2.3　废钢铁市场分析

2013年我国在全面实施“十二五”发展规划之后，废钢铁行业在工业和信息化部等部门的推进下，逐步走向正规化、科学化发展的道路。但必须清醒地认识到，废钢铁行业仍然面临着诸多挑战，如行情低迷、资源短缺、钢厂使用废钢铁炼钢的成本偏高、进口废钢价格高于国内等，总体形势不容乐观。

2.3.1　废钢铁回收加工利用市场分析

2008年金融危机后全球钢价一路下滑，几近腰斩，2012年后则一直在底部徘徊，钢铁生产企业的利润空间越来越低，困难重重，钢铁工业成为中国“最不赚钱的工业”。然而，钢铁业近年的利润情况逐渐好转。中钢协的统计数据表明，虽然近年以来我国钢材价格屡创历史新低，但在铁矿石、焦煤等主要原料和燃料价格下跌幅度远超钢材价格的情势下，从2014年起盈利状况逐步向好。

2.3.1.1　钢铁工业产量统计

据中国钢铁工业协会的统计数据，2013年钢铁产量达到7.79亿吨，比2012年的7.165亿吨增加了6250万吨，同比增长8.7%，2006～2013年我国粗钢产量统计见表2-3。

中钢协2014年年中的统计数据显示，2014年前三季度，重点统计钢铁企业实现利润192.82亿元，同比增长71.26%。累计亏损面25%，同比下降6.82个百分点。亏损额为80.86亿元，同比下降29.58%，2014年钢铁业的利润总额超出预期。

2.3.1.2　废钢铁回收总量分析

2013年全国废钢铁总资源量8880万吨，扣除调出废次材170万吨，增加库存140万吨，废钢铁消耗量8570万吨。其中企业自产废钢铁3850万吨，比2012年增加200万吨，增长5.5%；社会采购废钢铁4650万吨，比2012年增加230万吨，增长5.2%；进口废钢铁补充380万吨，比2012年增加10万吨，增长2.7%。2006～2013年我国废钢铁资源平衡情况，详见表2-4。

2014年上半年，我国废钢消耗总量为4750万吨，比去年同期增加410万吨，但重点钢铁企业废钢消耗总量比去年同期减少了10万吨；钢铁行业废钢比达到11.5%，比去年同期增加3.6个百分点，但重点钢铁企业废钢比比去年同期降低0.86个百分点。废钢铁资源量同比增长，为粗钢产量的增长提供了一定保障。

2.3.1.3　废钢铁利用总量分析

据统计，2013年全国炼钢消耗废钢铁8570万吨，比2012年的8400万吨增加170万吨，增幅2%。全国炼钢废钢铁综合单耗110千克/吨，比2012年下降7千克/吨，其中转炉废钢铁单耗67千克/吨，比2012年下降2千克/吨；电炉废钢铁单耗559千克/吨，比2012年下降43千克/吨。2006～2013年我国炼钢废钢铁平均消耗统计，详见表2-5。

2013年，我国废钢资源产生量为1.6亿吨，铸造和机械行业耗用1000万～1500万吨，还有约6000万吨废钢资源被两头不开票（废钢铁原料收购、成品钢材销售）的小回收站、小钢厂所占用。2014年上半年，我国废钢消耗总量为4750万吨，比去年同期增加410万吨，但重点钢铁企业废钢消耗总量比去年同期减少了10万吨。这些回收站、小钢厂与主流钢企和废钢回收加工企业争夺废钢资源的情况愈演愈烈。

2.3.1.4　国内废钢铁价格分析

受钢材市场不景气的影响，2013年废钢铁价格虽然出现过小幅震荡，但总体呈下行趋势。以重型废钢铁平均采购价为例，一季度平均价格2840元/吨；二季度平均价格2600元/吨，环比下降240元/吨，降幅8.5%；三季度平均价格2560元/吨，环比下降40元/吨，降幅1.5%；四季度平均价格2540元/吨，环比下降20元/吨，降幅0.8%。2013年全年平均价格2640元/吨，比2012年下降380元/吨，降幅12.1%。

