主业经营

【经济运行情况】

一、主要指标

2018年，国机集团各项主要经营指标完成情况见表1，国机集团获得的各项主要排名情况见表2，国机集团新签合同额和合同成交额见表3、表4。

二、主业及构成

国机集团主业具体包括装备研发与制造、工程承包、贸易与服务、金融与投资四大主业，涉及机械、能源、交通、汽车、轻工、船舶、冶金、建筑、电子、环保、航空航天等国民经济重要产业，为全球170多个国家和地区提供专业化服务。国机集团的经营特点是规模大、覆盖面广、研发能力强，在众多的领域具有影响力。

（一）装备研发与制造

1.发展概述 2018年，面对机械工业增速下行压力不断加大的形势，国机集团装备制造板块处于新旧动能转换的过渡期、产业转型升级的关键期、新兴业务培育的战略机遇期，在不断加大装备制造板块的业务协同、海外市场拓展、新兴业务的培育与开发等方面，取得了一定成效。

2.经营情况 2018年度，国机集团装备制造板块实现营业收入722.01亿元，同比下降18.38%；实现利润总额19.43亿元，同比下降43.93%；实现经济增加值-10.98亿元，同比下滑203.14%。2018年度装备制造板块主要经营指标完成情况见表5。

3.重点工作

（1）强化战略引领，编制完成国机集团装备制造业务三年发展规划并宣贯实施。此举旨在深入贯彻党的十九大报告提出的“加快建设制造强国，加快发展先进制造业”的要求，明确国机集团装备制造业务的发展定位及方向，打造具有国际竞争力的世界一流综合性装备工业企业。

（2）加强业务协同，发挥资源协同效益。持续推进国机集团相关企业与西门子集团的对标学习，组织国机重工、中装集团与西门子集团开展在电传动、智能制造等技术领域的交流与合作；组织中国一拖和南京煜辰公司共同探讨激光熔敷技术在锻模再制造中的应用研究；推动中国一拖、国机重工与玉柴集团积极开展在股权、产品配套等方面的业务合作；加快推进中装集团引入中国科学院，在重庆产业园区共同搭建地球资源装备产业研究院；推动中装集团与重庆环卫三所在环卫环保领域的业务合作，做大做强环卫环保装备业务。

（3）以“再造海外新国机”为核心，充分发挥板块协同优势，创新业务合作模式，加快集团装备制造“走出去”步伐。为加快国机集团装备制造国际化业务的统筹布局，积极推进装备制造国际业务协同发展，促进制造板块与研发和工贸等板块企业进一步对接，立足创新“走出去”模式，加强与兄弟企业的资源协同，国机集团组织装备制造企业、贸易企业一同前往美国，重点考察对接国机集团“海外运营平台”，探讨筹划“国机集团跨境电商共享平台”和“海外仓+综保区”互动平台，引导装备制造企业充分利用集团海外资源加快培育新的经济增长点，实现转型升级，逐步探索由“制造加工模式”向“综合化集成服务模式”转变，进而提升国机集团装备制造企业的国际化经营和服务能力。

（4）借助北京冬奥会的契机，积极开展冰雪装备产业调研和业务洽谈，发挥冰雪装备的杠杆作用，盘活闲置资产，探索向其他产业转型的方式。成立国机集团冰雪装备产业工作组，组织下属企业参加冰雪产业相关活动，前往芬兰、奥地利、德国、意大利调研冰雪装备产业龙头企业，并开展业务洽谈，积极推进合资合作。

（二）工程承包

1.发展概况 传统市场和新市场同时发力，实现业务平稳增长；内部协同与国际合作同步推进，促进业务转型创新；社会责任与合规经营有机结合，保障可持续发展；人才培养与制度建设相辅相成，推进属地化经营。

在手执行项目情况：截至2018年年底，国机集团在手执行工程成套及设计咨询项目合同总金额605.1亿美元，其中境外项目合同总金额432.5亿美元，工程项目收入中来自海外业务的比例为71.5%。2018年国机集团在手执行的对外工程承包项目情况见表6。

