2.3 欧洲/德国机器人产业发展情况

欧盟启动全球最大的民用机器人发展计划，工业机器人和服务机器人并重。2014年欧盟启动了全球最大民用机器人研发计划SPARC，计划到2020年投入28亿欧元，创造24万个就业岗位，200多家公司、1.2万研发人员参与，重点发展机器人在制造业、农业、健康、交通、安全和家庭等各个领域的应用（图2-10）。此外，“地平线2020计划”则计划到2020年投入28亿欧元，以推进工业机器人关键技术的开发。德国为保持其制造业领先地位提出的“工业4.0”，也将智能机器人和智能制造技术作为迎接新工业革命的切入点。

1.产业概况

早在2013年，德国政府就推出了“工业4.0战略”，力图通过构建嵌入式制造“智能生产”系统，推动德国的生产系统走向智能化。

德国在机器人领域的优势主要集中在技术、研究与应用领域的前瞻性。德国企业机器人本体制造、相关技术和服务及系统集成甚至核心零部件等多方面拥有的显著优势源于他们长期的技术积累，以及紧跟时代的创新能力，逐渐形成了各具特色的技术创新路线和产品。在技术上构建了核心竞争力，在经营上抓住了产业价值链上的利润关键点，使得德国在机器人领域竞争力格外强劲。

2.市场情况

2018年，德国的工业机器人销量排名全球第五，欧洲第一，达到26723台，同比增长26%，创历史新高。

1）工业机器人销量与在役机器人情况。德国是欧洲最大的机器人市场，欧洲市场上40%的在役机器人位于德国，2018年德国工业机器人销量占全欧洲的35%。从工业机器人保有量来看，根据国际机器人联合会统计，2018年德国工业机器人保有量为215795台，较2017年增长了8%，自2013年起，德国工业机器人保有量便开始稳定增长。截至2018年，德国工业机器人保有量在全球排名第五；同时德国的工业机器人密度达到338台/万人，全球排名第三位。

2）工业机器人市场与贸易情况。2018年，德国机器人与自动化行业的营业收入同比增长4%，约为151亿欧元，达到历史最高水平。其中，集成装配解决方案的营业收入最高，同比增长8%，达到83亿欧元；其次是机器人，营业收入同比下降3%，为41亿欧元；机器视觉营业收入同比增长4%，达到27亿欧元。

从就业情况来看，自2010年以来，德国机器人和自动化行业的就业人数持续增长，2018年就业人数同比增长7%，突破7万人。德国从事机器人和自动化行业的公司总数约有500余家（包括机器视觉领域的公司），其中包括少量的大企业及部分规模中等的企业，更多的是从事某些特定应用领域的小企业。

2018年，德国工业机器人产量同比下降9%，为2.45万台。尽管德国机器人制造商将部分工厂转移到了中国，但2013—2018年，德国工业机器人的产量仍保持以年均4%的水平增长。从德国工业机器人的进出口情况来看，2018年，德国工业机器人出口量同比下降9%，为21659台；工业机器人进口量同比增加32%，为23882台，创历史新高。

3）搬运、上下料是德国工业机器人最重要的应用领域。从应用领域来看，搬运、上下料是德国最重要的工业机器人应用领域。2018年，用于搬运、上下料领域的机器人销量同比增长39%，达到15753台，2013—2018年的年均增长率达到7%。其中，物料搬运一直是首要应用领域，2018年销量同比增长20%，达到1854台，创历史新高；用于包装、拣选和摆放的机器人位居第三，2018年销量同比增长8%，达到1161台。

焊接机器人受到汽车行业的影响，近年来销量呈现波动态势。销量在2011年量从6500台持续下降至2014年的1900台后。从2015年到2017年，年销量在2000～3000台之间，趋于平稳。2018年，焊接机器人销量同比增长66%，为4408台。其中，点焊机器人销量在2017年翻了一番，达到1318台，2018年又翻了一番，达到2564台，增长905%；弧焊机器人2018年销量同比增长63%，达到1684台，创历史新高；其他焊接工艺（如等离子、超声波和气焊）的机器人连续三年大幅下降，2018年销量仅85台；激光机器人市场依旧较小，2018年销量同比下降19%，仅为75台。

装配机器人销量在连续4年增加后首次出现下降，2018年销量同比下降52%，为1150台。但是，装配机器人在汽车和电子工业中的应用潜力仍然很大，轻量型机器人和人机协作机器人为装配应用提供了新的机遇与发展空间。

4）汽车制造业是德国工业机器人最重要的应用行业。德国工业机器人销量增长的主要动力来自汽车行业的投资。2018年，销往汽车行业工业机器人同比增长73%，共计15673台，在总销量中的占比为62%。其中，汽车整车制造商采购机器人的数量在2018年翻了一番，同比增长116%，达到10100台；汽车零部件行业的采购量同比增长27%，为5559台。

第二大应用行业是金属加工行业，近年来销量不断增加，2018年销量同比增长11%，达到3661台。最大的应用行业是金属制品业和机械制造业，2018年工业机器人销量分别为2088台和1388台，分别同比增长12%和11%。

第三大应用行业是塑料和化工制品业，2018年销量同比增长7%，达到2217台。最大的应用行业是橡胶和塑料制品业（不含汽车零部件）和化学品、药品和化妆品制造行业，2018年工业机器人销量分别为1641台和576台，分别同比增长9%和129%。

随后依次是电子电气行业、食品和饮料行业，2018年工业机器人销量分别为1479台和568台，分别同比增长34%和8%。

5）多关节机器人销量再创新高。2018年德国多关节机器人销量同比增长33%，达到22472台，在部销量中的占比上升了4个百分点，达到84%。SCARA机器人销量同比增长17%，达2056台，在总量中的占比为8%。坐标机器人销量同比下降22%，仅1683台，在总销量中的占比下降至6%。并联（Delta）机器人的销量同比增长39%，达到378台，在总量中所占的份额只有0.5%。

来源：中国机器人产业联盟、《中国机器人产业发展报告（2019）》