2018年中国柔版油墨产业发展报告

尚玉梅 田全慧

随着环境问题对人类发展的影响，越来越多的产业深入研究寻找绿色、环保、无污染的新技术与材料，为人类未来的进步积极努力。如今，在印刷行业里，柔版印刷由于采用绿色与环保的油墨，同时具有投资少、效率高、适用范围广的特点，使其成为许多包装产品的印刷方案，并正以每年近5%的速度迅速增长，成为备受关注的技术。

中国柔性版印刷的引进和开发始于20世纪80年代，现在已经能自己制造柔版印刷机及其基材、各种柔版印刷油墨，特别是水性油墨和水性光油已实现规模化生产。

近些年，我国政府通过采用政策引导、法规标准规范、监管督查等多种措施，在环境保护工作上取得了很大的进步，整个印刷产业链也积极地按照“源头治理、过程控制、末端治理”的方针前进，柔版印刷在印刷生产、工艺、材料等方面也向着环保、绿色的发展方向坚定不移地努力着。为进一步了解国内柔印行业以及柔印行业中油墨的基本发展情况，分析国内绿色与环保印刷的状况，本报告对近三年来国内柔版印刷油墨产业进行了调研，完成了《2018年中国柔版油墨产业发展报告》。这份报告在全国油墨产业总体统计数据的基础上，重点对近三年柔版油墨的产业数据进行了分析。

对本报告的几点说明：

（1）本报告中油墨总体完成情况2016-2018年的数据源是中国日用化工协会油墨分会提供2017年全国油墨完成情况与2018年全国油墨完成情况的报告。

（2）本报告我国油墨进出口情况，其中2016年油墨进出口数据来源于2017年中国印刷业年度报告中的海关统计数据，2017年数据来源于2018年中国印刷业年度报告中的海关统计数据，2018年数据来源于油墨分会提供的2018年全国油墨完成情况报告。

（3）本报告里的2018年油墨分会统计信息专业组对行业统计信息成员企业统计结果数据源来源于油墨分会提供的2018年全国油墨完成情况报告。

（4）本报告除引用以上数据外，我们还咨询了中国印协柔印分会、业内专家、部分参与调查的油墨企业，并专门进行柔版油墨企业调查，以补充国家统计局提供油墨大类数据里缺少的柔版油墨数据，并对信息进行了对比、统计和分析。

（5）本报告的数据是在数据源提供数据基础上进行了一定取整，并计算后保留小数点后2位的操作。

（6）本次调研虽然对全国大部分柔版油墨生产企业的销售与生产数据进行了收集与分析，但可能仍有部分遗漏，希望在后续企业的反馈中可以不断完善与提升，也希望能有更多的企业参与调研，并提供更多的数据，让相关的调查统计研究分析更具科学性，为国家政策的制定提供强有力的数据支持。

一、2018年全国油墨行业完成情况

（一）油墨总体完成情况

根据油墨行业统计信息专业组对2018年行业完成情况统计结果，结合全国油墨生产分布的情况及油墨行业几年来发展客观现状及增长规律，综合各方面信息，本报告认为2018年全国油墨大类产品产量约为75.5万吨，较2017年上升了1.75%；工业总产值（现价）约为173亿元，较2017年上升了1.17%；产品销售收入约为181.7亿元，较2017年上升了1.62%；国内市场油墨消耗量约为73.25万吨，与2017年基本持平；利润总额约为8.4亿元，较2017年增长5.00%。如表1所示。

（二）我国油墨进出口情况

据海关统计，2018年油墨出口26596吨，比2017年下降1.70%；出口金额11128.9万美元，比2017年下降1.85%。进口油墨16106.97吨，比2017年下降8.25%；进口金额31604.3万美元，比2017年增长0.74%。如表2所示。