2.主要工程领域 2018年，国机集团境外工程承包业务按合同金额统计，涉及行业领域中超过50%为电力工程，其次为交通运输、房屋建筑、水利建设、工业建设、石油化工、制造加工、通信工程和废水（物）处理。

3.主要区域和国别市场 从项目所处国别地区看，国机集团和下属企业的商务网络遍布全球，形成了以亚洲、非洲、拉美国家为主，辐射欧洲、北美、大洋洲等高端市场的多元化市场格局，特别是“一带一路”沿线，国机集团已在其中的48个国家开展业务，为海外工程业务奠定了良好的基础。

4.非实体经营 国机集团非实体经营项目在手执行的7个，合同金额27亿美元，整体进展正常，风险可控。新签合同金额4.84亿美元，处于融资阶段。

内部协同与国际合作同步推进，促进业务转型创新。2018年，CMEC与美国公司合作，利用国际融资渠道开发的非洲清洁能源项目顺利生效；与国内企业合作的俄罗斯炼油厂项目，首次采用“EPC+投资+产能合作”的综合运作主导型开发模式；中工国际的芬兰生物炼化项目，采取“投资+总包+贸易”三相联动，通过国际化、多元化的合作，从“产、供、销”各环节为项目实施提供保障。

（三）贸易与服务

1.整体情况 2018年以来，在整体外部环境不利、贸易份额竞争加剧的情况下，国机集团贸易业务奋力开拓，总体保持稳定，贸易服务板块呈现稳定发展的态势。2018年，国机集团在中国对外贸易500强企业排行榜中名列第20位，进出口总额为149.8亿美元，其中进口79.42亿美元，出口70.38亿美元；是中国机电产品出口、国外先进技术和产品引进的骨干企业，中国机械工业最大的进出口贸易企业。

2.经营情况 2018年，国机集团贸易服务板块企业在发展质量、战略引领、结构优化、完善模式、风险控制、内部协同等方面取得明显进步，5家企业主要经济指标均实现较快增长，全年累计实现营业收入1382.5亿元，同比增长4.2%，占集团合并比重45.8%；利润合计27.3亿元，同比增长5.3%，占集团合并比重27.8%。全面完成当年考核目标。

3.重点工作

（1）高质量完成首届中国国际进口博览会相关工作。国机集团深度参与首届中国国际进口博览会，独立负责智能及高端装备（3号馆）招展工作，合计招展面积1.6万m2，是唯一一家负责整馆招展的中央企业；6家下属企业与来自16个国家的企业签署了21项合同，签约总金额84亿美元，是签约项目涉及范围较广、金额较大、排在前列的中央企业。相关工作受到国务院国资委和商务部、进口博览局高度肯定。

（2）国机智骏新能源车项目积极推进。首款车型完成试验验证并进入小批量试生产阶段，第二、三款车型进入试制验证阶段；赣州基地完成初步建设，进入生产调试期；工人突破1000人，签约网络渠道30余家，赣州和江苏区域种子用户开拓达数百名。

（3）展览业务平台化发展模式取得新进展。板块企业中机国际与国际展览巨头达成多项合作，自办展培育取得良好效果；重点展会取得丰硕成果，展会面积、经营收入均有较大提升；加大境外展览开拓力度，努力成为推进“一带一路”倡议的大展览平台。

（4）深入开展贸易与服务板块发展战略推进及宣贯工作。在2017年制订板块规划的基础上，召开战略规划推进和宣贯会，取得良好效果。规划实施以来的情况表明，国机集团贸易服务业务战略规划基本符合外部环境变化，适应各公司实际，在集团中发挥了积极作用。

4.竞争优势 2018年，国机集团贸易服务业务竞争优势进一步加大，核心业务子板块大多处于国内领先位置，有的已具有国际竞争力。

（1）贸易业务形成独特的竞争优势。多家公司从以“贸”为主过渡到“贸工技金”经营模式，主要贸易产品扩展到服务贸易、高端机床、融资租赁等，在商业模式和抗风险能力等方面形成独特的竞争优势。

