这一届魔法大会在吴国召开。
每届魔法大会都要从魏、蜀、吴三国的最新魔法产品中评出唯一的金奖。
魏国魔法师管辂拿出一面盾牌，向大家介绍道：“这是我国新研制的面条盾牌。”
“为什么叫‘面条盾牌’？”张飞问，“它是面条做的吗？”
管辂说：“不是。”
鲁肃问：“它是不是很软，像面条一样？”
管辂说：“你试试看。”
鲁肃用拳头敲了敲那盾牌，咚咚咚，有点疼。
管辂解释道：“意思是，不管多厉害的兵器，碰到它，全会变得像面条一样。”
张飞不信，他操起自己的丈八蛇矛向管辂的盾牌用力一刺，顿时从矛尖到矛柄曲曲又弯弯。
吴国魔法师于吉说：“我们这次参赛的是妇女用品。是我研制的，却是周都督的创意。”
他拿出一支发簪，这簪子的一端嵌着一块小小的镜子。
他说：“这叫‘照妖镜’。”
曹操说：“能让变成人的妖怪现出原形？”
“不对，”于吉说，“意思是能把人照成妖怪。”
大家吃一惊。
周瑜解释说：“哪个女人戴上这种簪子，遇到比她漂亮的女人，照妖镜的光芒射出去，那漂亮女人立刻会变丑，丑得像妖怪一样。——谁要不要照一照试试？”
大家一齐摇手：“谢谢，不要！”
诸葛亮拿出一对精致的小盒子，将其中一个递给周瑜，说：“周都督，等我出去后你再打开盒子。”
说罢，诸葛亮走出屋子。
忽然，周瑜手中的小盒子传出歌声：“菊花灿烂地烧，你的笑容已泛黄……”
周瑜疑疑惑惑打开盒盖，见盒子中央的软缎上有颗硕大的珍珠。
众人惊异地围观——珠子里映出诸葛亮的影像。
诸葛亮在珠子里说：“周都督啊，听见我的声音吗？”
周瑜呆呆地回答：“听见。”
诸葛亮说：“这叫‘对讲珠’，万里之外也能见人闻声。”
鲁肃说：“这可比我们的照妖镜有意思。”
周瑜合上盖儿，要把诸葛亮关进黑暗中。
但诸葛亮又从屋外悠然返回。
在最后的表决中，除了周瑜力挺吴国的照妖镜，其他人都把票投给了对讲珠。
曹操建议道：“对讲珠获了金奖，我想到正好用它搞个活动。”
众人问：“什么活动？”
曹操说：“可以故意将这宝贝反复弃于各国闹市，看哪国的归还率高，哪国人民的素质就优于别国。”
“我同意！”周瑜首先支持曹操的建议，这可是个让吴国挽回面子的好机会。
众人也纷纷赞成。
“这对讲珠就先由周都督保存。”诸葛亮说，“测试活动从吴国开始吧，明天是第一场。”
他们商量好：在吴国的测试由魏国的曹操、蒋干主持；在魏国的测试由蜀国的诸葛亮、张飞主持；在蜀国的测试由吴国的周瑜、鲁肃主持。
第二天。东道主周瑜将一双对讲珠交给曹操、蒋干，对三国人民的考验开始了。
吴国街头，人流熙攘。
曹操和蒋干隐身暗处，悄悄观察。
一位行人正走着，听见歌声：“菊花灿烂地烧，你的笑容已泛黄……”
他循声低头，发现了地上的小盒子。
他捡起盒子，仔细端详。歌声还在一遍遍重复：“菊花灿烂地烧，你的笑容已泛黄……”
暗处的曹操问蒋干：“你猜这人会不会起贪念？”
大家弯腰围观，挤成一圈。
“难说。他要打开盒子了……”
行人打开盒子，他看见了珍珠和珍珠里的蒋干。
珠子里的蒋干对行人说：“朋友，你很幸运，这是金奖魔法产品对讲珠。”
那行人惊喜道：“这就是对讲珠啊。”
蒋干问：“你听说过？”
“没有。”行人反问，“先生你在哪里？”
暗处的蒋干也正拿着打开盒盖的对讲珠，他对珠子里的那行人说：“你问这个干什么？”
行人毫不犹豫地说：“我要把对讲珠还给你。如果我掉了这样的宝贝，肯定急死了。”
于是曹操和蒋干从暗处走了出来。
行人归还了对讲珠。
曹操向行人说出了真情，并称赞他：“你是吴国人民的骄傲。”
按照约定，在每个国家要测试十次。
使曹操和蒋干感到震撼的是，捡到对讲珠的十个行人毫无例外地归还了失物，他们都成了“吴国人民的骄傲”。
有关国民素质的测试继续在魏国进行。
张飞跟着诸葛亮游弋在魏国街头。
他们放下一颗对讲珠，便躲到十步以外。
放在地上的小盒子传出歌声。
它立刻被行人们发现了。
“这是什么？”
“它怎么会在这儿？”
大家弯腰围观，挤成一圈。
可是没人捡起小盒子。
第一批人围观过了，又换第二批，第三批……
张飞终于忍不住了，他跑过去，指着小盒子问大家：“为什么没有人捡起它？”
