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第一部分产业研究

2016～2017年文化产业基金资助工作报告 [1]

澳门特别行政区政府文化产业基金

引言

根据《澳门文化产业发展政策框架》，特区政府将文化产业定义为“源自于文化积累，运用创意及知识产权，生产具文化含量的商品并提供有关服务和体验，创造财富及就业机会，促进整体生活环境提升的经济活动”。

特区政府发展文化产业的措施是先充分发挥现时旅游优势，初阶段重点推动“文化旅游”，以带动创意设计、视觉艺术及文化展演的发展；同时，运用区域合作平台和自由港的优势，推动“文化贸易”，吸引外资。从长远而言，运用特区“一国两制”和货币自由兑换的优势，通过金融工具鼓励社会资本流入文化产业领域，拓展“文化金融”，壮大文化产业资本的规模。

澳门的文化产业按行业特征分为创意设计、文化展演、艺术收藏、数码媒体四个核心领域，涵盖十多个行业门类（见表1、图1）。

表1 领域分布和行业门类

图1 澳门文化产业分布

《第26/2013号行政法规》将“文化产业基金”的宗旨定位为“运用其资源支持发展澳门特别行政区文化产业项目，推动经济适度多元发展”，扶持方向集中于推动以下项目：（1）有助于促进文化产业孵化、产业化或规模化的项目；（2）具有鲜明本土特色且具有发展潜力的项目；（3）推动文化创意商品的研发、设计、生产、营销和推广的项目；（4）有助促进知识产权登记的项目；（5）属其宗旨范围内的其他项目。

在符合“文化产业基金”的宗旨下，可申请资助的对象为在澳门特别行政区依法设立且已在财政局登记的商业企业，无论其为澳门特别行政区居民的自然人商业企业主，还是50%以上的资本由澳门特别行政区居民拥有的法人商业企业主，均可申请资助。资助方式有两种：（1）无偿资助，包括项目补贴及银行贷款贴息；（2）免息贷款。

申请资助项目的评审标准有四个：（1）项目的原创性；（2）企业情况，包括申请企业的管理水平、项目执行团队的技术能力，以及免息贷款下申请企业的偿还能力；（3）项目的可操作性，包括三方面，一是项目预算的合理性，二是项目的市场需求程度、与同类产品或服务的竞争优势，三是项目研发、生产策略和市场营销策略的合理性，四是项目目标的合理性与实现的可能性；（4）预期效益，包括项目预期经济效益，项目对发展文化产业的推动作用或社会效益，项目对塑造文化产业品牌形象的作用。

发展文化产业作为特区经济适度多元的重要措施，需要得到一定的扶持。考虑到文化产业领域跨度大、起步难和回报慢的特点，更因应本地文创企业普遍以中、小、微企业为主，政策做出了针对性调整。建立服务平台成为“文化产业基金”成立首阶段的任务，推动中介机构成立，以孵化为主要目标，通过群聚媒合，促进澳门文化产业各方的跨界媒合，希冀为业界提供系列的营运支援服务。

因此，2014年的资助项目中，文化产业基金重点支持了一批由业界中较具实力的企业建立的针对性服务平台，作为落实政策的辅助单元，通过以强带弱、以点带面，协助特区政府推动文化产业发展。首批资助的服务平台共8个，分布在澳门的设计、时装、音乐展演、出版、打版、品牌孵化及综合服务等领域，透过服务平台向初创企业和微企提供进驻空间，对平台内的相关行业提供所需的服务支援。

在资助政策中，《第73/2014号行政长官批示》核准的《文化产业基金资助批给规章》确定的资助原则为以“企业投资为主，基金扶持为辅”。商业项目方面，文化产业基金推动澳门文化产业发展，除了改善产业发展的土壤外，也播下种子，让更多的文创项目有机会进入市场，面对竞争。以推动产业发展为目标，拉动文化产业投资，文化产业基金的资助只占申请项目的一定比例，需要业界自己投入资源。2014～2015年，文化产业基金共支持59个商业项目，资助金额6200多万澳门元，包括项目补贴3500多万澳门元、免息贷款2700多万澳门元（见图2），拉动3.85亿多澳门元的投资，创造近400个就业职位。

