1.4 物流系统规划设计的要求与步骤

1.4.1 物流系统规划设计的要求

物流系统规划设计是根据物流系统的功能要求，以提高系统服务水平、运作效率和经济效益，制定各要素的配置方案。物流系统规划设计一是要以最经济的方式将规定数量的货物按照规定的时间、规定的要求送达规定的目的地；二是要合理配置物流节点，维持适当的库存；三是要实现装卸、保管、包装等物流作业的最优效率和效益；四是要在不影响物流各项功能发挥的前提下，尽可能地降低各种物流成本支出；五是要实现物流与信息流的有机结合，保证物流全过程的信息顺畅。

为实现这一要求，物流系统规划设计应体现：

（1）开放性。物流系统的资源配置需要在全社会范围内寻求。

（2）要素集成化。物流要素集成化是指通过一定的制度安排，对物流系统功能、资源、信息、网络等要素进行统一规划、管理、评价，通过要素间的协调和配合使所有要素能够像一个整体在运作，从而实现物流系统要素间的联系，达到物流系统整体优化的目的。

（3）网络化。网络化是指将物流经营管理、物流业务、物流资源和物流信息等要素，按照网络方式在一定市场区域内进行规划、设计、实施，以实现物流系统快速反应和最优总成本等要求的过程。

（4）可调整性。可调整性是指物流系统应能够及时应对市场需求的变化及经济发展的变化。

1.4.2 物流系统规划设计的阶段

满足一定服务目标的物流系统往往由若干子系统组成。物流系统设计包含了众多可能的选择，从物流网络构筑到仓库内部布局等，需要对每一个子系统或环节进行规划设计。每一个子系统的设计需要与其他子系统和整个物流系统相互协调、相互平衡。因此，需要形成一个总框架，在总框架的基础上采用系统分析的方法，对整个系统的各个部分进行规划设计。

物流系统规划设计流程大致可分为四个阶段，如图1-4所示。

1．建立目标和约束条件

在整个物流系统规划设计的过程中，首先，最重要的是确定物流系统规划设计的目标。目标定位直接决定着物流系统的组成部分。例如，对于企业物流系统规划设计来说，资金成本降低旨在使物流系统中总投资最小，相对的物流系统规划设计方案往往是减少物流节点的数量，直接将货物送达客户或选择公共仓库而不是企业自建仓库；运营成本最低的目标往往需要利用物流节点实现整合运输；客户服务水平最高，往往需要配置较多的物流节点，较好的物流信息系统等。其次，解决系统内部目标不一致问题的依据是考虑以下几个因素：资源可得性、物流系统规模、物流系统各组成部分的相对重要性、系统费用、系统整合程度。最好的方法是考虑整个系统。然而在某些条件下，系统输入条件的改变和系统的每个部分联系不大、时间有限及物流系统太大等不能作为整个系统来解决，那么一个比较实际的方法是分步考虑问题，设计独立部分，最后再把它们结合起来。

由于物流系统的庞大而繁杂，各子系统之间相互影响和相互制约也很明显，而且系统受外部条件的限制也很多，因此，在物流系统规划设计时就需要判明各种问题和约束，特别是那些暂时无法改变的系统制约因素。

2．数据收集和方案拟定

在物流系统规划设计中，要进行大量的相关基础资料的调查和收集工作，作为系统设计的参考依据。一个物流系统规划设计方案的有效性依赖于调查获得的基础资料的准确程度和全面程度。调查的内容根据规划设计目标、调查对象来确定。一般物流系统规划设计需要调查的基础资料包括以下几个方面。

（1）物流服务需求。包括：①服务水平，如缺货率、送货时间、服务费用等；②客户分布，如现有的和潜在的客户分布等；③产品特征，如产品尺寸、重量和特殊的搬运需求；④需求特征，如客户的订单特征，客户订货的季节性变化，客户服务的重要性等；⑤需求规模，如OD流量等；⑥需求服务内容，如需要提供的服务；⑦其他。

