第一节 2017年中国保险业发展概况及评价
一、保险业总体概况
本部分从保险业机构情况、保险业经营情况、保费收入、赔付支出等方面讨论2017年中国保险业的总体概况。
表1-1显示了2017年中国保险业机构情况及同比变化。截至2017年年底，中国保险市场共有219家保险机构[2]，比2016年增加17家。
1.按公司资本属性分类
按公司资本属性分类，中资保险机构159家，比上年增加17家；外资保险机构57家，与上年持平。此外，还有村镇保险互助社3家，与上年持平。
中资机构方面，集团（控股）公司12家，比上年增加1家；财产保险公司63家，比上年增加4家；人身保险公司56家，比上年增加8家；再保险公司5家，比上年增加2家；资产管理公司23家，比上年增加2家；村镇保险互助社3家，与上年持平。
外资机构方面，财产保险公司22家，人身保险公司28家，再保险公司6家，资产管理公司1家，均与上年持平。
表1-1 2017年保险业机构情况及同比变化
（单位：家）
2.按公司经营内容分类
按公司经营内容分类，集团（控股）公司12家，比上年增加1家；财产险公司85家（中资63家，外资22家），比上年增加4家；人身险公司84家（中资56家，外资28家），比上年增加8家；再保险公司11家（中资5家，外资6家），比上年增加2家；资产管理公司24家（中资23家，外资1家），比上年增加2家。
表1-2显示了2017年保险业经营的总体情况。2017年，全国保险业原保险保费收入36581.01亿元，同比增长18.16%；原保险赔付支出11180.79亿元，同比增长6.35%。
2017年年末，保险资金运用余额149206.21亿元，同比增长11.42%。保险业总资产167489.37亿元，同比增长10.8%；净资产18845.05亿元，同比增长9.31%。2017年，保险资金运用平均收益率5.77%，同比上升0.11个百分点。
表1-2 2017年保险业经营情况及同比变化
（单位：亿元）
表1-3显示，2017年，全年保险公司原保险保费收入36581.01亿元，同比增长18.16%。其中，财产险业务原保险保费收入9834.66亿元，同比增长12.72%；人身险业务（包括人寿保险、健康险、人身意外伤害险）原保险保费收入26746.35元，同比增长20.29%。
表1-3 2017年保险公司保费收入及同比变化
（单位：万元）
在人身险业务中，寿险业务原保险保费收入21455.57亿元，同比增长23.01%；健康险业务原保险保费收入4389.46亿元，同比增长8.58%；人身意外伤害险业务原保险保费收入901.32亿元，同比增长20.19%。
此外，还有一部分未计入“保费收入”的业务收入。2017年，人身保险公司保户投资款新增交费5892.36亿元，同比下降50.32%；人身保险公司投连险独立账户新增交费470.42亿元，同比下降49.90%。
表1-4显示，2017年，全年保险公司赔付支出11180.79亿元，同比增长6.35%。其中，财产保险赔付支出5087.45亿元，同比增长7.64%；人身保险赔付支出6093.34亿元，同比增长5.30%。
表1-4 2017年保险公司赔付支出及同比变化
（单位：万元）
在人身保险赔付中，寿险赔付支出4574.89亿元，同比下降0.61%；健康险赔付支出1294.77亿元，同比增长29.38%；意外伤害险赔付支出223.69亿元，同比增长22.23%。
二、保险市场结构
本部分从险种结构和地区结构两个方面讨论2017年中国保险市场结构。
表1-5显示了2017年中国保险市场的险种结构及同比变化，图1-1直观地显示了这一险种结构。
2017年，中国总保费收入为36581.01亿元；其中，财产保险保费收入9834.66亿元，占比26.9%，同比下降1.3个百分点；人身保险保费收入26746.35亿元，占比73.1%，同比上升1.3个百分点。
在人身保险中，人寿保险保费收入21455.57亿元，在总保费中占比58.7%，同比上升2.4个百分点；健康险保费收入4389.46亿元，占比12.0%，同比下降1.1个百分点；人身意外伤害险保费收入901.32亿元，占比2.5%，同比上升0.1个百分点。
表1-5 2017年中国保险市场的险种结构及同比变化
图1-1 2017年和2016年中国保险市场的险种结构
表1-6显示了2017年中国各省份的保费收入状况。从各省份的份额结构看，2017年保费收入排名位居前列的省份是广东、江苏、山东、浙江、河南。其中，广东占比11.8%，江苏占比9.4%，山东占比7.5%，浙江占比5.9%，河南占比5.5%。与上年相比，变化较大的省份是江苏、上海、广东、河南、北京。2017年，江苏的市场份额同比上升0.7个百分点，上海的市场份额同比下降0.6个百分点，广东的市场份额同比下降0.5个百分点，河南的市场份额同比上升0.5个百分点，北京的市场份额同比下降0.5个百分点，其他省份的市场份额占比相对变化不大。
