本章的主要考查内容有以下几点。
(1)个人理财、投资管理、财富管理的基本概念;
(2)个人理财业务的相关主体;
(3)银行个人理财业务的分类以及划分范围;
(4)国内外个人理财业务的发展历程及特点;
(5)理财师队伍的发展及其职业特征;
(6)理财师执业资格的认证标准;
(7)合格理财师的衡量标准;
(8)理财师的社会责任体现。