第五节 分析思路、研究问题及数据资料来源

制造业是中国经济发展的主体力量。党的十八大报告提出，要“牢牢把握发展实体经济这一坚实基础，实行更加有利于实体经济发展的政策措施”。随着国际产业竞争焦点日益向前端转移，中国企业迫切需要加强自主创新。但是在科技全球化的大背景下，“自主创新”必然是开放的，[64]开放式创新模式为中国产业解决自主创新“困境”带来了新的思路。因此，企业如何在全球化环境下加强开放式创新，发挥后发优势，进而形成强劲的国际竞争力，是中国在实施自主创新的道路中必须思考的重大问题。从理论研究上看，学者们对中国产业在开放条件下的自主创新问题已进行了多层次的探讨（柳卸林，2006；路风，2006；许庆瑞等，2010；吴贵生，2011），但目前尚未形成一个完整的分析框架。在明确了中国企业“为什么要自主创新”的战略思路后，有关企业如何自主创新以及采取何种创新模式来提高国际竞争力的问题，仍然需要更深入的研究。此外，尽管Chesbrough等国外学者在开放式创新方面开展了卓有成效的研究，然而中国特殊的国情决定了中国企业对外部创新资源的搜索和利用、内部技术的外部商业化等，在具体实施中都将与国外企业有显著差异。

因此，本研究基于中国制造业不断发展但技术创新能力相对薄弱的现实，探讨“中国制造业如何在全球化环境下，通过开放式创新与自主创新的协同发展，在加强内部研发能力的同时，获取、整合和利用外部创新资源，开展多层次的创新学习，建立、维持和巩固在国际市场上的竞争力”这一重大现实问题，致力于寻求中国情景下的开放式自主创新规律，通过文献回顾、理论分析、调查统计、案例研究等过程，研究结果将为中国企业提升国际竞争力提供有益的学术指导，并为政府制定有针对性的科技创新政策提供有价值的理论参考。

本研究的出发点是分析中国企业在开放条件下提高自主创新能力的迫切需求，研究开放式创新体系下各要素对促进企业竞争绩效的作用机制，并分析内部研发与外部资源的整合与协同机制。报告将从价值链和创新链的角度探索企业开放式自主创新的战略和路径问题，重点关注中国产业“为什么”和“如何”开放式自主创新，以及开放式自主创新作用于企业竞争优势的过程与途径等问题。具体来说涉及三方面相互关联的内容。

（1）中国制造业开放式自主创新的动因、表现及影响因素是什么？即解决“为什么”和“是什么”的问题。本研究关心的是：中国制造业在发展过程中为什么要重视基于自主创新的开放式创新？创新的开放性与自主性对中国制造业构建国际竞争力有什么价值？中国产业开放式自主创新的总体表现如何？存在哪些问题？影响中国制造业开放式自主创新的内外部因素是什么？存在哪些问题？

（2）中国制造业开放式自主创新的机理与实现路径是什么？即解决“如何做”的问题。本研究关心的是：在开放式创新环境下，企业如何处理好与外部创新源（利益相关者，如产业链上下游企业、大学和科研院所，以及支持机构，如政府、科技中介组织等）的关系？企业如何权衡内部资源和外部资源之间的平衡和协同关系？

（3）中国制造业开放式自主创新对其国际竞争力的影响效应和作用机制是什么？即解决“有什么用”的问题。本研究关心的是：不同类型的产业或企业在开展开放式自主创新的方式和路径上的管理策略有哪些差异？影响制造业开放式自主创新的绩效及其促进产业竞争力的主要因素是什么？

本研究在“中国制造业如何通过开放式自主创新提高国际竞争力”的研究思路指引下，将遵循如图1-12所示的技术路线展开。在研究方法上，将综合采取理论分析、统计分析、案例研究、历史事件分析、对比分析等方法，重点从中观与微观层面分析中国制造业开放式自主创新及提升国际竞争力的机制与路径，并结合宏观层面的数据分析提出相关政策建议。

分析过程中的数据和资料来源主要包括三个方面。

（1）参考文献的来源。主要参考了各类期刊发表的中外文献和著作（包括统计所用的部分原始数据也来自相关文献）。本研究对国内外多个学术论文数据库（依托汤森路透公司开发的ISI Knowledge数据库）进行了长期跟踪检索。国外数据库主要包括ELSVIER、EBSCO、JSTOR、PQDD、Wiley Interscience、Emerald等学术期刊数据库，以及SSRN、SPRU等创新管理方面的重要working papers网站；国内数据库集中在中国期刊网、万方数据库和维普全文期刊网。同时，还对与本研究领域相关性较强的几个权威期刊进行了重点跟踪，包括Research Policy、Technovation、Strategic Management Journal、R&D Management、Academy of Management Journal、Management Science、Science and Public Policy、《管理世界》、《科研管理》、《科学学研究》、《中国软科学》、《中国工业经济》等。

