二 相关城市电子商务产业发展比较

电子商务为众多城市促进消费增长、推动产业升级等提供了巨大的创新空间，总结各地电子商务产业发展的共同点及差异，研究各城市电子商务发展的模式、路径与城市产业基础的契合关系，具有重要的理论价值和政策意义。

（一）评价指标及样本选取

以往的相关研究大多侧重于从二手数据的定量分析视角对城市电子商务产业发展进行比较研究，如构建电子商务产业评价指标体系 [主要包含电子商务交易（电子支付、电子交易额等）、电子商务技术、电子商务服务、电子商务基础设施（光纤长度、网站数、上网计算机数等）、政策环境（上网资费、电子商务认证中心等）、电子商务渗透率（网民、信息传输及计算机软件业职工人数）等]，在评价体系构建的基础上进行横向比较和评价。此类研究的不足在于数据的时效性较差，且不同区域的统计口径存在差异，结论的可靠性不易保证。

电子商务生态系统是商务生态系统的一种，是由电子商务核心交易企业、金融服务企业、物流服务企业、政府等组织机构以联盟或虚拟合作等方式通过互联网平台分享资源而形成的一种生态系统，其成员间信息共享、协同进化，实现自组织和他组织。本文将电子商务产业比较研究分为四个层次：第一层次是环境层，主要包括政府政策支持度、产业基础、创新活力等；第二层次是参与主体层，主要包括重点企业数量规模、龙头企业与政府合作深度等；第三层次是支撑层，主要包括信息化投入、配套产业（如物流业、金融业）发展、高端专业人才充裕度等；第四层次是拓展层，是指电子商务产业发展到一定阶段后在更高阶水平的开拓或者自我演化的可能路径，如智慧城市建设水平（见表1）。

从现实来看，我国各城市电子商务产业发展水平及发展模式存在较大差异，既有如深圳、广州、杭州等电子商务产业基础雄厚、产业成熟度较高、综合发展水平超前的先进城市，也有如金华、台州、郑州等寻求特色突破、走差异化道路的电子商务“新兴城市”。在国外，也有一些电子商务产业发展成熟的城市，如第一个提出建设“智慧城市”的韩国首尔等。

本文选取北京、上海、深圳、杭州、义乌、首尔6个城市作为对比样本。样本选取主要基于以下几方面的考虑。一是体现样本的代表性。5个国内城市均选自已有的两批电子商务国家示范城市名单（其中义乌为第二批）。二是注重寻找差异性。尽管北京、上海、深圳、杭州均属于国内电子商务的先进城市，但其发展模式和发展方向各有特色，值得深入探讨。三是注重层次性。在国内的5个城市中，北京、上海、深圳属于一线城市，杭州属于准一线城市，义乌属于三线城市。四是引入适度的国际比较。首尔发展电子商务较早，且政府引导的作用较为明显，选取首尔作为本文的样本城市，有助于学习借鉴国外经验。

（二）样本城市电子商务产业发展基本描述

1．北京：电子商务总部优势明显，软硬件设施基础雄厚

北京作为国家首批电子商务示范城市，其电子商务发展水平居全国前列，软硬件设施基础雄厚，是华北区域电子商务的核心城市。企业总部带动的规模化应用成为北京电子商务发展的典型特征。数据显示，北京拥有30家世界500强企业总部和全国3/4的央企总部，总部经济的要素集聚力、经济辐射力和国际影响力居全国之首，为大力发展电子商务提供了有利条件。2015年北京限额以上批发零售企业实现网上零售额2016.9亿元，增长44.3%，对社会消费品零售总额增量的贡献率达到44.5%，全国B2C销售规模排名前十位的企业中有6家总部设在北京，电子商务成为北京市转变经济增长方式的重要内容。在2015年公布的《中国城市电子商务发展指数》中，北京得分为27.95分，在全国排名第四。

