第二节 科技服务业发展行业内部环境分析

在对科技服务业发展的外部宏观环境有了一定认识的基础上，进一步分析科技服务业发展的行业内部环境，有利于对科技服务业发展环境有一个更为全面的了解。对科技服务业行业内部环境的分析，主要从分析科技服务业供求变动、科技服务业进入壁垒、科技服务业所处产业生命周期和科技服务业产业集群概况这四个方面展开。

一、科技服务业发展供求分析

我国经济社会的不断发展，使得科技服务业发展的外部环境发生了一定的改变，科技服务的供给和需求也受到了一定的影响。一方面，在国家的大力支持下，科技服务供给持续增多。另一方面，经济增长方式转变和人民生活日趋智能化也派生了一定的科技服务需求。此处结合一定的数据，对科技服务业的供给和需求展开分析，初步把握科技服务业发展的内部环境。

（一）行业规模不断扩大，供给进一步增多

在国民经济行业分类中，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业为科技服务业的主要组成部分。国家统计局发布的统计数据表明，近年来，科技服务业上述三个主要子行业的工业增加值、就业人数和固定资产投资均有一定程度的增多，其中，信息传输、软件和信息技术服务业各项指标如表1-2所示，租赁和商务服务业各项指标如表1-3所示，科学研究和技术服务业各项指标如表1-4所示。

如表1-1所示，工业增加值方面，2013年，信息传输、软件和信息技术服务业的工业增加值为13729.7亿元，而2015年增加到了18546.1亿元，增幅为35.08%，由此可见，近年来，信息传输、软件和信息技术服务业取得了较大的发展。租赁和商务服务业2013年的工业增加值为13335.0亿元，2015年的工业增加值则为17111.5亿元，实现了28.32%的增幅。科学研究和技术服务业的工业增加值则是从2013年的11010.2亿元增加到2015年的13479.6亿元，增幅为22.43%。

就业人数方面，信息传输、软件和信息技术服务业2014年共有城镇单位就业人员336.3万人，而到了2016年，该项指标增加到364.1万人。在同期，该行业城镇单位就业人员的年平均工资也从100845元增加到122478元。租赁和商务服务业，在2014年至2016年，该行业城镇单位就业人数从449.4万人增加到488.4万人，城镇单位就业人员的平均工资水平也相应地从67131元上升到76872元。同期，科学研究和技术服务业的城镇单位就业人员也出现了一定的增多，从408.0万人上升到419.6万人，实现了2.84%的增幅，而与其对应的城镇单位就业人员年平均工资则是从82259元上升到96638元，涨幅为17.48%。

从固定资产投资来看，2014年，信息传输、软件和信息技术服务业共投资固定资产4110.0亿元，而该项指标在2016年增加到6325.5亿元，实现了53.91%的巨大增幅；租赁和商务服务业方面，该行业在2014年的固定资产投资为7965.2亿元，而后不断上涨，在2016年突破一万亿元，达到12341.9亿元；对于科学研究和技术服务业，其固定资产投资也在不断增长，从2014年的4219.1亿元上涨到5567.8亿元，增幅为31.97%。