（2）统计分析所用数据的来源。本研究针对中国企业开放式自主创新的发展现状的开展企业访谈（见本书附录Ⅰ）并辅以问卷调查（见本书附录Ⅱ）。

图1-12 研究的技术路线

（3）产业和企业案例分析资料的来源。本研究通过多种方式广泛搜集了有关中国生物制药、电信设备、汽车、彩电等产业的国内外文献、产业研究报告、产业研究机构的公开资料、公司网站信息等，对一些企业开展了实地访谈和调研，并就有关的专业知识咨询了国内有关专家，确保了论述的科学性。在企业案例资料方面，将采用公开信息搜集（如公司网站、证券公司分析报告、相关报刊和学术文献）和现场访谈相结合的方法，从而掌握了公开数据无法体现的部分重要信息。一些公开数据库也被用于案例分析中。国外数据主要来源于一些重要的国际性研究组织，如OECD历年或历次的Main Science and Technology Indicators，Analytical Business Enterprise Research and Development等，世界知识产权组织（WIPO）的Global Innovation Index，ISI Knowledge数据库中的德温特专利数据等；国内数据主要采用历年或历次的《中国科技统计年鉴》、《国家统计年鉴》、《中国工业经济统计年鉴》、《全国科技经费投入统计公报》、《中国科技指标》，两次全国R&D资源清查数据，以及科技部中国科技统计网、国家统计局和国家知识产权局等相关统计数据。

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[1] 考虑到制造业在中国经济发展中的重要地位，以及对提升创新能力和国际竞争力的迫切需求，本书中所研究的“中国产业”实为“中国制造业”。为行文方便，若无特别说明，本书所涉及的“产业”类型限于“制造业”范围，不包括服务性行业、房地产行业等。

[2] 本研究中的制造业按照中国2002年的分类标准《国民经济分类代码》（GB/T4754-2002）进行分类，选择的制造业是工业部门中扣除了采掘业和电力、煤气、自来水部门之后的所有二位数的轻重工业部门，合计29个行业。

[3] “隐形冠军”是指一些企业尽管几乎不被外界所熟知，但专注于一个狭窄的产品领域，几乎完全主宰着各自所在的市场领域，有较高的市场份额和独特的竞争策略。

[4] 美国Global Insight公司在2011年公布的一份研究报告透露，2010年中国在世界制造业产出的占比达到19.8%，略高于美国的19.4%。按产出计算，中国已经打破美国连续110年占据世界头号商品生产国的历史，真正成为世界头号生产国（从“世界工厂”走向“世界品牌”.人民日报，2012-08-28）。

[5] 外需市场疲软 只有创新才能延续制造业优势.经济日报，2012-09-12.

[6] 2011年，德勤全球制造业小组与美国竞争力委员会联合发布《2010年全球制造业竞争力指数》研究报告，该报告结合了2009年末至2010年初对全球超过400名首席执行官及制造业高管进行的问卷调查结果，以及部分主要经营决策者的访谈编写而成。报告研究显示，由于成本较低和拥有充裕的高技术人才，中国大陆的制造业在目前和未来5年内都是世界上竞争力最强的。

[7] 相对出口优势指数，也称为“显性比较利益指数”（RCA），该值越高，表示该国在该产品的出口上相对于世界平均值而言，具有较大的出口比较优势。若RCA＞1，表示该国在该产业具有高于世界平均水平的竞争力。

[8] OECD. Science，Technology & Industry Scoreboard.2011.

[9] 根据Porter（1990）的观点，竞争力通常直接体现为“某国某产业出口值和直接投资额”。在经济学领域也有将产品市场占有率作为竞争力强弱的判断依据，所以我们在此处将国际市场占有率作为中国制造业竞争优势的一个评价指标。

[10] 中国创新能力与全球相比差距较大.中国经济网，2011-12-12.

[11] 中国的新长征：成为创新强国.福布斯中文网：http：//www.forbeschina.com/review/201107/0011015.shtml.

[12] 数据显示，以制造业人员平均工资为例，目前越南大约是每月1000元人民币，印度大概是600元，而中国东部沿海已经达到2500元至3000元（低成本时代正远去，制造业期待转型升级.证券时报，2012-09-05）。

[13] 这是罗兰贝格战略咨询公司在2012年1月发布的《中国低成本制造业周期的终结》报告中的观点。

[14] 中国制造业：谨防“三明治陷阱”.中国经济时报，2012-04-18.

[15] 传统优势渐失，中国制造以何为继？.国际商报，2012-07-24.

[16] 阿迪达斯关闭中国工厂.国际金融报，2012-07-19.

[17] 据耐克公司近年来对外公布的数据，2001年，中国生产了40%的耐克鞋，排名世界第一，越南只占13%；但到了2010年，越南的份额升至37%，超过了中国的34%。

[18] “中国制造”直面成本考验.人民日报，2012-07-20.

[19] 从追赶到同行——中国科技10年跃升之路（二）.科技日报，2012-09-18.

[20] 自主创新让“中国制造”甩掉“贴牌”的“帽子”.新华网，2011-04-25.

[21] 中国已成全球第一装备制造业大国仍“大而不强”.中国新闻网，2011-02-17.

