3.7　大数据让主力无处遁形

大数据时代，一切信息都无法瞒天过海。大宗交易平台与龙虎榜留下主力的痕迹，我们可以通过追踪交易数据，来判断主力的下一步动向，从而，更精确地把握买卖点。

3.7.1　谁在大宗交易平台折腾

散户买卖股票可直接在二级市场的开盘时段进行，对于机构投资者而言，还有另一个通道，那就是大宗交易平台，二级市场收盘之后半个小时，符合资金要求的投资者可以在这个平台进行交易。

根据沪深两市的交易规定：

●A股交易数量在50万股（含）以上，或交易金额在300万元（含）人民币以上；B股交易数量在50万股（含）以上，或交易金额在30万美元（含）以上；

●基金交易数量在300万份（含）以上，或交易金额在300万元（含）人民币以上；

●债券交易数量和债券回购交易数量在1万手（含）以上，或交易金额在1000万元（含）人民币以上。

一般来说，在大宗平台进行买卖的双方，多为大资金，当然，这就免不了机构的影子。如果大宗交易平台，机构们疯狂卖出，就是主力在出逃。如果在大宗交易平台，机构们疯狂买入，就是主力在吃货，对于尚处于低位的股票，则是低买的好时机。

以表3.1与表3.2为例，机构连续出没，对二级市场的冲击不言而喻。如果机构专用在大宗交易平台连续或大手笔卖出，如果股票已被大肆炒作，股价高高在上，机构就有出逃之嫌。2015年4月27日，机构在大宗交易平台卖出海南航空，卖出金额超过4亿元。再看看海南航空股价情况，2015年2月9日，其股价最低仅为2.82元，4月下旬，股价站上6元，短短两个月时间，股价翻倍，机构获利出逃欲望可想而知。其后，股指暴跌，海南航空跌幅远超大盘。

如果一只股票在相对低位，频频就机构出手买入，且买入金额较大，股票后市值得期待。看看海澜之家的大宗交易情况，就清楚机构为何出手如此阔绰。2015年4月10日，机构专用席位买入金额超过2亿元。其后股价表现稳健，且一路上升。

续表

●机构买卖与二级市场股价不会一一对应，但是在股价相对低点，有机构介入，短线走强概率大。反之，如果在股价相对高点，有机构卖出，后市走弱概率大。

●溢价率为正，且越高，也就是机构愿意出比二级市场还要高的价格买入股票，这代表机构对该股未来非常看好，值得重点关注。反之，如果机构不计成本在大宗交易平台甩卖，这代表机构对该股并不看好。

3.7.2　龙虎榜里的机构席位

沪深交易龙虎榜是指每日两市中涨跌幅、换手率等由大到小的排名榜单，并从中可以看到龙虎榜单中的股票在哪个证券营业部的成交量较大。该数据有助于了解当日异动个股的资金进出情况，判断是游资所为还是机构所为。

上榜条件：

1.日价格涨幅偏离值±7％

2.日换手率达到20％

3.日价格振幅达到15％

4.连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到20％

龙虎榜的信息在哪儿找呢？

如图3.10与图3.11所示，以同花顺软件为例，打开上证指数或者深成指数，然而按【F10】键，进入界面之后，就有“龙虎榜”一栏，可以单击“上证龙虎榜”与“深证龙虎榜”进行互换。其中，个股龙虎榜包括最近三个交易日的上榜数据。

除此之外，还需重点关注板块龙虎榜和概念龙虎榜，通过资金净流入情况，来判断主力资金最近在炒哪个热点与题材。

如何挖掘龙虎榜的大牛股呢？

如果机构连续悄悄买入，且在大势不好的时候介入，股价并未大幅炒作，那么，后市机会较多。如果某一板块炒得热火朝天，有机构买进相关个股，倒并不是一件好事。

机构买入时间点与股价比较关键，在大势向上与股票相对低位，如果有机构介入，跟风买进风险较小。如果遇到大市调整，股价同样会大跌。机构介入只是用来判断一只股票资金流入情况，需要结合多种因素来分析股价走势。

如果个股上了龙虎榜，同时，它也属于板块龙虎榜与概念龙虎榜中的一员，那么，这类股票易成牛股，可谓榜中有榜，这意味着这类股票就是最近市场热点题材。属于这类热点题材的个股虽多，但主力资金主要在运作这类股票。