综上，近几年来，随着科技服务业发展的外部环境发生改变，科技服务业内部也作出了相应的调整。从行业的供给层面上看，科技服务业的行业规模不断扩大，社会供给进一步增多。

（二）供给环境不断改善

科技服务业有着较高的产业附加值，并能通过其自身的辐射作用带动和支撑其他产业的发展。政府和有关部门为支持和鼓励科技服务业的发展，为其提供了一系列的政策优惠和财政支持，并拓宽了科技服务企业的融资渠道，更好地帮助科技服务企业增加供给并提高其所供给的科技服务的质量。现阶段，政府将符合条件的科技服务企业认定为高新技术企业，给予该类科技服务企业较一般企业少10%的税率减免，这可以在一定程度上鼓励企业家从事科技服务，增加科技服务的供给。此外，对于科技服务型企业，国家允许科技服务企业发生的一定范围内的职工教育经费在税前抵扣，并在城镇土地使用税上给予优惠，从事科技服务业的外部环境得以改善。另外，在习近平总书记提出了“一带一路”的合作倡议和打造人类命运共同体的理念以后，世界各国的交流日益增多。相比发达国家，我国科技服务业起步较晚，近年来虽获得了一些发展，但仍存在一些问题，政府及相关部门也不断发文强调要加强科技服务业与海外国家进行开放合作。在我国同世界其他国家交流更为深入，开放程度进一步提高的背景下，科技服务业国际环境不断改善，有利于科技服务业进一步增加供给和提高服务质量。

国家统计局编写的《中国统计年鉴2017》中的数据表明，近年来，科技服务业的外商投资额和注册的外商投资企业均呈现一定程度的增加。如表1-2，2016年，信息传输、软件和信息技术服务业共注册外商投资企业43239户，签订外商投资合同项目1463个，外商投资总额为1675亿美元，相比2015年，注册企业增加804家，投资项目增加152个，投资总额增加258亿美元。租赁和商务服务业方面（见表1-3），注册的外商投资企业从2015年的50673户增加到2016年的56401户，同期，签订外商投资的合同项目从4465个上升到4631个，外商投资总额2015年的4505亿美元增加到2016年的5964亿美元。科学研究和技术服务业在这几项指标上也出现了一定的上涨。如表1-4，2015年该行业注册的外商投资企业为24064户，而在2016年年底则有27628户该行业的企业登记注册，外商投资合同项目也相应地从1979个增加到2444个，投资总额2283亿美元增加到3118亿美元。

总的来说，在国家的支持下，与科技服务业供给方面相关的国内环境和国外环境均在不断改善。国家的政策指引和经济支持，加之各国交流的增加与深入，新时期科技服务业所供给的服务进一步增多，国外合作得到加强，所供给的服务内容和服务质量也有相应的提升。

（三）产业结构转型升级催生出更多的科技服务需求

目前，我国经济进入新常态和高质量发展阶段，处在重要的战略转型时期，发展科技服务业日益迫切。在新的经济环境下，经济增长的动力将从以往的要素驱动、投资驱动转向创新驱动。经济增长方式的转变和产业结构转型升级的实现，需要科技服务业为其他产业提供相应的科技支撑。此外，新常态下，第三产业消费需求不断增多且逐步成为主体，科技服务业作为现代服务业的重要组成部分，在集聚创新资源，降低企业创新成本与创新风险，加速创新成果转化，推动产业结构转型升级的过程中可谓不可或缺。因此，在当前的经济环境下，科技服务需求也将逐步上升。