回顾2014年全年行情，年初废钢价格稳中下跌，4月废钢价格迎来一小波反弹行情，但随即在5～7月份企稳横盘后，8～9月份市场迎来加速下跌，直到“银十”国内废钢市场才呈现上扬行情，但是经济复苏缓慢，整体钢铁行情运行不畅的格局下，上涨行情犹如昙花一现，至2014年末，市场报价跌至近六年新低。截至2014年底，国内重废市场均价为1630元/吨，较年初跌557元/吨，跌幅25.5%。

2.3.2　废钢铁进口情况分析

2.3.2.1　废钢进口总量持续减少

近几年的废钢进口总量呈现不规则变化趋势，在2009年出现爆发性增长之后，2010～2013年进口总量基本维持在500万吨左右。2013年我国大陆进口废钢446万吨，比2012年减少51万吨，降幅10.3%。进口废钢铁主要来源于日本和美国，2013年从日本进口261万吨，占进口总量的58.5%，从美国进口118万吨，占进口总量的26.5%。

据海关统计数据显示，2014年全年累计进口废钢256万吨，比去年同期大幅下降，进口废钢主要来源仍是日本和美国，进口量分别为195.27万吨、11.98万吨，分别占进口量的83.39%和5.12%。受运费及价格因素影响，国内企业进口废钢主要是从日本进口。由于国内市场的持续弱势，同时国际废钢价格的持续下跌，导致国内钢厂对国际废钢继续处于观望状态。同时由于矿石价格的继续下跌，钢厂更加偏向于使用矿石而非废钢。2006～2013年我国大陆进口废钢、废不锈钢统计详见表2-6和表2-7。

我国进口废钢主要集中在沿海地区，以2013年为例，浙江省进口216.8万吨，江苏省进口183.2万吨，广东省进口19.1万吨，三省约占全国进口总量的94%。

废钢进口量持续减少，一是由于国内钢铁企业废钢消耗量的缩减；二是国外废钢价格居高不下，国内外废钢价格倒挂。如2013年进口普通废钢铁平均价格虽然低于同期，但与国内同类废钢铁价格差距较大，进口企业必然减少国外废钢铁的采购。

2.3.2.2　进口废钢价格近几年有所下滑

近年我国进口废钢价格继续下滑。普通废钢价格2013年为526美元/吨，比2012年下降53美元/吨。价格下跌的主要原因是国际市场上，成材依旧弱势，废钢需求相对疲软，导致国际废钢价格整体出现了一定的下滑。另外，由于我国成材及国内废钢价格都出现一定的下滑，导致国内钢厂购买力下降，废钢进口价格随之下滑。2013年我国废钢进口量、普通废钢进口量及进口价格统计详见表2-8。

自2012年以来，由于国内钢铁产业持续低迷，受亏损严重的影响，各大主流钢厂纷纷改变炼钢技术，提高铁水使用率，大大减少废钢的使用，以控制原料成本，废钢的需求受到抑制，促使企业减少了进口废钢数量，这也是造成废钢进口价格下滑的原因之一。

尽管如此，废钢铁的市场呈现疲软的态势只是暂时的，废钢铁市场的回暖是市场发展的必然。提高废钢利用率，减轻再生资源企业税收，出台便捷而可监控的进口政策，是我国钢铁企业及政府相关单位当前对于钢铁及废钢产业的弱势及落后所应采取的对策。进口废钢市场的弱势，也需要相关政策的扶持，若在今后能出台相关的优惠税收政策，则弱势格局或会有相应改观，同时需要全行业的共同努力，加快建设产业政策的配套措施和技术的支撑体系，推动整个行业向规模化、产业化和现代化的方向发展。