示，78.8%的运动用户服用过营养补充剂，其中以运动饮料和维生素矿物质系列居多，占比分别为52.5%和42.6%。

目前，源于人们健康意识的提高，国内外运动营养剂市场潜力空间非常大，但现有产品还不是很多，营养补充剂需要赋予更多健康功能的概念进去，需要根据不同消费群体的需求，提供不同的配方以及添加从植物等各种原料中提取的能量源或促进能量补充的营养成分，为运动健康提供功能辅助。