（2）汽车业务产业链条逐渐完善。汽车贸易、汽车工程、汽车整车生产制造、其他相关业务均具备较强竞争力，在进口车批售、汽车工程等领域处于国内领先地位。

（3）展览业务综合实力稳居行业领先地位。形成境内外自主办展、代理出国展览、展览工程服务、大型活动组织等完整的展览业务体系，在展览规模、展览品牌、综合影响力、专业团队、业务体系等方面具备独特的竞争优势。

（四）金融与投资

1.基本概况 国机集团金融与投资业务已形成“3+2+N”业务格局，其中“3”指国机财务、国机资本、国机资产三家二级成员企业，是金融与投资板块的主要企业；“2”是一拖财务和中融信托两家持牌金融机构；“N”指三级及以下成员企业因特定投资目的设立的基金公司、融资租赁公司、投资公司等，包括国机租赁、汇益融资租赁、国机基金等企业。

2018年国机集团金融与投资业务相关企业情况见表7。

此外，国机集团有9家成员企业参与了29家基金管理公司的设立，其中，具有私募基金管理人资格的基金公司有21家，其中，中国恒天旗下私募机构18家，原国机所属有3家。

2.主要经济指标 2018年国机集团金融与投资业务（含中融信托、一拖财务、汇益租赁等）实现营业收入69.83亿元，占国机集团整体营业收入的2.4%；实现利润33.07亿元，占集团整体利润的29.8%。其中，国机财务、国机资本、国机资产三家企业共实现营业收入11.21亿元，占集团整体营业收入的0.4%；实现利润总额5.47亿元，占集团整体利润的6.4%。

【经营管理】

1.外部排名情况 2018年，国机集团面对严峻的经营环境，不断增强整体实力，社会影响力持续提升，蝉联中国机械工业百强首位，位列2018年全球250家最大国际工程承包商第19位、国际工程设计企业225强第50位，世界500强第250位，均为历史最好水平。

2.国机集团对下属企业的考核 按照国机集团《全资、控股企业主要负责人经营业绩考核暂行办法》和《“经营管理指标”考核实施细则》的规定和要求，依据企业2018年度财务决算和相关指标完成情况，在相关部门的配合下，资产财务部对所属企业2018年度经营业绩考核完成情况进行了核算，并将相关核算结果下发下属企业进行核对及确认，在核算完成后，按照国机集团相关工作流程和规定，将核定结果提交人力资源部。

【国际化经营】

国机集团全面贯彻落实国家“走出去”战略，积极利用两个市场、两种资源，海外业务从一般贸易、设备成套，到工程总承包、海外投资运营，再到境外并购逐步发展，成为行业国际化经营的探索者和引领者。截至2018年年底，国机集团下属23家企业共设立驻外机构335户，涉及92个国家和2个地区；启动集团首个海外区域中心授权经营试点工作。

2018年，国机集团共完成境外投资12.8亿元，涉及项目38个，占2018年投资总额的5.45%。

作为中国在海外最大、合作层次最高的经贸合作区，由国机集团开发、联合招商局集团共同运营的中白工业园招商工作稳步开展。截至2018年年底，入园企业总数达42家，协议投资总额近11亿美元。其中，中方25家、白方10家，其余7家为德国、美国、奥地利、立陶宛、以色列等国企业，园区的国际化特色初步显现。有23家企业动工建设，14家企业投产运营。

【安全生产与节能减排】

2018年，国机集团未发生较大以上生产安全事故和恶性环境污染事故，安全生产和环境保护总体保持平稳态势。

1.贯彻落实党中央国务院及国家部委会议及文件精神 组织下属企业开展安全环保工作，共下达国机集团红头文件20个、函件92个；起草安全环保专题汇报14个、安全生产动态4期；向国资委等有关部委报送总结、方案、专题汇报42个。