产业结构转型升级的背景派生出对不同类别的专业科技服务的新需求。第一，在研究开发及其服务方面，研究开发活动是创新产出的上游，每一项创新产出都需要经历一定的研究开发的过程。为实现产业结构转型升级，国家需进一步加大研究开发的力度，力争有更多的创新产出；支持企业在研发过程中与高校和科研院所展开合作，协同进行研发；支持研究开发服务市场化，借助市场的力量对研发资源进行配置。第二，在技术转移服务方面，国家将不断发展技术交易体系，明确界定技术产权，推动技术成果转移转化。技术交易体系的形成，有利于激励科技人员进行科技创新，达到推动经济增长的效果。第三，在检测认证服务方面，由于全国各地均在积极开展创新活动，创新产出不断增多，因此也有了更多的检测认证服务方面的需求。新时期下，检测认证服务方面还需要实现多个检测认证服务机构在市场上进行公开、平等竞争，确保检测认证的科学性和形成国际化的检测认证标准，力求为实现我国经济高质量发展打下坚实基础。第四，在创业孵化服务方面，在“大众创业、万众创新”的社会发展背景下，构建创业孵化体系能激发社会创业活力，促进社会投资与创业孵化的结合，为新兴产业的形成和培育提供支撑。第五，在知识产权服务方面，发展知识产权服务，可以降低使用与知识产权相关的基础信息的成本，更快实现二次创新，同时更好地保护与创新产出相关的知识产权，提高科技人员进行科技创新的激励。第六，在科技咨询服务方面，科技咨询服务业的发展，将运用现代信息技术，解决科技人员在进行科技创新过程中所遇到的难题，加速科技成果的形成。第七，在科技金融服务方面，将互联网技术与金融业相结合，对现有的投融资担保机制进行一定的改进与完善，可以使得科技型中小企业融资难的问题得到一定的缓解。最后，在科学技术普及服务方面，科学技术的普及可以拓宽科技知识传播途径，减少获取科技知识的搜寻成本，同时让广大青少年了解科技知识，培育新一批的科技人员，助力我国经济转型，实现高质量发展。对于综合科技服务，若科技服务机构能够发展更为综合和全面的科技服务，做到集成化总包，专业化服务外包，培育出一批有实力的科技集成服务商，可以更好地推动我国产业转型升级。

（四）居民生活水平提高，现代信息和科技服务需求增多

近年来，全球经济充满不确定性因素，我国经济发展也进入了新常态。在党中央的坚强领导下，国家推进供给侧结构性改革，以适应并引领经济发展的新常态，我国经济运行也因此实现稳中求进，居民生活水平不断提高。如图1-3所示，据国家统计局统计，2014年，我国居民人均可支配收入为20167.1元，随后国家经济进入了新常态，居民人均可支配收入仍有一定程度的增多。在2016年，我国居民的人均可支配收入为23821.0元，较2014年增加了3653.9元。国家统计局局长宁吉喆表示，2017年上半年，我国居民人均可支配收入同比上涨7.3%，有着良好的上升势头，分别超过同期国内生产总值增速和人均国内生产总值增速0.4与0.9百分点。居民人均可支配收入增加，人们的温饱问题普遍得到解决，居民的消费观念开始从温饱型消费逐步转换为享受型消费，居民消费支出也在不断增多。2014年，我国居民的人均消费支出为14491.4元，此后不断上涨，到2016年，该项指标数值为17110.7元。此外，我国居民的恩格尔系数呈现不断下降的趋势。2016年，我国居民的恩格尔系数为30.1%。根据联合国划分的标准，若一国居民恩格尔系数在20%到30%之间，可认为该国已达到富足的标准。我国居民的恩格尔系数正在不断逼近30%，居民对美好生活的需求也日益增多，加之各类现代化产业不断发展，居民对各类现代化产品的需求不断增加。互联网日渐普及，人工智能和移动互联网等现代信息技术不断发展，智能手机、智能家电等智能产品不断出现在人们眼前，居民生活日趋信息化和智能化。居民对智能产品的需求，对各智能产业的发展起到了一定的推动作用，同时也要求各智能产业进行进一步的创新，进而派生出相应的科技服务需求。智能产业的创新发展，需要研发服务、知识产权服务、科技咨询服务等专项科技服务的推动。另外，在移动互联网技术兴起与普及的今天，移动支付逐步替代现金支付，居民通过移动终端对自身财富进行管理。因此，与移动互联网相结合的在线理财、金融电子商务等科技金融服务的需求也在不断增多。由此可见，居民对美好生活的向往催生了新的科技服务需求。

综上所述，我国经济进入新常态以后，保持高质量的发展需要培育新的经济增长点，转换经济增长方式，推动产业结构转型升级，因此催生了更多的科技服务需求。与此同时，居民对美好生活日益向往，加之可支配收入不断增加，生活愈发信息化和智能化，也需要更多的科技服务作为支撑。