[22] 中国造船业面临破产潮.搜狐财经：http：//business.sohu.com/20120207/n333939291.shtml.

[23] 美国制造回归声势大，中国制造何去何从.参考消息网：http：//china.cankaoxiaoxi.com/2012/0824/83066.shtml.

[24] 为什么说现在是轮到中国担心制造业了？.中国新闻周刊网，2012-02-07.

[25] 外需市场疲软，只有创新才能延续制造业优势.经济日报，2012-9-12.

[26] 2012年全球创新指数发布.世界知识产权组织官方网站：http：//www.wipo.int/pressroom/zh/articles/2012/article_0014.html.

[27] 强化企业技术创新主体地位.21世纪经济报道，2012-09-25.

[28] 自主创新让“中国制造”走向“中国创造”.经济日报，2011-06-02.

[29] 为380亿支中国笔打造“中国珠芯”.新华网，2011-03-16.

[30] 自主创新是制造业可持续发展的根基.新华网，2012-05-02.

[31] 中国自主创新是开放的创新.科技日报，2010-11-23.

[32] 从追赶到同行——中国科技10年跃升之路（二）.科技日报，2012-09-18.

[33] 重塑海外形象，“中国制造”正向产业链高端迈进.证券日报，2011-04-20.

[34] 汤森路透公司（Thomson Reuters）评选出2012年全球创新企业（机构）百强，虽然中国的专利申请数量领先全球，但专利质量不高及影响力不足导致中国公司连续三年无一上榜，美国、日本和韩国则分别有45家、28家和3家企业入榜。

[35] 中国企业要获竞争力，自主创新是唯一选择：财经网产经频道：http：//industry.caijing.com.cn/2011-11-03/111375898.html.

[36] 中国自2006年开始启动创新型企业建设，科技部、国资委、全国总工会已经认定了四批550家国家级创新型试点企业，并在试点基础上评价命名了356家国家级创新型企业。《中国创新型企业发展报告2011》显示，这些创新型（试点）企业的研发经费支出总额在2010年达到3107亿元，占全国大中型工业企业研发经费支出总额的77.4%。2010年全国大中型工业企业共有45536家，但创新型（试点）企业的数量仅约为全国大中型工业企业的1%（创新型企业：1%能创造多少价值. 科技日报，2012-06-27）。

[37] 周盛平. 中国离“创新型国家”有多远？.21世纪经济报道，2006-02-08.

[38] 穆荣平. 创新型国家的五个特征. 21世纪经济报道，2012-07-10.

[39] 改变行业旧面貌 中国企业的挑战：创新取胜. 第一财经日报，2012-09-14.

[40] 我国已经超过日本成为第二大研发投入国. 中国改革报，2006-12-06.

[41] 我国专利申请总量10年增长8倍. 人民日报，2012-09-26.

[42] 创新型企业：1%能创造多少价值. 科技日报，2012-06-27.

[43] 中国制造业要敢于和“模仿”说再见. 中国高新技术产业导报，2011-08-29.

[44] 国家知识产权局规划发展司.专利统计简报，2010（16）：13.

[45] 创新型企业：1%能创造多少价值. 科技日报，2012-06-27.

[46] 陈佳洱. 基础研究：自主创新的源头. 光明日报，2005-11-08.

[47] 我国关键技术对外依存度过高制约创造和创新. 新华网，2011-03-17.

[48] 中国电子信息产业发展研究院. 我国工业企业自主创新研究报告. 2009.

[49] 中国电子信息产业发展研究院. 我国工业企业自主创新研究报告. 2009.

[50] 钱大群. 制胜互联经济——2012年IBM全球CEO调研. 哈佛商业评论（中文版），2012（7-8）：262-268.

[51] 更多企业开始尝试开放式创新. 21世纪经济报道，2012-09-17.

[52] 美国苹果公司成为史上市值最高企业，超过四大行之和. 证券导报，2012-08-24.

[53] 陈劲. 研究型大学如何开展突破性创新. 中国教育报，2005-02-18.

[54] 春兰：打造开放式创新平台. 经济日报，2006-04-12.

[55] 开放式创新的下一步. 国际商报，2009-01-19.

[56] 陈劲. 进一步提升中国企业的自主创新能力. 经济日报，2010-02-11.

[57] 王圆圆. 企业创新：从封闭到开放.管理学家，2008（2）：48-52.

[58] 刘巍，王军.“中国制造”亟待创新突围. 瞭望新闻周刊，2008（11）：18-20.

[59] 柳卸林.自主创新关键是开放、竞争和人. 科技日报，2006-04-11.

[60] 中国汽车业打造自主品牌. 参考消息，2012-09-18.

[61] 中国企业联合会. 重点工业企业技术创新能力问题研究报告.2011.

[62] 中国科技出海机遇挑战并存.新浪财经：http：//finance.sina.com.cn/roll/20120714/035612566626. shtml.

[63] “中国制造”遭三重压力. 东方早报，2012-04-03.

[64] 中国自主创新是开放的创新.科技日报，2010-11-23.