表1-6 2017年中国各省份保费收入及同比变化
表1-7显示了2017年中国东部、中部、西部三大区域[3]的保费收入状况和同比变化，图1-2直观地显示了这一地区结构。从东、中、西三大区域的份额结构看，2017年东部、中部和西部地区的保费收入份额占比分别为57.3%、23.8%和18.7%，呈现明显的依次递减的现象；与上年相比，2017年东、中、西三大区域占比变化不大。
表1-7 2017年中国各地区保费收入及同比变化
图1-2 2017年和2016年中国各地区保费收入
三、对保险业发展的简要评价
2017年，中国保险业保持平稳增长，成为世界第二大保险市场；保险业风险保障水平快速提高，增幅超过保费的增长速度；保险业围绕国家战略需求，持续服务经济社会发展；2017年被称为保险业的“史上最严监管年”，“强监管”成为保险监管的主旋律。
2017年，保险业发展的总体形势十分严峻，保险业发展面临诸多前所未有的困难。在这一背景下，保险业仍然保持了平稳增长的态势。2017年，全国保险业原保险保费收入36581.01亿元，同比增长18.16%；原保险赔付支出11180.79亿元，同比增长6.35%。2017年年末，保险资金运用余额149206.21亿元，同比增长11.42%；保险业总资产167489.37亿元，同比增长10.8%；净资产18845.05亿元，同比增长9.31%。2017年，保险资金运用平均收益率5.77%，同比上升0.11个百分点。
从保费收入看，我国保险市场规模在过去几年先后赶超德国、法国、英国、日本，成为仅次于美国的世界第二大保险市场。
保费收入并不必然代表保险业的风险保障水平，在某些保险市场的某个发展阶段，可能出现保费收入增长较快但是风险保障水平增长较慢的现象，即保险业的风险保障功能可能被弱化。我们希望看到的是，随着保费收入的增加，保险业的风险保障水平也相应提高，即保险业的风险保障功能得以实现。
2017年，保险业的风险保障水平快速提高，增幅超过保费收入的增长速度。2017年保险业为全社会提供风险保障4154万亿元，同比增长75%。其中，机动车辆保险提供风险保障169.12万亿元，同比增长26.51%；责任险251.76万亿元，同比增长112.98%；寿险31.73万亿元，同比增长59.79%；健康险536.80万亿元，同比增长23.87%。寿险本年累计新增保单1.11亿件，净增加0.73亿件。此外，科技保险为科技创新提供风险保障金额1.19万亿元；首台（套）重大技术装备保险为技术装备创新提供风险保障金额821.71亿元。[4]
2017年，保险业围绕国家战略需求，持续服务经济社会发展，主要表现为助推脱贫攻坚、服务实体经济等。
从助推脱贫攻坚看，保险业着力打造保险扶贫保障体系、保险扶贫增信体系、保险扶贫投资体系，多方位助力脱贫攻坚。其中，农业保险扶贫是保险业助推脱贫攻坚的重要渠道。2017年，农业保险为2.13亿户次农户提供风险保障金额2.79万亿元，同比增长29.24%；支付赔款334.49亿元，增长11.79%；4737.14万户次贫困户和受灾农户受益，增长23.92%。
从服务实体经济看，保险通过长期资金优势支持实体经济和国家重大战略。长期性是保险资金的独特优势，而“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展、绿色产业、重大基础设施建设等国家重大战略项目往往也需要长期资金的支持。2017年，保险业定期存款余额超过1.34万亿元，是实体经济中长期贷款的重要资金来源；以债券和股票为实体经济直接融资超过7万亿元，较年初增长15.00%。其中，支持“一带一路”建设投资规模达8568.26亿元；支持长江经济带和京津冀协同发展战略投资规模分别达3652.48亿元和1567.99亿元；支持清洁能源、资源节约与污染防治等绿色产业规模达6676.35亿元。
2017年被称为保险业的“史上最严监管年”。在党的十九大和全国金融工作会议精神的指导下，保险业持续深化改革，拨乱纠偏，坚持强监管、防风险、治乱象、补短板、服务实体经济。
在“防风险”方面，行业风险得到有效遏制，全行业综合偿付能力充足率为252%，增量风险基本控制，风险处置工作平稳有序，没有发生系统性风险。在“治乱象”方面，市场乱象得到集中整肃，保险机构整改工作扎实推进，非理性举牌、境外收购等激进投资行为得到有效管控，一些业务领域乱象问题得到初步遏制。在“补短板”方面，监管短板得到逐步弥补，全年修订完善规章和规范性文件共26件，监管制度笼子更加严密。在“服务实体经济”方面，脱虚向实成效逐步显现，保险业为全社会提供风险保障4154万亿元，同比增长75%，投资型业务大幅收缩，普通寿险规模保费占人身险业务比例为47.2%，较上年提升11.1个百分点。[5]