甲说：“恐怕有危险，谁捡起它谁就会被炸得粉碎。”
乙说：“‘菊花灿烂地烧’，这歌词就暗喻着爆炸吧。”
丙说：“快要打仗了，也许是外国间谍在搞破坏。”
众人正在七嘴八舌，忽然有人一把抓起小盒子，撒腿就跑。
张飞急忙追赶，边追边问：“你是想把它占为己有吗？”
“不，”那人边跑边答，“我想把它扔掉，扔到河里。”
“别扔掉！它对任何人都没害处的。”
“为了周围民众的安全，我宁可相信它是爆炸物，你最好也离远一点。”
张飞说：“它不是爆炸物，它是我们故意放在那儿的。”
那位英雄回头看了张飞一眼，并未放慢脚步：“你不是魏国人吧？”
“我是蜀国人。”
“那我更有理由提高警惕了！”
此时已经来到河边，那人一扬手，“嗖”的一声，小盒子远远地飞了出去。
张飞叹口气，把衣服脱掉，跳进河里。好在对讲珠会唱歌，不怕找不到，张飞就朝着“菊花灿烂”的歌声游过去……
诸葛亮随后赶到，对扔掉盒子的人说：“虽然你捡起对讲珠没归还，在这次活动里减了分，但你仍然是魏国人民的骄傲。”
听说对讲珠在魏国的归还率低于吴国，周瑜好高兴。
接着他志在必得地与鲁肃前往蜀国。
一到蜀国周瑜便向行人打听：“请问这儿的贫民区在哪里？”
他以为贫民区的居民意志应该薄弱一些，比较容易上钩。
但行人告诉他：“蜀地乃天府之国，加上诸葛先生治理有方，哪来的贫民区？”
“那么，”周瑜又想了想，“请把酒店的位置告诉我。”
行人便指了个方向。
鲁肃问周瑜：“都督想喝酒了？”
“我喝什么酒！”周瑜低声道，“我是想，喝了酒的人头脑不清醒，很有可能犯错误。”
周瑜便将装着对讲珠的小盒子放到酒店门口，他们俩在附近窥望。
一个酩酊大醉的男子唱着“菊花灿烂地烧”走出酒店。
他喝得太多了，一出店门便翻江倒海般地呕吐起来。
吐完了，他很佩服自己：“我竟能一边呕吐……一边唱歌……”
当然不是他在唱，是对讲珠在唱。
醉鬼捡起小盒子，打开盒盖，看见了珠子里的鲁肃。
他问：“你是谁？”
鲁肃说：“我是珠子的主人。你愿意把珠子还给我吗？”
“当然愿意。”醉鬼说，“可是我怎样到你那里去？我要想办法进去……”
鲁肃怕醉鬼把对讲珠踩坏了，赶紧走到他面前。
“哈，你出来了！”醉鬼乐了。
鲁肃伸手道：“把珠子还给我吧。”
醉鬼拿着小盒子又犹豫起来：“我一定要把它交给珠子的主人……可是你不像，你比刚才那个人高了许多。”
鲁肃急了：“没错，就是我！”
“这样吧，”醉鬼出个主意，“你把那首‘菊花灿烂地烧’唱一遍，我就相信你。”
可是鲁肃不会唱歌。他就让周瑜在后面唱，自己在前面张嘴，这才把醉鬼忽悠过去，拿回了对讲珠。
在酒店门前，九个醉鬼都坚持要将珠子交给真正的主人，周瑜无奈地唱了九遍“菊花灿烂地烧”。
鲁肃嗔怪周瑜道：“跟醉鬼纠缠太费劲了，还不如找清醒的人呢。”
周瑜说：“还有最后一次机会，愿老天保佑，遇上一个贪心的醉鬼。”
第十个醉鬼走出酒店，捡起小盒子。
他打开盒盖，问珠子里的鲁肃：“你是谁？”
鲁肃说：“我是珠子的主人。你愿意把珠子还给我吗？”
这个醉鬼说：“我很喜欢你这个人，你跟我一起回家吧。”
他说完便将盒子揣进怀里，走掉了。
周瑜大喜：“我们打败了蜀国，我们胜利了！”
这时诸葛亮和张飞出现了。
诸葛亮说：“周都督，刚才的测试有点问题。”
周瑜不服：“有什么问题？！”
诸葛亮指出：“最后的被测者并非蜀国口音，不能代表蜀国。”
诸葛亮命张飞将第十个醉鬼抓了回来。
鲁肃问醉鬼：“你是入籍蜀国的外国人吗？”
醉鬼直晃脑袋：“我是刚从吴国来到这里做生意的……”
张飞问：“你进了什么货？”
“进了……”醉鬼掏出小盒子，“一个人！”
这个醉鬼老乡丢了吴国的脸，周瑜好懊丧。
不过他还嘴硬道：“无论如何，这次吴国满分，不会输给蜀国！”
诸葛亮笑道：“周都督，在活动开始以前，你做了小动作。你连夜叫人通知各家各户，捡到对讲珠归还者，重重有赏；不归还者，重重有掌。”
周瑜的脸刷的白了：“诸葛亮，你说这话有什么根据？”
诸葛亮说：“你不知道，这对讲珠还有别的功能。你说的‘重重有赏’、‘重重有掌’那些话，都已经收进珠内——要不要重放一遍你听听？”