在伊西利安北部的魔窟谷林地，在这一片由于在魔多的火山灰以及魔君索伦的黑魔法影响之下，已经日渐枯萎的树林子里，有两个身披精灵斗篷的霍比特人和一个几乎全身赤裸，仅仅胯下穿着一块破破烂烂兜裆布的怪异类人生物...