3.1 我国机器人产业发展总体情况
据中国机器人产业联盟（CRIA）在《全球机器人2019》（World Robotics 2019）发布会上发布的2018年中国工业机器人市场统计数据显示，2018年中国工业机器人市场累计销售工业机器人15.6万台，其中自主品牌机器人销售4.36万台，同比增长16.2%；外资机器人销售11.3万台，同比下降7.2%。与2017年相比，自主品牌工业机器人销售增速虽有放缓，但依然保持了较为稳定的增长水平；外资品牌销售大幅下滑，增速骤然放缓，销量由2017年超70%的增速，回落至2018年的同比下降。自主品牌机器人在市场总销量中的比重为27.88%，比上年提高4.3个百分点（图3-1）。
图3-1 2012—2018年中国工业机器人市场销量及增速
（来源：IFR、中国机器人产业联盟）
2018年，国内工业机器人产量出现高开低走的态势，增速有所放缓。受宏观经济影响，国内汽车、电子等机器人下游行业发展受限，机器人需求增速放缓。2018年国内工业机器人产量累计达14.8万台，同比增长4.6%。同时，国内工业机器人行业由于竞争加剧、厂商扩产等因素导致产品价格持续下探。价格下降有利于我国工业机器人的推广，但短期内行业利润将面临冲击，具有资金优势及技术积累的企业有望胜出。
2012—2020年我国工业机器人产量逐年上升，但近年来增速较之前有所下降，主要是因为从2018年开始国内汽车、电子等机器人下游行业发展受限，机器人需求增速放缓。但是，近两年新能源汽车的大力发展带动了行业发展，工业机器人产量增速再次抬头。2020年，我国工业机器人产量达到了237068台，累计增长19.1%；2021年前3季度，中国工业机器人产量已达到268694台（图3-2）。
图3-2 2012—2021年前3季度中国工业机器人产量统计及增长情况
（数据来源：国家统计局）
据中国机器人产业联盟统计，2017年国产工业机器人共销售3.78万台，销量同比增长29.8%，与前两年增速基本相当。从销售额来看，2017年我国国产机器人企业销售工业机器人市场价值约为51.83亿元，同比增长22.8%，增速不及销量增速（图3-3）。
据CRIA与IFR统计，2018年中国工业机器人市场累计销售工业机器人15.6万台，同比下降1.73%（注：IFR调整了上年同期数），市场销量首次出现同比下降。其中，自主品牌机器人销售4.36万台，同比增长16.2%；外资机器人销售9.2万台，同比下降10.98%。与2017年相比，我国自主品牌工业机器人销售增速虽有放缓，但依然保持了较为稳定的增长水平；外资品牌销售大幅下滑，增速骤然放缓，销量由2017年超70%的增速，回落至2018年的同比下降。自主品牌机器人在市场总销量中的比重为27.88%，比上年提高4.3个百分点（图3-4）。
图3-3 2012—2017年中国市场国产、外资工业机器人销量占比变化
（数据来源：中国机器人产业联盟、国际机器人联合会）
图3-4 2015年以来中国工业机器人的出货量和增长率
2019年，中国工业机器人新安装近14.05万台，比2018年下降9%，低于2018年和2017年的创纪录水平，但仍比5年前（2014年为57000台）销量翻了一番。2020年中国机器人市场增速将回归10%的高速增长。
受国内外环境的影响，2018—2019年国内工业机器人销售出现波动，如图3-5所示。
根据中国机器人产业联盟和国际机器人联合会公布的数据，我国工业机器人应用密度在2018年首次超过了全球平均水平，我国每万名员工应用工业机器人的台数为97台，超过了世界平均水平85台（图3-6）。但与发达国家相比仍有差距，尤其与应用密度最高的韩国和新加坡相比，我国仍有数量级上的差别，与日本、德国这样的制造业大国相比，我国也还有两三倍的差距。而从行业应用来看，电气电子产品制造已经超过了汽车制造，是国内工业机器人应用最多的行业。
图3-5 国内工业机器人历年销售情况
图3-6 我国工业机器人应用密度情况
（数据来源：中国机器人产业联盟、国际机器人协会）
总的来说，新厂商、新机型、新应用场景的进入，势必需要一段时间的调整，而自主品牌机器人在进入市场初期，为了快速抢占市场，也存在定价偏低的问题。从长远来看，除了定价问题，这些因素对国内工业机器人产业的持续发展都是有利因素。
机器人市场竞争格局将发生改变。一些机器人行业新兴企业凭借特色产品影响力迅速提高，尤其是互联网行业跨界进军机器人产业，将促使机器人领域形成新的竞争格局。近年来，技术创新、组织创新、模式创新层出不穷，不同技术之间、产业之间相互渗透融合，深刻影响和改变着世界机器人产业竞争格局。
一是由“硬竞争”转向“软竞争”。随着机器人与人工智能、大数据、物联网等前沿信息技术和产业的快速融合，机器人组件向结构的模块化和可重构化发展，控制系统向基于PC的开放型控制器方向发展，似乎驱动技术更加数字化和分散化。机器人技术呈现智能化、网络化和定制化的趋势，人工智能、仿人仿生成为重要方向，这意味着机器人将由“硬”的机械电子产品转变为“软”的信息网络终端。在机器人硬件日益趋同和成熟的情况下，机器人的差异化竞争最终将体现在软件上，软件系统与人工智能等技术的结合成为未来机器人复制的关键。
二是由已知领域应用的竞争转向未知领域应用的竞争。当前新科技革命的突出特征就是前沿技术，特别是颠覆性技术，加快应用发展。颠覆性技术带来的影响不仅体现在已知领域的迭代式技术创新以及应用的规模化拓展，更集中体现在未知领域应用的爆发式增长和大量潜在的新产业、新业态的衍生，市场主体之间不仅是指定领域的竞争，还有可能在更广阔的技术和产业领域形成不同维度的错位竞争。
三是由产品竞争转向生态竞争。在科技创新加速产业融合的背景下，基于产品分类的产业边界日益模糊，但满足细分市场需求和生产要素条件的产业内部分类更多，要求也更高。未来市场竞争将超越产业企业界限，形式也将由原先的产品竞争逐渐转变为产业生态的竞争，竞争的范围、对象和内容将更加复杂，市场主体只有形成互依共生的生态系统才能在竞争中发展和提升。
以上竞争格局的转变为中国机器人产业实现大发展、新突破提供了机遇，也加快了中国迈入智能社会的进程。