2．上海：B2B保持领先，网络购物最为普及

上海电子商务发展迅速，电子商务交易额在国民经济中的占比快速增长，自2004年起一直居全国首位。与其他省份网络购物交易额占电子商务市场规模的“大头”相比上海电子商务在B2B上的优势更为明显。2015年上海完成电子商务交易额16452亿元，比上年增长21.4%。其中，B2B交易额为8632亿元，增长28.6%，占电子商务交易额的81.7%; B2C交易额为1928亿元，增长74.5%，占电子商务交易额的18.3%。在网络购物市场方面，上海网民的网络购物使用率达45.2%，上海是全国网络购物最为普及的城市。在2015年公布的《中国城市电子商务发展指数》中，上海得分为25.31分，在全国排名第六。

3．深圳：产业生态优良，电子商务增速迅猛

借力创新驱动，深圳电子商务发展跻身全国前列。深圳市政府高度重视电子商务产业发展，制定电子商务产业发展政策，搭建产业发展公共服务平台，完善产业支撑体系，营造良好的产业生态环境，支持企业技术和服务模式不断创新。深圳电子商务交易额一直保持50%以上的速度增长，2015年深圳电子商务总体交易额达17364.5亿元，同比增长14.56%，高于全国平均水平，占全国交易总额的9%。预计深圳未来几年电子商务交易额将保持30%以上的增速。在2015年公布的《中国城市电子商务发展指数》中，深圳得分为37.49分，在全国排名第一。

4．杭州：产业链完整，第三方服务领域保持领先

杭州是国内最早开展电子商务的城市之一，尤其是在第三方电子商务服务领域保持国内领先地位。在阿里巴巴、天猫、淘宝、支付宝等领军企业的带领下，目前杭州市网络经营主体达47万家，交易规模居全国首位，聚集了一大批电子商务专业人才。电子商务服务持续高速发展，逐步渗透于上下游的仓储、物流、快递、信息服务外包、商业模式创新等各个环节，形成了较为完备的产业链。2015年杭州电子商务服务收入接近1000亿元，电子商务发展势头强劲。在2015年公布的《中国城市电子商务发展指数》中，杭州得分为33.22分，在全国排名第三。

5．义乌：线上线下紧密结合，产业集聚步伐加快

义乌是国内电子商务发展赢得后发优势的典型代表，义乌把电子商务作为战略性、先导性的新兴产业进行培育，通过“电商换市”推动市场转型升级，取得了明显效果，有效地促进了电子商务与实体经济的融合发展。目前全国乃至全球许多知名的电商、电商服务商、电商交易平台和基础设施供应商已经在义乌形成了一定规模的产业集聚。2015年义乌电子商务实现交易额1511亿元，同比增长31%。其中，内贸零售成交733亿元，内贸B2B成交196亿元，外贸零售成交208亿元，外贸B2B成交374亿元。值得一提的是，作为县级市，义乌在2015年公布的《中国城市电子商务发展指数》中得分为46.62分，居“电商百佳县”第一位。

6．首尔：整体水平处于前列，着力建设智能绿色城市

韩国电子商务产业整体发展水平在亚洲处于前列，韩国统计厅发布的《电子交易及网购动向》报告显示，2015年韩国电子商务交易额为1144.7万亿韩元（约6.5万亿元），其中首尔所占比重超过20%。2011年首尔发布了“智慧首尔2015”计划，提出实现“智能绿色城市”的信息化发展具体目标，在运用智能电网、云计算以及提供智能交通信息、智能环境信息等方面提出了一系列措施。

（三）样本城市电子商务产业发展比较分析

1．环境层指标对比

（1）政府政策支持度。客观而言，在北京、上海、首尔等超大型城市，尽管电子商务产业也得到政府的一定重视，但由于此类城市竞争性产业过多，电子商务产业在享受特殊政策方面并不明显。相反，像义乌这样的政策资源相对薄弱地区，政府相当重视电子商务产业并出台大量鼓励性政策扶持产业发展。而杭州将电子商务产业提升到战略高度，并持续给予政策扶持，具有较为明显的政务及人文环境优势。