图2 2014～2015年一般商业项目资助情况

澳门特区政府统计暨普查局2015年文化产业统计数字显示，在澳门“创意设计”、“文化展演”、“艺术收藏”、“数码媒体”四大领域中，“创意设计”和“数码媒体”领域的机构、从业员较多，其次是“文化展演”，最后是“艺术收藏”。同样，在2014～2015年的文化产业基金申请中，“创意设计”和“数码媒体”领域的申请项目较多，其次是“文化展演”，而“艺术收藏”较少。这反映出澳门文化产业的发展情况。

如果说2014年和2015年是澳门首次通过资助推动企业以“文化产业”作为发展目标，让社会大众知道“文化产业”项目，那么2016和2017年，文化产业基金基于过去两年的经验积累，听取业界对资助发放和监察流程的建议，将工作集中于优化资助流程，推出更多面向企业的服务，从企业预约申请开始，增加辅导服务，加快批给和通知审批流程，向申请企业讲解评审对其项目的优化建议，优化资助项目的部分监察流程，推动业界、媒合企业与政府部门合力协作，在大型活动中推广文创。通过对2014年和2015年批给资助的“文化产业”项目进度报告的分析，文化产业基金掌握了企业在实务发展方面的更多信息，从中研究澳门文化产业的发展方向。

一 2016年资助申请项目的整体情况

文化产业基金在2014年首次接受文化产业项目的申请时，收到321个申请，2015年相对回落至41个。2016年，文化产业基金收到63个申请项目，按领域划分，“创意设计”、“文化展演”、“艺术收藏”、“数码媒体”和“其他”所占比例分别为47.62%、9.52%、6.35%、26.98%、9.52%（见图3），即申请项目以“创意设计”“数码媒体”领域为主。

图3 2016年申请项目领域分布情况

说明：主要根据申请企业填写的领域/行业进行划分。

（一）2016年项目评审情况

2016年文化产业基金共评审了42个项目，余下的21个项目中，有14个项目于2017年备齐文件完成评审，另有7个项目由于企业自身原因于2017年取消申请。以下分析将集中于42个评审项目，而2017年评审的14个项目将被归类到2017年进行分析。

从2015年开始，文化产业基金对所有申请均设立评审答辩环节，这有助于企业更清晰地表达项目内容；2016年，从企业预约申请开始，增加辅导服务，申请人对“文化产业”的概念加深认识，开始从文化事业转向产业发展，在申请的过程中优化计划书，学习商业项目的营运经验，因此开始看到项目通过率上升，从2014年和2015年的26.79%和24.39%，上升至47.62%。42个评审项目中，顺利通过的有20个，其中包括1个电影后期制作和发行的服务平台。

从领域分布来看，“文化展演”、“创意设计”、“数码媒体”领域评审项目的通过率较高，分别为75%、55%、50%（见表2），“艺术收藏”领域没有项目获通过。

2016年的42个评审项目中，8个项目（占19.05%）属重新申请项目（包括：曾申请但未成功，现经修改计划书重新申请的项目；受资助项目因计划出现较大调整而重新申请；受资助项目申请免息贷款资助方式），8个项目（占19.05%）是曾申请企业提交的新项目，另有26个项目（占61.90%）是新企业申请的新项目（见表3）。从申请企业的经营年数来看，一般都是成立时间低于3年的初创企业（见图4、图5、图6）。

表2 通过项目领域分布情况

表3 通过项目情况

图4 2016年通过项目的分类

图5 企业的经营年数（经营年数为开业日期与2016年6月30日相隔年数）评审项目（共42个，平均年数2.22年）、通过项目（共20个，平均年数2.7年）

图6 通过项目的企业经营年数（经营年数为开业日期与2016年6月30日相隔年数）平台项目（共2个，平均年数2.02年）、一般商业项目（共18个，平均年数2.78年）

文化产业基金从“创新性”、“企业情况”、“项目可操作性”“预期效益”四个方面共十个评审标准对每一个申请项目进行评审，从2016年的评审结果来看，可归纳为三大特点。

1.项目普遍在原创性及企业情况方面得分较高

2016年的42个评审项目，无论通过与否，在“项目的原创性”及“申请企业的管理水平及项目执行团队的技术能力”方面的得分均比其他几个方面指标的得分高。这也说明澳门业界在创新方面和过往的经验及技能积累方面，具备发展文化产业的潜力。