（2）物流资源状况。调查分析的项目包括：①物流节点设备状况，如物流节点分布、规模、功能，交通网络，运输设备，仓储设备，信息系统等；②物流系统的基本运营状况，如组织管理体系，服务模式，营业状况，服务种类，作业方式，单据流程，作业流程等。

（3）社会经济发展。主要调查、分析物流服务区域的社会经济发展状况，具体包括经济规模、发展前景，产业构成、空间布局等。

（4）竞争状况。调查竞争对手的物流资源配置、网络布局、服务方式、营业状况等。

调查方法主要有：访谈调查，问卷调查，查找相关统计资料，现场调查，计算机检索等。在完成数据收集之后，提出异常数据，确定数据样本容量，对数据分类归并、计算整理分析，配合系统目标制定物流系统初步方案。

3．方案评估与选择

对物流系统进行方案评估的目的就是针对备选方案的经济、技术、操作等层面的可行性做出比较与评价，从而帮助决策者选择最优或最满意的方案。主要的评估方法有程序评估法、因素评估法和目标设计法。

（1）程序评估法。程序评估法着重于设计过程的评价，目的在于确保能够得到正确且合乎基本条件的设计结果。程序评估法通过对物流系统设计的各个环节进行评估，以判别整个设计过程是否合理。评估过程需要根据不同的物流系统设计项目制定评价表，一般来说，评价的内容主要依据项目设计的过程或程序而定。

通常，对物流系统设计的四个阶段进行评价，应注意以下三点：①判定物流系统设计的目标定位是否正确，这就需要考察物流系统设计人员是否与相关人员进行充分沟通，是否在系统目标上达成一致；②检验资料收集和分析程序是否合理且有效，确保系统设计的基础依据的可靠性；③探讨设计方案产生过程是否符合系统分析设计原则，是否将第一阶段的目标定位和第二阶段的资料分析结果融入设计方案之中。

下面给出一个实例，表1-1是物流中心内部节点设计的程序评估表。

（2）因素评估法。因素评估法是针对方案建立一个完整的且具有逻辑架构的能够衡量方案成效的评价指标体系，并依照指标属性，将各指标因素分成不同的群组，进行综合分析，对方案给予总效果评估，以作为决策者选择的依据。因素评估法中评价方案优劣的因素可分为定量因素和定性因素。定量因素评估法中以经济评价法最为常用，主要是分析项目发生的费用与产生的经济效益等方面的经济特性。常选用的定量因素有成本、净现值、内部收益率、投资回收期、投资利润率等。

（3）目标设计法。目标设计法是美国在交通规划评价中常用的方法。该方法也可以用于物流系统规划与设计的评价。目标评价法的框架由价值（value）、目标（goal）、任务（objective）、指标（measure of effectiveness）、标准（standard）五个层次组成。其中，价值是服务对象的定位，目标是价值的定性描述，任务是目标的具体分解，指标是任务的定量描述，标准是指标的数值界定。

一般情况下，目标、任务、指标都可以是多个，而每个指标都对应一个标准，或分别表示现状值和目标值的两个标准。在进行方案评估时，可利用评价矩阵进行评价。

4．方案实施和实效评价

物流系统方案的实施过程是相当复杂的，方案设计的实际可操作性将在这里得到验证。这就要求实施者根据决策者选出的最优设计方案，严格按照方案设计的要求逐步实施。在这个过程中，可能会遇到各种实际问题，有些是设计者并未事先预料到的。因此在方案实施过程中，实施者首先要充分领会设计者的整体思路和设计理念，在遇到问题时尽可能最大限度地满足设计要求。如果确有无法满足的部分，需要对设计方案做必要调整，但要保证不影响物流系统整体目标的实现。

方案评估是一个在没有实施方案的前提下，凭借专家、实践者的经验预先检验模拟效果并加以评价，因此这最后阶段的实效评价就是实际方案实施结果的评价。实效评价方法和方案评估方法基本是一致的。最常用的评价方法是因素评估法和目标评价法。其中，对评估过程中指标打分的过程不再是专家经验的主观判断，而是实际结果的客观评判。实效评价的目的是实际检验方案设计的优劣，将作为今后物流系统规划设计的参考和借鉴。