二、行业统计信息成员企业统计结果

2018年，油墨分会统计信息专业组对行业统计信息成员企业进行了产量的统计，名列前十位的企业列于表3中。

2018年，油墨分会统计信息专业组对行业统计信息成员企业进行了销售收入的统计，名列前十位的企业列于表4中，利润前十位企业名单列于表5中。

三、全国油墨产量和产品结构分析

在国家整体经济稳步发展的大背景下，国内油墨工业生产经营情况总体保持平稳的局面。在原材料价格持续上涨，环保投入增加，管理成本不断上升等诸多情况下，油墨工业仍旧继续努力适应并满足下游印刷市场的需求，而保持平稳的发展。

根据油墨分会统计专业委员会统计结果，2018年油墨产品结构分布如表6所示。平版油墨约占比37.15%，凸版油墨约占比0.51%，柔版油墨约占比10.06%，凹版油墨约占油墨总产量的42.49%，孔版油墨约占比5.12%，其他油墨约占比约4.67%，结构占比分布如图1所示。

本报告选取了有代表性的企业进行数据分析比对，由于企业生产经营特点的不同，情况差异很大。平版油墨产量与上一年相比基本变化不大，从近两年的数据可以看出，平版油墨的市场需求经历了前几年的大幅下降后，近两年市场的需求量基本保持平稳的状态。凹版油墨由于环保管控的原因，导致下游很多排放不达标的印刷企业关停整顿，使得凹版油墨销量与2017年相比略有下降，其中用于薄膜包装的表印墨和里印复合油墨均有不同程度的增长，但是用于纸张印刷的凹版油墨下降明显。近几年随着国家产业政策的引导，环保油墨成为行业发展的主攻方向，在溶剂含量较高的凹版油墨中，各个企业纷纷结合自身的发展特点，开发出单一溶剂油墨、醇溶油墨、醇水油墨等环保产品，由于水性凹版油墨国外没有成熟的经验借鉴，很多油墨厂商都积极地投入人力、物力开发水性凹版油墨，尽管在短时间内还存在很多技术壁垒，但是研发人员没有停止过创新探索的步伐。

值得一提的是由于国家产业政策的引导，近几年，符合环保要求的油墨市场需求量增长还是很好的，如UV油墨、水性油墨、可再生含量高的植物油基油墨等发展均不错，因此柔版油墨占比有一定提高。

四、柔版油墨产量和产品结构分析

（一）2018年柔版油墨销售情况

柔版油墨主要有水性油墨、溶剂型油墨及UV油墨。根据统计数据，水性柔版油墨与溶剂型柔版油墨随着柔印产业在国内的不断发展，销量正在加快增长。图2和图3分别为2016年至2018年水性与溶剂型柔版油墨的产量统计数据。

本次报告的统计显示，较2017年柔版油墨的销售量而言，2018年不同类型的柔版油墨的销售量都在增长，其中各不同类型柔版油墨的增长率如表7所示。

（二）各柔版油墨企业品种占比情况

2018年本次报告统计数据中，各类型柔版油墨占比油墨企业总产量的比重情况如图4所示。从图中可以看出，柔版油墨生产企业中水性柔版油墨企业的比重最多，占比达43%，同时UV油墨与水性光油各占比14%，相对较少。

柔版油墨生产企业主要的客户产品类型有纸板类、标签类、薄膜类，以及出版物等其他产品。从图5中不同的产品占比分析，纸板类产品是柔版油墨的主要产品形式，占比38%，同时标签类与薄膜类产品占比分别为35%与31%，与纸类产品三分天下。

柔版油墨生产企业主要客户有医药、食品饮料、瓦楞纸箱、日化等行业。从图6中不同的行业领域占比分析，食品饮料行业是柔版油墨的主要应用行业，占比36%，其次是瓦楞纸箱领域，占比28%；日化行业占比25%，医药行业占比为11%。

五、对未来柔版油墨行业发展趋势的几点看法

（一）柔版油墨产业保持稳步发展

根据调研企业反馈，60%柔版油墨企业认为目前的产业发展远远不够，这个行业还在发展，需求正在增长。33%的企业认为产业发展还不太够，仍然有发展空间。7%的企业认为目前市场已经饱和，产业产能过剩。