2.项目可操作性有改进空间

可操作性的四个具体评审指标得分明显低于其他几个方面的指标，这些指标主要衡量企业能否合理运用资源、选择合适的营运策略（包括研发、生产、市场营销策略等）以及做出正确的市场定位，以完成预期的目标，这要求企业对项目进行详细深入的规划，以产业化的角度运作项目。由于澳门文化产业处于发展初期，业界尚未熟悉市场运作规律，这需要业界通过不断学习逐步提高。

3.较为注重社会效益，对经济效益不够重视

预期效益方面，“项目对塑造文化产业品牌形象的作用”及“项目对发展文化产业的推动作用或社会效益”两项指标得分均明显高于“项目预期的经济效益”，这一方面是由于现时市场尚未培养文化消费习惯，在这一客观的背景下，较难获得较大的收益；另一方面是由于业界从过往的文化事业转型从事文化产业，主观上仍以社会效益为主导，故此项目评审委员会在答辩时不断向申请者强调应以市场为主，重视经济效益及可持续经营。

（二）2016年项目批给情况

在2016年通过的20个项目中，1个项目由于内容变更于2017年取消并重新申请，故2016年接受资助的项目为19个，包括：（1）2个服务平台项目，1个新的电影后期制作和发行平台和1个申请免息贷款是2014年的平台项目；（2）17个一般商业项目，包括6个资助方式为项目补贴的一般商业项目，5个资助方式为免息贷款的一般商业项目（包括4个申请余下资助方式的2014年的申请项目）、6个资助方式为混合式的一般商业项目（见表4）。

表5是资助款项的分布情况汇总。

表4 通过项目及已批给项目情况

表5 平台的行业分布（按资助金额）

图7和图8是2016年资助的一般商业项目领域分布。

图7 2016年资助的一般商业项目领域分布

17个一般文产商业项目行业分布情况，如表6所示。

图8 2016年资助的一般商业项目领域分布情况

表6 17个一般文产商业项目的领域行业分布（按资助金额）

（三）2016年资助申请总结

2016年的总资助金额约为3300万澳门元，包括项目补贴、银行贷款贴息和免息贷款。经评估，这些项目的总投资额接近3.3亿澳门元（见表7），这些项目将提供620个就业职位，其中包括200多个在澳门的工作机会。

领域行业分布方面，无论是项目数目、投资规模还是创造职位数目，都与特区政府统计暨普查局2016年文化产业统计数字一致（见表8、表9），以“创意设计”、“数码媒体”为多，其次是“文化展演”。这也是澳门目前文化产业发展现状。

表7 2016年资助项目情况（19个项目）

表8 创造职位数目（19个项目）

表9 2016年度资助金额

（四）2016年资助项目的监察工作整体情况

1.商业项目

文化产业基金于2014年开放资助申请，首批协议书于2015年签订。一般情况下，资助额高于或等于500万澳门元的商业项目每6个月提交一次报告，资助额低于500万澳门元的商业项目每12个月提交一次报告，故文化产业基金于2016年内共收到56个商业项目的58份进度报告。对报告进行统计分析可知，受资助企业均按照申请内容执行项目，项目的投放资金主要由企业自行承担，免息贷款的偿还情况正常，大部分项目已取得收入，其中营运情况较好的项目已成功盈利。

（1）企业投资占主导地位

56个受资助商业项目的总投资额约为1.47亿澳门元（见图9），其中企业自有资金为1.16亿澳门元，占总投资额的79%；另有约2000万澳门元属于文化产业基金免息贷款的资助款项，最终亦需由企业偿还，故企业在项目上的投资额合计约为1.35亿澳门元，占总投资额的92%；文化产业基金无偿资助的额度约为1150万澳门元，占总投资额的8%。

细分行业方面，数码媒体的新媒体、动漫、软件以及游戏、影视，创意设计中的时尚/时装、设计，文化展演的音乐等（见图10），都是现时主要的投入方向。

图10显示了商业项目资金来源（按领域划分）情况。

图11显示了商业项目主要行业投资额情况。

图9 商业项目资金来源情况

图10 商业项目资金来源情况（按领域划分）

图11 商业项目主要行业投资额

（2）免息贷款偿还情况正常

截至2016年，共有1个项目的免息贷款到期并已全数偿还，金额为15万澳门元。

（3）大部分项目已取得收入，个别项目已盈利

文化产业基金的宗旨是运用其资源支持发展澳门的文化产业项目，推动经济适度发展，由此，文化产业基金期望项目能够取得收入，逐步达至收支平衡并最终能够盈利。从资助项目的营运情况来看，文化项目的产业化取得了一定的进展。

