第一节 前言

一 调查背景

中国30多年来的改革开放使得珠三角出现了大量的电子产业集集，低成本的劳动力和土地两大生产要素迅速启动了珠三角的工业化，并在地方政府的努力下推动了电子产业的集群规模发展。近年来，这种生产优势正在因为珠三角和全球环境的变化而面临着新的挑战：生产成本的上升、产业升级的压力、出口贸易的新规则、劳动力短缺、更加“以人为本”的劳动法的实施、环境恶化等。从全球来看，石油价格的飞涨、对质量的关注、全球经济衰退、其他地区新的竞争者的出现等，都成为新的障碍。

1.劳动力成本上升

（1）政府不断调整企业职工最低工资标准

2006年和2008年，广东省政府分别出台了《关于调整我省企业职工最低工资标准的通知》，调整提高了省内企业职工最低工资标准，并同时提高非全日制职工最低工资标准，调整后，广东的最低工资标准为全国最高（见表3-1）。

表3-1 珠三角城市2006年和2008年企业最低工资标准

提高最低工资标准虽然能使珠三角在更激烈的区域竞争中进一步增强其就业吸引力，但同时必然会提高企业用工成本，工资是企业劳动生产率的体现，这将势必对效率低下的落后企业造成冲击，加速珠三角产业升级的过程。

（2）新《劳动合同法》的实施

2008年1月1日，国家出台新的《劳动合同法》，直接提升了企业人力资源的管理成本，对企业人力资源管理乃至全面经营管理产生了重大的影响。特别是针对劳动力的社会保障进行了强制性的规定，导致企业对劳动力的支出增加。这无疑给珠三角大量的劳动密集型产业带来巨大压力。

以一家拥有150名左右的工人的电子企业为例，公司原有年营业额为5000多万元，年净利润为100万元，工人月薪为1200元左右，新法实施以后，公司需为150名工人缴纳养老、失业、医疗保险等费用，因此公司每月需为每名工人多支出300余元，一年就必须多支出50万元，接近企业原有年净利润的50%，利润空间被压缩了一半。

2.土地价格上升

（1）从2006年开始，国家宏观土地调控政策使得各类土地供给收紧

2006年9月，国务院发布《关于加强土地调控有关问题的通知》，成为继2004年“国发28号文”之后，中央政府为实施新的宏观调控而出台的最为严厉的土地政策文件。该通知进一步明确了农地转用审批权下放、工业用地出让招拍挂、土地出让金预算管理、耕地保护“省长负责制”等诸多政策，严把土地“闸门”，土地供给逐步收紧。

（2）2007年，珠三角城市逐步实现工业用地的招拍挂，城市土地租金大幅上升

2006年，国务院下发《关于加强土地调控的通知》，明确规定工业用地必须通过“招拍挂”方式出让；2006年底，国土资源部又下发《全国工业用地出让最低价标准》，新增建设用地有偿使用出让费标准也相应提高了一倍。

从2007年开始，以广州为首的珠三角城市纷纷响应国家政策，招拍挂出让工业用地，导致工业楼宇价格直接上涨，地产压力加大。广东省土地学会对2007年土地市场进行分析时指出，各地工业用地的出让价格上涨40%～60%，从而导致了现有劳动密集型产业难以通过获得新增工业用地实现规模扩张，而对于新增劳动密集型产业来说，行业进入门槛明显提高。

3.贸易成本增加

（1）人民币持续走强

我国国民经济持续快速增长，特别是在当前全球经济增长放缓的情况下，我国经济仍然一枝独秀，使得人民币汇率持续走强，2008年9月人民币兑美元汇率达到6.84∶1，而且有继续升值的预期（见图3-1）。人民币持续走强将会促使企业原材料的相对成本快速增长以及对外贸易产品相对价格的提高，使得出口产品在国际市场上的竞争力下降，压缩企业的利润空间。

图3-1 2011～2014年美元兑人民币汇率变动情况

（2）国家增加加工贸易禁止类目录

2006年，商务部、海关总署、国家环保总局联合发布了2006年第82号公告，将取消出口退税的商品，并将部分加工层次低、污染高、资源能源消耗大的商品列入加工贸易禁止类目录。自2004年以来，国家每年都要发布类似的加工贸易禁止类商品目录，并不断扩大涉及的商品范围，这些措施旨在引导加工贸易转型升级，但同时也促使企业对内采购原材料的增加，人民币的升值又增大了企业成本压力。

总之，以上各种条件和环境的转变都造成珠三角企业的生产成本全面上升，而来自其他地区的竞争，以及全球消费市场的经济衰退，都对珠三角的企业及组织提出了新的要求。

二 调查目的

在本次调查中，我们认为，“敏捷性”是企业竞争力的重要特征，即在高度竞争的商业环境中，企业必须利用其能力和资源，通过正式和非正式的联系而获得一定灵活性，以求得生存和发展。

在此前提下，通过企业问卷调查，本次研究旨在分析珠三角的企业在各个生产活动及组织层面上的敏捷性特征，并检验这种敏捷性特征是否提升企业的业绩和竞争优势。在这些分析的基础上，为珠三角在新一轮产业和区域转型背景下竞争力的持续提升提出相应策略和建议。

三 调查样本

本次报告的分析数据来源于在2007年下半年完成的对珠三角地区电子企业的问卷调查。报告选择电子企业作为调查对象，主要是因为电子企业是珠三角最重要的制造业类型之一，并已与香港建立了稳定的跨境贸易伙伴关系，除此之外，电子产业是具有高度全球化特征的产业，面临着波动性更大的市场环境和更趋多元化的客户需求，因此，其“敏捷生产”的特征更加突出。据统计^[1]，中国45%的电子出口产品来自珠三角，而珠三角50%的工业总产值与电子产业有关。电子企业生产的内容广泛，其产品包括从家用电器到电子消费产品，以及半导体、集成线路等；另外，电子企业既有生产零部件的企业，又有组装最终产品的企业。

本报告的结构为：在简述本次调查目的的基础上，第二节接着分析了珠三角的市场及产业环境以及相应的生产方式等；第三节重点关注珠三角企业客户—供应商之间的关系；第四节分析了被访企业的劳工关系；第五节探讨了企业的创新和R&D活动；第六节总结了珠三角企业的战略导向及其业绩；最后总结了被访企业是如何通过敏捷生产模式参与技术变革和产业升级，并且对企业如何通过建立灵活生产组织以维持竞争力提供了相应的建议。