因此，全国柔版油墨行业仍将继续满足印刷业的需求，保持稳步的发展态势，但是整体经济仍面临诸多不确定因素，比较艰难的环境仍将持续。面对当前严峻的形势，企业需要不断地提升自身的综合实力，加强公司环保工程的建设，加大科研投入，注重技术力量和人才队伍的培养，丰富和完善产品种类结构，提高服务意识，开发推广更多环保、绿色、安全的产品，提供个性化的优质服务，充分发挥企业自身的特点，在竞争激烈的市场中占据一席之地。

企业可加强同高校、科研院所等的合作，通过国家的产业政策引导，以合作、协同的模式，与高校、科研院所等研究机构加强联系，以建立专题科研项目小组的形式，由高校科研院所进行初开发，企业结合应用的实际情况进行产业化，将行业产品进行深度开发。

（二）柔版油墨行业产品种类进入调整期

全国柔版油墨行业产品结构将进入深度调整期，随着国家环保工作的推进，相关的标准、法规的逐步出台，同时下游客户对环保产品需求的呼声越来越高涨，很多油墨企业的绿色环保产品均得到了较好的发展，如水性油墨、UV油墨等。行业环保的步伐在不断地坚定地向前迈进。总之，沿着绿色环保型油墨为主线的发展思路是未来油墨企业生存的保障。

近两年，水性油墨的开发成为行业内热点及争议很大的一个领域，同时也成为整个印刷产业链关注的焦点。由于中国人对包装精美度及色彩饱和度一贯的高要求，使得溶剂型油墨成为包装领域的主流产品。但近两年来，随着环保税的征收，地方政府对环保项目的政策鼓励，及当地环保部门对企业环保方面监管力度的加大，催生了整个产业链对水性油墨的向往，其中，带动了水性柔版油墨的需求量大增。由于水性油墨自身的产品结构特点，从质量上到生产效率上都要满足印刷工艺的需求，很多油墨企业加大了水性产品的研发力度，通过联合上游供应商及下游印刷厂共同组成项目攻关小组，着手共同努力攻克这一技术难题。

（三）柔版油墨行业环保规范使用要求提高

在当前环保形势严峻的形态下，部分排放不达标的、管理缺失的小企业将逐步被取缔，油墨行业未来的发展之路显而易见摆在每家油墨企业的面前，企业内部的环保治理和开发客户需要的环保产品将是油墨企业可持续发展的必经之路。环保的投入也会使油墨企业的成本有所提升，同时也是衡量油墨企业软实力的标尺，油墨行业应重视这一问题，尽早做好准备。

按照生态环境部要求，2019年完成印刷行业和油墨行业相关的排污许可证申请与核发技术规范指南等相关文件，到2020年行业将全面推行排污许可证制度。为了可持续的发展，环保工作需放在重要的位置，从原材料的选择、清洁生产、过程的收集，到末端的集中处理等，需要企业全方位地做好环保各项工作，只有做到达标排放，企业才具备生存的基本条件。

油墨行业将继续贯彻落实工信部提出的VOCs减排行动计划，重点研发绿色、安全、环保型油墨，推广使用低（无）VOCs的非吸收性基材的水性油墨、单一溶剂型凹版油墨、辐射固化油墨等，为印刷行业提供低（无）VOCs的环保油墨。从原料使用及工艺过程开始替代与控制，目标就是使用低（无）VOCs的环保油墨产品比例不少于70%。

民以食为天，政府部门提出“坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”四个最严要求，以增强食品安全监管统的一性和专业性，切实提高食品安全监管水平和能力，确保“舌尖上”的安全。国家卫生健康委员会正在策划建立与食品接触的包装材料用油墨的相关标准，中国日化协会油墨分会积极地参与其中，由于新标准延续GB9685的正清单模式，需要业内企业引起足够的重视，积极地配合分会开展该项标准的制定工作，使标准既满足食品安全需求，又能促进规范企业正常生产，起到引领行业和下游客户的作用。