在56个一般商业项目中，近80%的项目已取得收入，其余约20%的项目处于前期投入阶段。在取得收入的项目中，有7个项目已取得利润；其余37个项目虽取得收入，但未达到收支平衡（见图12）。

图12 商业项目的营运情况

二 2017年资助申请项目的整体情况

文化产业基金于2017年共收到70个项目申请（见图13），按领域划分，“创意设计”、“文化展演”、“艺术收藏”、“数码媒体”、“其他”所占比例分别为34.29%、5.71%、5.71%、48.57%、5.71%，与2016年趋势一致，以“创意设计”、“数码媒体”为主。

图13 2017年申请项目领域分布情况

说明：主要根据申请企业填写的领域/行业进行划分。

2017年的项目通过率显著提升，72个评审的项目中（包括58个2017年提交的项目及14个2016年底提交的项目，余下12个项目将于2018年进行评审），58个顺利通过，总体通过率为80.56%（见表10），而且四个领域均有项目通过。

表10 通过项目领域分布情况

如果按照申请企业是否曾向文化产业基金递交申请（即是否曾申请企业）及申请项目是否过往申请项目（即是否曾申请项目）进行划分，2017年的72个评审项目中，如表11所示，有7个项目（占9.72%）是属重新申请项目（包括：曾申请但未成功、现经修改计划书重新申请的项目；受资助项目因计划出现较大调整重新申请；受资助项目申请免息贷款资助方式的项目），有30个项目（占41.67%）是由曾申请企业提交的新项目，另有35个项目（占48.61%）是新企业申请的新项目。

表11 通过项目情况

图14显示了2017年通过项目的分类。

图14 2017年通过项目的分类（共58个）

文化产业基金从“创新性”、“企业情况”、“项目可操作性”、“预期效益”四个方面共十个评审标准来对每一个申请项目进行评审，从2017年的评审结果来看，基本保持了和2016年相同的3个特点，即“项目原创性”、“企业情况”两项指标得分较高；项目可操作性有改进空间；较为注重社会效益，产业的经济效益有待提高。

图15和图16分别显示了企业的经营年数和通过项目的企业经营年数。

图15 企业的经营年数（经营年数为开业日期与2017年6月30日相隔年数）评审项目（共72个，平均年数5.26年）、通过项目（共58个，平均年数5.11年）

图16 通过项目的企业经营年数（经营年数为开业日期与2017年6月30日相隔年数）平台项目（共6个，平均年数7.73年）、一般商业项目（共52个，平均年数4.81年）

（一）2017年项目批给情况

2017年通过的58个项目，分为两类：（1）6个平台项目，包括5个2014年批出的平台的续期计划及1个2016年批出的申请免息贷款资助方式的平台项目；（2）52个一般商业项目，包括16个资助方式为项目补贴的一般商业项目，7个资助方式为免息贷款的一般商业项目，29个资助方式为混合式的一般商业项目（见表12）。

表13显示了平台的行业分布情况。

表14显示了受资助服务平台情况。

表12 通过项目及已批给项目情况

表13 平台的行业分布（按资助金额）

表13 平台的行业分布（按资助金额）-续表1

图17和图18显示了2017年资助的一般项目分布情况。

表14显示了50个一般文产商业项目的行业分布情况。

图17 2017年资助的一般商业项目领域分布情况（共50个）

图18 2017年资助的一般商业项目领域分布情况（共50个）

表14 50个一般文产商业项目的领域行业分布（按资助金额）

表14 50个一般文产商业项目的领域行业分布（按资助金额）-续表1

（二）2017年资助申请总结

2017年总资助金额约为1.4亿多澳门元（见表15、表17），经评估这些项目的总投资额近5亿澳门元，这些项目将提供500多个就业职位，其中包括400多个在澳门工作的机会（见表16）。

表15 2017年预计资助项目情况

表15 2017年预计资助项目情况-续表1

表16 创造职位数目

表17 2017年度资助金额

（三）2017年资助项目的监察工作整体情况

1.商业项目

文化产业基金于2017年内共收到60个商业项目的63份进度报告，情况与2016年基本一致，即受资助项目均按照原计划内容进行，企业投资占主导地位，免息贷款的偿还情况基本正常，个别项目需要延期偿还，大部分项目已取得收入，个别项目已盈利。

