从竞争地位到行业地位

以上就是对专有架构和高昂的转换成本的介绍，它们是使“猩猩公司”比其竞争对手更有优势的核心力量，也是本地市场支配力的核心部分。下面我们将关注一组能够确立“猩猩公司”行业地位的力量，这些力量决定了“猩猩公司”之间的排名，是“猩猩公司”在全球产业中的核心力量。

“猩猩公司”的行业地位、社会地位以及对其他“猩猩公司”的影响力，与受其影响的顾客的购买力成正比：在“猩猩公司”的影响下，顾客的购买力越大，该公司拥有的权力就更大，其股票估值就越高，在同其他“猩猩公司”的竞争中获胜的可能性越大。猩猩游戏投资的核心就是投资于这种“猩猩公司”的权力。若要理解一家“猩猩公司”对于其他“猩猩公司”的影响力，第一个原则是分析它们各自在整个产品的整合过程中所扮演的角色。图3-2说明了所有高科技产品中包含的基本层次。

图3-2　高科技产品的层次

本书涉及的所有高科技产品都以电能为基础，终端用户位于高科技系统的顶端，无论是否接触该系统，这些用户都会从中受益。如图3-2所示，在计算机行业，电能将依次通过四个层次—半导体、硬件、系统软件和应用软件，最终为人类创造有用的价值，下文将介绍每一层次增加的产品价值。

• 半导体。它们是促进高科技行业发展的动力，也是该行业创造的所有财富的根本来源。半导体把电脉冲转化成无数个0和1[1]，但对投资者来说，它们的真正意义在于每18个月构成半导体的芯片的价格和性能就会翻一番（这就是著名的摩尔定律[2]，以英特尔的创始人之一戈登·摩尔命名）。这种情况之所以会发生，是因为任何一个芯片的成本与工厂生产的芯片数量密切相关，而这个数量又在很大程度上与芯片的大小密切相关。即芯片越小，工厂生产的芯片越多，成本就越低。半导体行业不断缩小芯片的尺寸，和其他领域一起分享所节省的成本，这就是高科技行业赖以快速发展的最终动力。
• 硬件。半导体必须和其他材料结合起来组成硬件系统，才能发挥作用，比如电脑、电话、工厂设备等硬件。在高科技行业，过去硬件定价极高，而软件往往被免费赠送，到了20世纪90年代，这种情况扭转过来，现在商品化趋势给硬件供应商带来了很大压力，而且降低了硬件的收益率。为了降低这种趋势的不利影响，硬件供应商正在将越来越多的软件内化到自己的产品中（如果软件固化到芯片中，就成为“固件”）。
• 系统软件。软件通常包含给硬件所下的指令，而系统软件专门负责运行计算环境。系统软件协调计算机上的各种功能，如来回移动文件、共享内存、分配资源、保存时间和日期等，也协调计算机与同一网络上其他计算机的交互。实际上，网络本身被认为由系统软件本身和运行软件系统所需的硬件组成。在过去十年里，硬件供应商的大部分权力都转移给了系统软件供应商，尤其是那些拥有领先的研发计算机和开发网络操作系统的公司。
• 应用软件。应用软件指同终端用户交互的程序，该程序向用户提供信件、电子表格、订单交易、图表和报告等信息。应用软件把过去毫无意义、枯燥乏味的信号系统转换为意义明确、颇有价值的信息和娱乐内容。因此，应用软件客户能够实际看到，同时，其价值被认可且在潜在的龙卷风暴市场取得成功的可能性大。如果一个应用软件的巨大成功能够推动整个市场进入到龙卷风暴阶段，该程序就被称为“杀手级应用软件”。

后面章节将详细介绍计算机行业各组成部分中相关公司的分类情况，这里我们重点区分计算机行业中的使能技术（即半导体、硬件和系统软件）和应用软件。与应用软件领域相比，使能技术领域中的猩猩游戏更容易出现赢家通吃的结果，这主要源于计算机行业中组成技术的各层次之间产生的相互影响，具体情况如下文所示。

[1] 在数字逻辑电路中，通常用电信号的电压幅度来表示逻辑0和1。—译者注

[2] 摩尔定律的核心内容为：集成电路上可以容纳的晶体管数目在大约每经过18个月便会增加一倍。换言之，处理器的性能每隔两年翻一倍。—译者注