（2）产业基础。北京的央企、国企占很大比重，且产品并非适应于电子商务的资源型、工业型产品类型。上海由于历史的因素，外资企业占比较大，综合性的金融、港口运输等行业发达，但与电子商务的契合度并不高。杭州、深圳、义乌等地从民营经济发家，无论是在经济体制表现还是当地企业的行业、产品定位等方面，都与电子商务产业发展形成了天然的良性互动。

（3）创新活力。北京在此项指标中有较为明显的优势，政府在技术创新领域的投入较高，企业的主体创新意识也很强。中关村国家自主创新示范区是国内信息产业领域最早开发的园区之一，具有引领效应。上海没有大型电子商务龙头企业，产业创新氛围不够突出。杭州作为“中国电子商务之都”，具有浓郁的网商创业创新氛围，随着跨境电子商务综合试验区的获批，杭州电子商务的创新能力、发展活力将迈上新台阶。

2．参与主体层指标对比

（1）重点企业数量规模。北京、杭州各自拥有一批全国知名的B2C网站，以阿里巴巴、淘宝、京东等为代表的B2C电子商务发展迅猛。深圳是国内电子商务的最大消费地，阿里巴巴1/5的交易量以及淘宝、卓越、当当1/3的交易量来自深圳，但深圳没有一家与之相匹配的电子商务企业。上海主要以一些外来（外资）电子商务平台入驻为主，义乌则以当地的草根电子商务企业为主，总体上并未产生在国内外有影响力的电子商务企业。

（2）龙头企业与政府合作深度。从能公开获取的资料来看，北京、上海、深圳、首尔等地虽然有规模相对较大的电子商务企业存在，但与政府的合作不够深入。尽管义乌的龙头电子商务企业在规模上无法与大城市相比，但义乌政府非常重视电子商务产业的发展，与当地龙头企业的政企关系非常紧密。杭州在此项指标中表现最佳，杭州是全球第二大互联网公司阿里巴巴集团所在地，阿里巴巴间接带动杭州从事电子商务相关的就业超过100万人。2013年底，杭州市政府与阿里巴巴签署了战略合作协议，双方已在云计算、大数据、智慧城市建设等多领域开展深度合作。

3．支撑层指标对比

（1）信息化投入。从调研情况看，北京、上海、首尔等大都市信息化基础设施都很完备，杭州城市信息化发展程度目前与一线城市还有一定差距，义乌城市发展主要还是在商贸流通的硬件领域，信息化基础设施建设起步晚，效果还不明显。

（2）配套产业发展。近年来，杭州在物流、支付、信用建设等配套建设方面成效明显。上海、深圳、义乌等城市的产业链配套发展迅速，这主要从当地的物流园区建设、互联网金融的活跃度方面获取依据。相对而言，北京、首尔这两个首都的电子商务产业链配套建设则更多地从引导鼓励发展的宏观层面开展工作，专门针对电子商务的配套建设并不如其他城市发达。

（3）高端专业人才充裕度。高端专业人才充裕度取决于该地区在高等教育方面的投入和对人才的吸引力等。以北京为例，北京有84所普通高校，其中有24所“211”高校，占比达28.57%，主要劳动年龄人口中受过高等教育的比例超过30%，人力资本对经济增长的贡献率达40%。上海、首尔在这项指标上与北京相近，深圳尽管在高校数量等方面处于劣势，但近年来通过人才引进、科研合作等方式，人才建设方面也有了长足的发展。尽管杭州、义乌的电子商务发展趋势良好，但总体来看电子商务人才层次相对更偏重于运营型、后勤服务型人才，高端电子商务人才的培养和引进需要加大力度。

4．拓展层指标对比

智慧城市建设水平。从城市发展的角度看，当电子商务发展到一定程度，应与电子政务、智能交通、智能电网等产生融合效应，达到实现经济、社会、环境全面可持续发展的远景目标。调研发现，首尔已推出了诸多智慧城市发展的具体举措且成效明显，国内智慧城市建设中北京、上海、深圳处于第一梯队，杭州处于追赶阶段，义乌等城市则起步较晚。

综上分析，最终评价结果见表2。