2.召开安全生产会议，总结部署工作 先后在年初、年中、年底组织召开国机集团2017年度安全生产责任目标考核情况总结视频会议、安全生产办公室成员会议、安全风险管理专题汇报会、安全生产责任目标考评会议，分析问题、部署工作、提出措施、进行综合评价考核。

3.加强境外人员安全管理，确保人员安全 组织召开国机集团境外安全会议，针对一些国家和地区发生政治动荡、恐怖袭击，发布数十份境外人员安全风险提示函，与相关企业专项研究境外人员安全保护工作。与国家相关部门保持密切联系，随时了解掌握最新国际局势，加强对“一带一路”沿线项目人员的安全保护。

4.完善规章制度，加强安全环保管理 制定印发《国机集团贯彻落实〈中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见〉实施方案》《国机集团党政领导干部安全生产责任制规定》《国机集团加强节能减排工作的指导意见》，修订印发《国机集团安全生产管理办法》《国机集团安全生产责任目标考核办法》等3项管理制度。

5.组织开展危险因素和环境污染因素辨识，提升安全隐患和环保问题排查治理能力 组织下属企业从下至上，对生产经营全过程逐级进行危险因素、环保问题的辨识和评价。将17家存在较大危险因素的企业列入国机集团重大危险源监管企业，将9家企业的23项生态环境保护主要问题纳入集团监管，初步构建集团总部、下属企业重大安全风险、环保风险分级管理体系。

6.加强监督检查，强化重大安全环保风险排查治理 组织开展特种设备、预防高坠、预防坍塌、密闭空间作业、汛期等专项检查，逐级自查自纠和治理整改，及时消除安全隐患。全年共16次派出安全生产检查组，监督检查存在重大危险源的企业，共发现并督促企业整改各类安全问题约160项；对5家环保重点监管企业的11项环保主要问题治理情况开展督查督办，保证治理取得实效。

7.加强安全和环保宣传教育培训 在2018年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动中，组织开展主题宣讲活动316场次、警示教育534场，制作安全宣传展板4368块；组织生产一线人员培训12.9万人次，应急演练1320个，参演人数52876人次。组织开展“2018年节能宣传周及低碳日”活动，举办专题讲座，利用多种手段普及相关知识、政策。举办培训班，提升安全生产管理人员专业素质和管理水平。

8.建立完善安全生产管理信息系统 建立安全生产管理信息系统，基本实现信息报送无纸化，提高了时效性。截至2018年年底，国机集团156个1000万元以上的国内项目和139个1000万美元以上的国外项目以及135家境内外生产制造企业，纳入集团安全监管信息系统，对在高风险国家（地区）的工程项目进行HSE计划备案管理、动态监管。

9.严格责任追究和责任考核，促进安全生产责任制落实 组织对发生亡人事故的下属企业领导班子进行集体约谈，对发生分包方安全事故企业的分管领导进行诫勉谈话，下发事故通报，提出整改要求，同时责成下属企业严格按照“四不放过”原则对相关责任人进行责任追究。完成对下属企业年度安全生产责任目标完成情况的考核评价，考核结果总体良好。

【其他重要管理制度及重大事项或举措经营管理】

1.强化考核，落实责任，确保完成“处僵治困”工作目标 通过严格“瘦身健体”专项考核、签署僵困企业“工作目标责任书”，强化执行监督等一系列措施，一企一策，保障治理效果可持续、不反弹。深挖潜力，克服资金匮乏、历史遗留问题复杂等困难，扎实落实职工安置工作，目前僵困企业整体职工安置完成比例已经超过92%，高于80%的工作任务目标。

2.持续督导，高效推进，打好压减工作攻坚战 2018年，国机集团顺利完成国资委关于压减工作第二个年度考核任务。截至2018年12月底，国机集团累计压减258户法人，压减比例达19.47%，净压减152户，法人总数已由1325户降至1184户，为完成三年压减目标奠定基础。