2.3　全球市场

2016年，美国出口了10.5亿加仑乙醇，约占总产量的6.9%，总量为近5年来最高，居历史第二，见图2-7。2016年，美国生产的乙醇出口到了50多个国家/地区。2016年，燃料乙醇出口量占乙醇出口总量的94.79%，其中改性燃料乙醇占43.41%，未改性燃料乙醇占51.38%。2016年美国乙醇出口额为20.2亿美元，比2015年增长13%。

2016年美国出口到南美和东亚的乙醇量大幅增加，与2015年相比分别增长了118%和69%。同时，出口到东南亚、中东以及北非的乙醇量则有所下滑。出口到中国的乙醇量仍然波动极大。2016年前4个月，中国共进口乙醇1.1亿加仑，6月和7月退出市场，秋季有所回升，但于12月再次退出。

由于价格下降，美国2015年的乙醇出口额为18亿美元，比2014年的20亿美元下降了14%。在过去2年中，尽管石油价格下滑，美元走强，但乙醇价格下降和出口目的地的多样化仍使其维持了较高出口量。市场多元化的优势在2015年凸显出来，美国面向中国、韩国和印度的创纪录销售额抵消了其在最大市场加拿大的销售额下滑。

2015年，美国在全球非饮品类乙醇出口中仍保持了50%的份额。过去2年来，美国的出口依赖性（产品出口百分比）及其以玉米为原料的乙醇所占的出口份额基本保持不变。

美国乙醇出口量自2009年以来一直呈上升趋势，2011年的销售量打破纪录，跃升至12亿加仑。这个新纪录是3个事件共同作用的结果，这使得美国的乙醇出口量一跃而上，出口销售量增加了7.2亿加仑。

第一，2010～2011年巴西发生了旱灾，导致甘蔗收成不佳，而由于糖价上涨，有更多甘蔗被用于制糖。这种供应冲击使得巴西国内和可出口的乙醇量减少。结果就是美国取代了巴西的出口，向巴西和其他海外市场多出口了3.6亿加仑乙醇。

第二，由于加拿大各省发布相关指令以及汽油使用量日益增长，加拿大对燃料乙醇的需求激增，乙醇需求量首次超过其生产能力。这使得美国对加拿大的乙醇出口量增长了54%，主要用于应对加拿大国内供应不足的燃料乙醇需求。

第三，欧盟（EU）开始进口价格较低的美国乙醇并将其混入E90（汽油中含90%乙醇的混合燃料），以满足各国日益严格的指令要求，以及替代高价的巴西进口乙醇。2011年欧盟从美国进口了2.96亿加仑乙醇，比2010年增长了54%。

在2011年创下出口纪录之后，随着巴西甘蔗产业从旱灾中恢复，2012年美国对巴西的出口销售量迅速回归常态。同时，美国对欧盟的乙醇出口量也从2011年的2.96亿加仑锐减至仅2700万加仑，并且该趋势一直持续到2013年。这主要是由于2012年欧盟重新分类E90后导致进口关税上涨。同时欧盟从2013年开始对美国出口的乙醇征收反倾销税。

在传统出口市场份额下降的同时，美国出口到其他市场的乙醇量大幅增加，尤其是菲律宾、秘鲁和印度，这极大缓解了2011～2013年美国乙醇出口量大幅下降的情况。

2013/2014年度美国玉米作物产量为3.513亿吨，2014/2015年约为3.611亿吨（《世界农业供需评估报告》，2016年7月），玉米作物产量增幅约为2.8%。支持乙醇出口的玉米占比从2.2%降至2.1%，低于2011年的3.6%。

2015年美国出口了8.36亿加仑乙醇，年出口量基本不变，而国内乙醇产量每年平稳增长3.5%，在2015年达到148亿加仑，乙醇出口占比从5.8%下降至5.6%，低于2011年8.6%的记录。

