1.1.4　印染行业供给侧与产能趋势分析

为应对世界经济危机带来的经济下滑，我国提出了供给侧改革的发展方向。从纺织服装行业来看，供给侧改革即为改造现有供应链，建立能快速反应的绿色供应链，在保证品质的基础上找到合适的供应商，清理高污染的印染企业，以实现整个行业的可持续发展。近年来，我国印染行业基本保持平稳运行，行业技术进步效果明显，行业节能减排扎实推进，成效显著。在印染布产量下降的情况下，行业主营业务收入、利润、出口、投资等主要经济指标均实现增长，已由规模型逐步向质量效益型转变。“十二五”期间，全行业淘汰高能耗、高污染、低效率的印染产能117亿米。

面对环保压力、竞争压力和贸易壁垒的多重调整，科技进步、管理创新、产品开发、节能减排推进结构调整和转型升级是印染行业在绿色生产、责任制造下突围的重要途径。印染行业需进一步提高产品品质和附加值，提高印染全过程的清洁生产水平；加强企业生产管理，全面提高管理水平，特别是加强数字化、自动化、信息化技术与传统生产加工技术的融合，引入自动化、智能化生产设备和信息化管理系统，合理整合生产、工艺流程，建立智能制造示范生产线和数字化印染工厂，推进印染智能制造；加快结构调整，淘汰高耗能、高耗水、低效率的落后设备，加强过程控制和末端治理相结合，全面提高印染行业节能环保水平和可持续发展能力；产品研发必须以市场需求为导向，市场开发必须以产品研发为依托。

围绕“科技、时尚、绿色”新定位，继续深入推进供给侧结构性改革，纺织行业经济总体运行平稳，生产与效益稳中向好，结构调整取得积极进展。2018年，全国规模以上印染企业印染布产量490.69亿米，同比增加2.63%，增速较2017年回落2.12个百分点，东部沿海五省浙江、江苏、福建、广东、山东的产量合计469.34亿米，占全国总产量的95.65%。浙江省贡献率最大，占比达58.94%，江苏、福建、广东和山东占全国比重分别为12.66%、11.46%、7.04%和5.54%，其他省市印染布产量仅占全国的4.36%（图1-5）。“十二五”时期，东部沿海五省印染布产量占全国比重逐年增大，2016年占比下降至94.58%后又呈逐年增加态势，2018年五省产量占比较2016年提高1.07个百分点，是我国印染行业发展的主力军。

图1-5　2018年主要省市印染布产量占比情况

2018年，印染行业规模以上企业主要运行效益指标见表1-6。规模以上企业三费比例7.62%，同比下降0.12个百分点，其中棉印染精加工企业为7.45%，化纤织物染整精加工企业为9.34%。成本费用利润率5.87%，同比增加0.76个百分点。销售利润率5.55%，同比增加0.70个百分点，高于纺织行业0.4个百分点，为历史最高点，其中棉印染精加工企业为5.51%，同比增加0.67个百分点，化纤织物染整精加工企业5.97%，同比增加1.02个百分点。产成品周转率21.67次/年，同比增加3.56%。应收账款周转率8.01次/年，同比降低2.14%。总资产周转率1.05次/年，同比增加0.42%。

表1-6　2018年印染行业运行效益指标

注：数据来源于国家统计局。

“一带一路”倡议和京津冀协同发展、长江经济带发展两大战略实施为促进纺织区域协调发展提供了新机遇。建设新疆丝绸之路经济带核心区，以及支持新疆发展纺织服装产业促进就业一系列政策实施，也将推动新疆纺织工业发展迈上新台阶。此外，推进新型城镇化建设，特别是引导1亿人在中西部就近城镇化，将增强中西部纺织工业发展的内生动力。全球纺织分工体系调整和贸易体系变革加快，将促进企业更有效地利用两个市场、两种资源，更积极主动地“走出去”，提升纺织工业国际化水平，开创纺织工业开放发展新局面。2018年我国印染布出口市场主要情况如表1-7所示，主要出口总量占比如图1-6所示。越南仍是最大的出口市场，东南亚国家已经成为我国印染布出口主要市场。前十位市场出口数量合计102.62亿米，占总出口数量的44.07%；出口金额114.58亿美元，占总出口金额的46.43%。

表1-7　2018年印染布出口市场主要情况

注：数据来源于国家统计局。

图1-6　2018年印染布出口总量占比情况