二、科技服务业进入壁垒

科技服务业的进入壁垒会对科技服务业的市场结构产生一定的影响，过高的进入壁垒不利于科技服务业的市场化改革，使得科技服务企业难以在市场上展开充分的竞争。此处对科技服务业进入壁垒的分析，主要包括政策壁垒、规模经济壁垒、资金壁垒和技术壁垒四个方面。

（一）政策壁垒

民营企业在进入新型的现代服务领域过程中，存在着一定的“限进”情况，有一定的准入门槛，即科技服务企业在进入过程中也面临着一定的政策壁垒。由于科技服务业的发展对我国经济发展具有重要意义，国家在政策上不断给予支持，释放良好的政策信号，同时综合运用金融、财税、产业等政策以支持科技服务业的发展。在我国经济进入重要的战略转型时期的今天，经济的高质量发展和产业的转型升级需要科技服务业的支撑。国家正在不断减少政策的准入限制，以鼓励科技服务业的发展。当前科技服务业的发展尚在成长阶段，各科技服务机构在市场上开展竞争，通过市场配置科技服务行业资源，为其他产业提供科技服务。近年来，国家也在加快政府职能的转变，政府简政放权的信号不断增强，坚持让市场在资源配置中起决定性作用。政府出台的与科技服务业相关的产业政策中也有提到，要放开科技服务市场准入条件，激发市场活力，让各科技服务机构在市场上进行有序的竞争，鼓励科技人员创办科技服务企业，积极引导社会各方资金流向科技服务企业，推动国有科技服务企业改制，对于符合条件的科技服务事业单位，推进此类科技服务事业单位转制，为各类科技服务主体的发展，营造良好公平的市场竞争环境。由此可见，科技服务业企业进入市场，开展科技服务受到的政策阻碍正在不断减少，在科技服务企业的准入方面政府也在逐步放宽，科技服务业政策壁垒正在不断降低。

（二）规模经济壁垒

同大多数的传统产业一样，科技服务业也存在着规模经济。科技服务企业规模扩大的同时，可以通过进行专业化的分工，实现成本的降低。首先，大规模的科技服务企业通过创新科技产品，减少科技服务的固定成本，进行摊销后，科技服务的单位成本也因此下降。其次，通过设立专门的科技服务分支机构，进行专业化的科技服务，促进隐性知识显化，在服务趋于专业化的同时，成本也会有一定程度的降低。最后，大规模的科技服务企业可以通过兼并重组等方式，进一步扩大企业规模，继续推进规模经济效应。然而，由于我国科技服务业发展起步较晚，当前我国科技服务市场仍不够完善，经济的高质量发展和产业转型升级派生出大量的科技服务需求，各科技服务机构提供的供给仍未能满足当前社会上的科技服务需求，存在一定的供需缺口，科技服务的供给仍未达到最大市场容量。科技服务企业在聚集一定的科技服务人才并能达到该市场上的最小经济规模的情况下便可进入科技服务行业，从事各类专业科技服务或综合科技服务。另外，我国科技服务业的发展正处在成长期，市场容量将进一步扩大，故科技服务企业的最小经济规模同该市场的最大市场容量之间的距离仍相对较大。当前科技服务的需求比较旺盛，科技服务企业若能达到最小经济规模，进入现有科技服务市场仍能获得一定的经济利润。因此，从当前科技服务业所处的市场情况来看，科技服务业的规模经济壁垒较低，新的科技服务企业进入该市场仍相对比较容易。