（1）石油价格下跌与美元走强的挑战

尽管石油价格下跌且美元走强，2014年和2015年美国乙醇出口量仍保持了历史佳绩，与2013年相比，出口量增加了1/3以上。2013年以来，美国乙醇价格的下滑为维持销量提供了帮助。此外，美国出口商还受益于更多样化的出口对象，他们在以前的非主要市场上销售收入有所增加，同时中国对乙醇的进口需求激增也使其销售收入大幅增加。

自2013年以来，美国出口的乙醇中有96%以上都被用于燃料，这是由于海外市场上美国燃料乙醇与汽油之间存在有利价差，使得各国对美国乙醇的需求量增加。布伦特原油价格从2011～2013年的100～125美元/桶下降至2015年年底的不到40美元/桶。美国乙醇价格也因原料价格下跌而下跌，但下降幅度低于石油价格下降幅度。由于各国针对汽油和燃料乙醇的税收政策各不相同，难以进行全面的价格比较，但是随着自主混合燃料（根据经济情况决定的采用规定水平以上的比例混合而成的燃料）需求减少，许多市场上混合燃料的发展趋势开始变得对乙醇供应商不利。

过去2年来，美元汇率也开始变得对美国乙醇出口不利，不过美国乙醇出口量出现总体下滑的重要海外市场只有加拿大。尽管美元上涨8%，但由于乙醇用量随着自主混合燃料销售额持续增长，使得2014年美国对其最大的出口市场加拿大的出口量仍略有上涨。接下来的2015年，由于美元继续升值20%，美国对加拿大的乙醇出口量减少了25%。

相比之下，美国的乙醇出口量在过去2年中的增长大部分都源于其他市场，而美元相对于这些国家的货币升值了7%～13%。产品价格降低帮助抵消了不利的汇率变化。在2014～2015年期间，美国乙醇的平均出口单位价格下降了15%，为2.13美元/加仑。

（2）出口市场多元化

美国乙醇的出口市场在过去2年中已经变得更加多元化，并在2014～2015年仍保持强劲势头。继巴西和欧盟销售额下滑之后，前五大市场的出口总额占比从2013年的79%下降到2015年的68%。加拿大、巴西和菲律宾仍然是主要出口目的地，但较小的市场，尤其是韩国和印度，开始变得越来越重要。此外，美国在2015年首次向中国出口了大量乙醇，使其成为了该年的第四大市场。2016年美国乙醇出口主要市场见图2-8。

以下3个海外市场对于2015年美国实现乙醇出口市场多样化起到了重要作用。

① 中国：美国对中国的乙醇出口量在一年内增加了20倍，在2015年创下了7100万加仑的纪录。此前，美国对中国的乙醇出口量很少，而且并非用于燃料。2015年，中国的乙醇进口量激增，这是因为进口乙醇比国产乙醇更便宜，而且政府也允许进口商尝试国际市场。中国主要使用玉米生产燃料乙醇，继巴西和欧盟之后，中国是第四大燃料乙醇市场，国内有11个省份都设立了相关的强制性使用指令。中国建立了玉米价格支持计划以保障农民收入和粮食安全，但这导致国内玉米价格远高于国际市场价格。原料成本高致使国内乙醇价格上涨，使得进口更具吸引力。

② 韩国：美国对韩国的乙醇出口量在2年内增加了5500万加仑，在2015年达到6000万加仑。这些乙醇中90%以上都被用于燃料，而前几年更多的出口乙醇为非燃料工业乙醇。韩国目前还没有制定关于乙醇使用的强制性指令，但由于其高度依赖原油进口以及有意减少排放，制定相关强制性政策是目前的趋势。韩国环境部已经制定了计划，开始在选定城市中推行使用E3和E10燃料，并争取于2035年将E10燃料推广到全国。

③ 印度：美国对印度的乙醇出口量在2年内增加了2600万加仑，在2015年创下4700万加仑的纪录。印度针对燃料乙醇的强制性指令一直未能颁行，主要是由于其支持力度不足的管理体系、税收政策以及天气原因带来的周期性原料（甘蔗）供应不足问题。

2016年，美国交通板块汽油使用量为32.75亿桶，柴油使用量为10.56亿桶见图2-9。美国常用汽油价格见表2-13，公路上的柴油价格见表2-14。