2012年工业软件发展概况
工业软件指专用于或主要用于工业领域,为提高工业企业研发、制造、经营管理水平和工业装备性能的软件,工业软件是信息化与工业化融合的催化剂和突破口,是实现从工业大国向工业强国转变的关键,对推动我国工业转型升级、促进产业结构调整、提升软件产业整体水平和保持经济平稳较快发展具有重要意义。
工业软件可以分为研发设计软件、工业嵌入式软件、生产控制软件、经营管理软件、协同类软件5类软件,经过10多年的发展,我国工业软件在自主创新和推广应用上都取得了新的跨越,突破了一系列关键共性技术,形成了一批具有市场竞争力的软件产品,提升了制造企业的核心竞争力。下面从各个细分领域来介绍中国工业软件的发展。
一、经营管理类软件
数据调查显示,2012年我国企业经营管理类软件市场规模稳步上升,市场容量持续增长,增长率约为20.6%。ERP软件保持着较为庞大的市场份额,2012年几乎占到整个管理软件市场规模的半壁江山,约为49.21%(见图1)。随着新兴技术的逐渐深入发展,近几年云计算CRM市场发展较为迅猛,初步估计,其年复合增长率将突破60%,传统CRM市场将面临严峻的考验,迎来崭新的市场洗牌。
经营管类软件厂商的整体企业分布格局如图2所示,国外软件厂商占据了非常重要的市场份额。国内管理软件厂商的龙头企业——金蝶和浪潮的市场份额增长较为明显,在未来一段时间内,其产品贴近本土个性化需求、符合中国特殊国情的优势将逐渐显露,市场容量的扩张空间不容小觑。
从产品价值衡量到企业品牌价值评估,是经营管理类软件市场逐渐成熟化、高端化运作的一个标志。SAP、用友、Oracle共同组成经营管理类软件市场的前三强,三家品牌价值总和超过203.7亿元。SAP管理软件以97.32亿元领先。管理软件的老品牌金蝶、浪潮的品牌价值分别达到38.76亿元和31.16亿元,与INFOR共同构成管理软件前十强的第二梯队(见图3)。
目前,高端市场仍以国外软件厂商为主(见图4),国内管理软件企业经过多年的积淀,已经朝着高端市场进行品牌延伸,然而,由于一些客观原因,同时缺少世界级软件企业的支撑,短时间内想要异军突起则需要更加强有力的竞争核心。
经过多年的发展,经营管理类软件领域已经逐步迈入理性化,行业凝练进一步加强,品牌化趋势日益明朗化,企业规模以及企业质量均比以往有较大幅度提高。国内经营管理软件应用市场企业类型分布如图5所示。
图5 国内经营管理软件应用市场企业类型分布
经营管理类软件的主要市场分布在华东、华南、华北3 个区域,占到总体市场容量的71.9%,其中,华东市场分布位列第一。华中、西南、东北位于第二方阵,合计占到市场总体容量的24.8%(见图6)。
图6 经营管理类软件地域分布
2012年,国内ERP管理软件的市场规模为85.1亿元,增长率约为20.7%。制造行业的ERP市场规模近几年仍保持稳步增长,数据显示,2008—2013年的复合增长率约为6.8%。ERP软件的发展由最初的功能型需求不断向个性化需求转换,整体市场逐步迈入成熟期,不论是国外的巨头或本土的强势企业都将产品的更新换代提上日程,技术革新压力与日俱增(见表1)。
表1 中国服务外包市场(2011—2015年)的总体规模
表1 上市信息服务业企业情况(截至2012年年底)
表1 近3年3家云南省百强企业的排名情况
表12012年ERP行业巨头典型新产品
未来3年内,CRM的市场发展将进入井喷期,SaaS的不断普及为整体市场的发展带来不可估量的潜在空间。2012年,用友继续在CRM市场保持领先地位,占据市场份额的9.5%(见图7)。
图7 CRM市场份额分布图
二、产品研发类软件
产品研发类软件包括计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助分析(CAE)、计算机辅助工艺规划(CAPP)、计算机辅助制造(CAM)等工具类软件以及产品数据管理(PDM)等。国内产品研发类软件市场持续多年稳步增长,2012年市场规模达到51.2亿元,同比增长17.2%(见图8)。从市场份额看,CAD、PDM、CAM、CAE占据较大的市场份额。