（1）企业投资比例维持在90%，仍然占主导地位

60个受资助商业项目总投资额约为澳门币2.96亿澳门元，其中企业自有资金为2.27亿澳门元，占总投资额的77%；另有约3680万澳门元属于文化产业基金免息贷款的资助款项，最终亦需由企业偿还，故此属于企业在项目上的投资额，合共约为2.64亿澳门元，占总投资额的89%；文化产业基金无偿资助的额度约为3280万澳门元，约占总投资额的11%（见图19）。

图19 商业项目资金来源情况

图20显示了商业项目资金来源。

细分行业方面，数码媒体的新媒体、影视、动漫、软件及游戏，创意设计中的时尚/时装、设计，文化展演的音乐，仍是主要的投入方向，其中时尚/时装行业及影视行业增长较快，投资额从2016年的1375万澳门元和941万澳门元分别增加到2017年的5188万澳门元和4500万澳门元（见图21）。

图20 商业项目资金来源情况（按领域划分）

图21 商业项目主要行业投资额

（2）大部分免息贷款偿还情况正常，个别项目延期偿还

截至2017年，共有14个免息贷款项目到期偿还，合计共为374万澳门元，其中11个项目已偿还300万澳门元（见图22），2个项目延期偿还，1个正处于抵押品偿还程序中，3个项目合共需偿还74万澳门元。

图22 免息贷款偿还情况

（3）大部分项目已取得收入，个别项目已盈利

2017年项目营运情况与2016年基本一致，60个一般商业项目中，近80%的项目已取得收入，其余约20%的项目处于前期投入阶段（见图23）。在取得收入的项目中，有7个项目已取得利润，其余40个项目未达到收支平衡。

图23 商业项目的营运情况

图24显示了创造职位领域分布情况。

图24 创造职位领域分布

创造就业职位方面，60个一般商业项目共提供了近500个与文化产业相关的就业职位，主要集中在数码媒体、创意设计及文化展演领域。

除了经济效益外，受资助项目也取得了一些成效，这些成效虽然在报告期内未必能够直接转化为收入，但通过提高企业的知名度及认受性，有望在未来逐步转化为收入，最终带来经济效益。如新媒体的项目提高了市场占有率，影视及动漫的项目在内地网络视频平台播放并取得了几千万至上亿的点击，设计的项目成功夺得众多国际设计奖项，并于酒店内设立实体销售点，音乐项目走出本地与外国歌手合作，也夺得香港乐坛奖项。

企业提交的项目报告内容反映出项目在执行上遇到不同的困难，主要集中在市场开拓、资金、人力资源方面。文化产业基金将因应业界的困难，完善资助监察制度，以进一步帮助业界开展文创商业项目，促进文化产业发展。

表18说明了细分行业的发展情况。

表18 细分行业取得的进展及成效

表18 细分行业取得的进展及成效-续表1

图25列出了受资助项目遇到的问题。

图25 受资助项目遇到的困难

（四）已完成项目情况

1.商业项目

（1）投资规模符合预期，创造多元文创职位，营运情况有改善空间

文化产业基金于2014～2017年共批给126个一般商业项目的资助申请，其中5个是申请余下免息贷款资助方式的受资助项目，故最终共有121个独立的商业项目，截至2017年底，34个商业项目已顺利完成。

整体而言，34个受资助商业项目的投资额度符合预期，合共8930万澳门元，占预估投资额的80%。其中，企业自有资金为7370万澳门元，占总投资额的83%；另有约570万澳门元属于基金免息贷款的资助款项，最终亦需由企业偿还，故此属于企业在项目上的投资额，合共约7940万澳门元，占总投资额的89%；基金无偿资助约为990万澳门元，占总投资额的11%（见图26）。

图27显示了商业项目资金来源。

细分行业方面，数码媒体的影视、软件及游戏，创意设计中的时尚/时装、设计，文化展演的音乐是主要投入方向（见图28）。

创造就业职位方面，34个受资助商业项目共创造了160个就业职位（见图29），占预估就业职位数目的80%，符合预期，其中以数码媒体及创意设计领域为主。

营运情况方面，近95%的项目取得收入，只有2个项目最终未能取得收入。在取得收入的项目中，有6个项目已取得了利润，其余26个项目未达到收支平衡（见图30）。