（三）资金壁垒

科技服务业具有人才密集和智力密集的特点，属于知识密集型产业。不同于劳动密集型产业，科技服务业对科技人员等高端人才的需求较多，无须投入大量的劳动力，对劳动力的依赖较低。与资本密集型产业相比，科技服务业对大型设备的投入往往较少，固定资产方面开支低于资本密集型企业。然而，科技服务企业在初创期会面临较大的不确定性，有着较大的经营风险，因此获得融资的难度也相对较高。同时，科技服务行业等知识密集行业的用工成本会高于劳动密集型产业和资本密集型产业。可见对于新进入科技服务业市场的科技服务企业来说，存在着一定的资金壁垒。近年来，国家通过一定的财税政策鼓励科技服务业的发展，将符合条件的科技服务企业视为高新技术企业，给予科技服务企业税收优惠，同时准予在税前扣除一定范围内的职工教育经费。国家在金融方面也给科技服务企业提供了良好的融资环境，鼓励社会资本流向科技服务企业，为科技服务企业提供一定的信贷支持，利用各类专项基金为科技服务行业提供资金支持，鼓励地方成立科技服务专项基金，从各方面拓宽了科技服务企业的融资渠道。综合上述各方面的情况来看，科技服务企业生产过程中的资本密集程度不高，但由于前期存在较大的经营风险且用工成本比资本密集型和劳动密集型企业高，面临着一定的资金壁垒。然而，国家在税收和融资方面给予科技服务企业支持，降低了科技服务企业的融资难度和税收负担，为新的科技服务企业进入市场减少了阻力。因此，科技服务行业发展虽有一定的资金壁垒，但在政府政策支持、财税优惠和融资支持下，资金壁垒正在不断降低。

（四）技术壁垒

科技服务行业生产服务过程中的技术密集程度较高，只有在各类科技人员的支撑下，科技服务企业才能为其他企业提供相关的科技服务和智力支撑。近年来，各类新型技术不断发展，要求科技服务行业不断提高技术水平，以现代技术为基础，进一步创新科技服务，降低各类服务的成本和提高服务的专业化程度。新进入的科技服务企业若不能达到一定的技术标准，则无法良好地开展科技服务从而被排挤出科技服务行业。科技服务企业必须以现代技术为依托，把握当前技术发展的趋势，才能与其他企业展开竞争，继续经营。信息技术的发展，要求在位的科技服务企业创新科技服务模式、丰富服务内容的同时，也向科技服务人才和潜在进入的科技服务企业提出了更高的要求。大数据、云计算等各项现代信息技术的兴起，为科技服务行业提供了新的技术支撑，要求科技服务人员继续学习，努力让自身成为复合型人才；潜在进入的科技服务企业也必须学习不断发展的信息技术，并努力将其和各类科技服务相融合，才能获得竞争优势，在进入科技服务市场后实现良好经营。由此可见，科技服务行业有着较高的技术进入壁垒，只有拥有较好的技术基础和技术学习能力的科技服务企业，才能进入现有科技服务市场，并在当前市场上得以存活和发展。

三、科技服务业生命周期分析

从产业生命周期的角度看，当前，我国科技服务业的发展处于产业生命周期中的成长期。在我国改革开放初期，便有“技术商品化”的概念，这一概念在一定程度上推动着当时的技术市场的发展，也开始出现了中介科技服务，我国早期的科技服务开始萌芽。此后，在1988年，邓小平同志提出了“科学技术是第一生产力”的论断，人们开始意识到科学技术对社会生产和经济发展的重要推动作用，也为科技服务业的发展提供了一个契机。直到1992年国家科委发布《关于加速发展科技咨询、科技信息和技术服务业意见》，科技服务业才首次出现在人们视野中。2002年，科技部印发《关于大力发展科技中介机构的意见》，提出要完善科技服务体系。2007年，《关于加快发展服务业的若干意见》明文提出要发展科技服务业，科技服务业进一步成长。“十二五”期间，国务院和科技部陆续发文强调发展科技服务业的重要意义，同时也指出了我国科技服务业虽有良好的发展势头，但其发展仍存在着专业化程度相对较低、发展环境不够完善、缺乏科技服务高端业态等问题。2014年10月9日，国务院以国发〔2014〕49号印发《关于加快科技服务业发展的若干意见》，科技服务业的发展自此被提上国家政策层面，有了充足的发展保障。可见我国科技服务业的发展尚未成熟，仍处于成长阶段。在科技服务业的成长期，产业发展不确定性因素较少，产业特点也已经比较明显。科技服务机构在市场上展开竞争，经营不善的科技服务企业将被淘汰或兼并进而退出市场。在位的科技服务企业也将进行服务内容、模式等的创新以保持特定的竞争优势。与此同时，在“十三五”期间，对于正处于成长期的科技服务业，国家也继续出台相关文件，给予科技服务业发展良好的政策制度环境，力求加快科技服务业的发展，争取在2020年，能够基本形成覆盖完善的科技服务体系，大幅提高我国科技服务业发展的市场化水平和国际竞争力，让我国科技服务业的科学研究能力和实践能力能够走进世界前列。综上所述，从产业生命周期方面看，科技服务业的发展正处在成长期，发展环境良好，发展前景广阔。