图82009—2012年产品研发类软件市场规模与增长率
2012年产品研发类软件市场份额分布如图9所示。
图92012年产品研发类软件市场份额分布
三、制造执行系统
制造执行系统(MES)提供为优化从订单投入到产品完成的生产活动所需的信息。MES运用及时、准确的信息,指导、启动、响应并记录工厂活动,能够对条件的变化做出迅速的响应,减少非增值活动,提高工厂运作过程的效率。MES不但可以改善设备投资回报率,而且有助于及时交货、加快库存周转、提高收益和现金流的绩效。MES在企业和供应链间,以双向交互形式提供生产活动的基础信息。
2012年MES软件的市场规模达到17亿元,增长率达到25.9%(见图10)。MES软件在流程与混合行业呈现明显的寡头垄断格局,如钢铁、石化、半导体、制药行业;离散行业竞争格局较分散,如电子、机械制造等。因对MES界面和工艺流程本土化需求的提高,加之本土中型企业对MES需求开始上升,低成本的本土实施对高度成本敏感的民营企业至关重要,本土MES厂商开始崛起。从MES应用的行业来看,钢铁/冶金、化工、烟草、电子、汽车仍然是应用的重点领域(见图11)。制造业MES主要模块应用情况如图12所示。
图11 MES软件的应用行业分布
图12 制造业MES主要模块应用情况
图102009—2012年MES软件的市场规模与增长率图
四、企业内及企业间协同集成软件
2012年,我国协同软件市场规模达到99.6亿元,市场规模增长率为32.1%,到2013年,预计协同软件市场的总额将达到132.2亿元(见图13)。从目前的发展趋势分析,IT应用、互联网的普及将得到进一步发展,客户对于办公、公文管理等应用领域的需求还将逐步增加。据研究预测,在2013年及未来几年内,协同软件市场仍将保持高增长,市场规模将继续扩大。
图132008—2012年中国协同软件市场规模
协同软件包括协同工具软件、协同平台软件、协同办公软件,协同工具软件主要功能是协作沟通,例如,众多的邮件和通信等管理软件;协同平台软件是指在协同工具上构建应用软件的平台软件;协同办公软件是指最终用户实现相互沟通和协作、提高管理效率、实现企业协同管理的软件。2012 年年底,我国协同办公软件的市场规模占协同软件的73.41%,协同平台软件占22.94%,协同工具软件占3.65%。从图14可以看出,近几年协同办公软件市场占比呈上升之势,协同平台软件和协同工具软件市场占比都呈下降之势,到2012年年底三者所占比例都趋于稳定。
2012年中国协同办公软件市场规模达到73.13亿元,同比增长34.1%;协同办公平台软件市场规模达到22.85亿元,同比增长26.8%;协同工具软件市场规模为3.64亿元,同比增长28.17%(见图15~图17)。从趋势图可以看出,最近几年协同办公软件的市场规模一直以较大的幅度在增长,但增长趋势开始放缓。
图142008—2012年三大类协同软件市场占比
图152009—2012年中国协同办公软件市场规模
图162009—2012年中国协同平台软件市场规模
图172009—2012年中国协同工具软件市场规模
从中国协同软件市场分布情况看,主要集中在华北、华东和华南等地区,其中华北地区占总市场份额的28.6%,华东地区占25.3%,华南地区占22.6%,3个地区所占份额总共达到76.5%(见图18)。
图182012年协同软件市场结构图
从行业分布来看,2012年中国协同软件主要分布在制造、政府、流通、金融和电信等领域,其中制造业所占比例最高,达到34.1%(见图19)。
图192012年中国协同软件行业分布
工业和信息化部发布的2012年中国工业经济运行报告显示,2012年经济运行呈现工业经济运行缓中企稳,企业经营状况开始好转。相关专家预测,信息化作为企业发展的重要影响因素,将在2013年迎来新一轮的发展空间。一方面,受到经济因素抑制的信息化需求将得到释放;另一方面,企业市场的成熟也将带来管理软件行业市场容量的持续增长。
(稿件由中国软件行业协会提供)