四、科技服务业产业集群分布

传统产业和知识密集型产业的集群往往能推动一个地区创新能力的提升，而资源密集型产业的集群可能会因为资源的相互挤占进而抑制了区域创新。科技服务业属于知识密集型企业，人才智力密集，附加值高且辐射作用强。国家出台的各项与科技服务业发展相关的政策也不断强调科技服务业集聚发展的重要性。科技服务业的集群，可以通过不同企业之间形成创新服务网络、发挥规模经济效应，通过知识溢出和降低交易成本等方式，促使科技服务机构获得竞争优势，进而更好地向前发展。在我国新常态的经济环境下，科技服务业的集群发展可以更好地推动经济增长动力的转换，进一步优化我国经济业态。科技服务业的集群对本地区创新能力的提升已是各界共识，而科技服务业的集群对其他区域的影响，则需视具体情况而定。在区域间科技服务交流较多的情况下，科技服务业的知识溢出可以进一步促进相邻地区的创新能力的提升。若区域间科技服务交流较少，知识流动有较大的阻碍，流动性低，地区科技服务业产业集群对提高其他地区创新能力可能不存在显著作用。此外，由于知识和技术的溢出存在显著的空间递减效应，当两个地区距离较远，且在科技服务业存在相应的产业竞争的情况下，由于科技服务业具有较高的人才吸纳能力，可能因对其他区域人才的吸纳，进而抑制了其他区域的创新。

近年来，我国科技服务业的集群水平正在不断提高，但在空间分布上还存在一定的不均衡性。我国东部科技服务业集群水平最高，中部部分省市也有着较好的集群发展势头，而西部地区科技服务行业的集群发展则相对缓慢，仍处于较低水平。当前，我国科技服务业主要集聚在京津地区、长三角地区，其中北京市和上海市的集群情况最为突出。北京市和上海市有着较多的科技创新资源、较强的城市吸引力和人才吸纳能力，吸引着其余省市的人力资本。众多科技服务人员向北京市和上海市流动，也促使北京市和上海市有着较高的科技服务业集群水平。此外，由于广东省具有较高的经济发展水平，因而派生出大量的科技服务需求，再加上广东省政府在科研经费和教育经费方面的大量投入，对科技服务业产业发展进行合理规划，广东省科技服务业也呈现出较高的集聚水平。广东省有大量的国家级和省级企业孵化器和众多科技服务平台，如广州高新技术开发区、深圳高新技术产业园等高新区也为广东省科技服务业的集群发展打下了坚实的技术基础。在西部地区中，陕西省科技服务发展水平也在不断提高，有较高的技术市场成交额和众多的科技从业人员，科技服务业集群水平在西部地区中相对较高。综上可知，科技服务业产业集群发展可以有效提高一个地区的创新水平，对于我国社会的创新发展有着重要意义。经过多年的发展，我国科技服务业集群水平不断提高，但存在明显的不平衡性，一定程度上制约了科技服务业集群水平的进一步提高。