2012年软件和信息技术服务业运行情况和2013年展望

2012年，我国软件和信息技术服务业总体保持平稳较快发展。产业规模持续扩大，产业结构深化调整；信息技术服务作用和地位提升，与软件产品并重发展；产业进入稳定发展新阶段，整合成为软件企业的必然选择。

一、运行特点

（一）产业规模继续扩大，增长阶段由快速步入稳定

软件和信息技术服务业在国家产业政策的扶持下，历经十多年快速增长，2011年增速达38.7%之高。爆发式增长带来产业规模迅速扩大，2011年开始软件和信息技术服务业已成为电子信息第一大产业，2012年在电子信息产业中的比重上升到22.8%，比2011年又提高2.7个百分点，产业规模接近2.5万亿元，同比增长31.5%，增速开始放缓，产业步入稳定增长（见图1）。

（二）信息技术服务收入比重过半，成为支撑产业增长的重要力量

软件产业服务化的趋势持续发展，促使信息技术服务类收入不断提高，2012年以来连续8个月超过软件产品类，在软件和信息技术服业中的占比和贡献率已经过半，凸显了对产业增长的引领作用。2012年，信息技术服务类收入12945亿元，同比增长35.1%，占比为52.2%。其中，数据处理和存储服务是持续增长最为突出的领域，完成收入4156亿元，同比增长35.6%，增速超过全行业4.1个百分点，在全行业中占比为16.8%，比上年同期提高0.5个百分点（见图2）。

（三）中心城市持续领先增长，东北和西部地区发展加速

2012年，全国15个中心城市（副省级城市）实现软件业务收入1.36万亿元，占全国比重（55%）比上年同期提高1个百分点，同比增长32.2%，增速快于全国0.7个百分点，继续成为支撑软件和信息技术产业发展的中坚力量。全国分区域看，西部和东北地区软件和信息技术产业发展步伐加快，2012 年分别完成软件业务收入2492 和2505 亿元，同比分别增长33.6%和41.3%，两者在全国的比重上升为10%左右；中部地区软件产业扭转2011年下滑的局面，完成软件业务收入921亿元，同比增长37.1%；东部地区软件产业保持平稳增长，完成软件业务收入1.89万亿元，同比增长29.8%（见图3）。

（四）成本费用上升加快，行业利润率显著下降

受人力成本持续上升、国内市场竞争趋向激烈的影响，软件企业成本费用上升很快，对利润形成明显侵蚀，利润增速下滑趋势突出。2012年，软件和信息技术服务业的主营业务成本和“销售、管理、财务”三费增长均超过30%，本年应付职工薪酬增长29%；实现利润总额3366亿元，同比增长20.4%，低于2011年8.2个百分点，低于收入增长11.1个百分点；工业和信息化部重点监测的软件业务收入前百家企业的利润连续10个月负增长，四成以上企业利润下降或亏损，直至年底前百家企业利润才转负为正（见图4）。

（五）内生式增长遇瓶颈，企业并购整合特点日益突出

宏观经济形势不容乐观，软件企业特别是以单一产品线为主的企业普遍感觉压力较大，单一领域拓展、内生式增长模式已经遇到瓶颈，整合正成为软件企业发展的必然选择。2012年以来，软件企业一方面立足核心业务，加强研发和管理，提高盈利能力；另一方面通过资本运作或内部整合，向跨行业、跨领域延伸业务，布局新兴产业，培育未来增长点。例如，提供电力行业集团化管控的企业向类似的石化行业、煤炭行业扩张，提供综合解决方案的企业通过收购相关智能交通、环保监测等领域的软件企业，整合后向数字城市应用拓展。

二、存在的问题

（一）外需疲软导致软件出口持续低迷

2012年以来，欧债危机持续蔓延导致全球经济复苏放缓，美国、欧盟、日本等主要经济体经济不景气，外需持续疲软，加之钓鱼岛事件对中日双边贸易的影响，以及人民币汇率提高、人力成本上升等因素影响，我国软件出口持续低迷，且月度波动反复特征明显。2012年，实现软件出口394亿美元，同比增长13.9%，增速低于2011年同期15.6个百分点，低于全行业17.6个百分点。

（二）软件企业“轻资产”导致融资困难

我国软件企业多数处于起步和发展壮大的阶段，获利能力在其技术和产品市场发育成熟之前较弱，常面临资金不足的困境。但软件企业由于天生“轻资产”的特点，经常会遇到现有金融体系的门槛，民间融资市场和其他金融创新尚不健全，导致融资难问题突出。有些地区调查显示，软件企业贷款利率上浮30%的项目占到56%，利率上浮20%的企业占8%，只有个别企业获得基准利率。

（三）成本、诚信和体制等问题对引进人才的制约突出

物价和房价的上涨，使软件企业的人力成本持续大幅上升，软件前百家企业在2011年从业人员平均工资上涨28%的基础上，2012年继续上涨12%，使得企业成本负担不断加重。同时，人才过度流动已经成为限制国内软件企业发展的重大问题，而一些体制性因素也在制约着部分软件企业对人才的引进。

（四）产业政策需加快完善，发展环境需进一步规范

鼓励软件企业发展相关配套政策落实较慢，软件企业税负明显增长，税金总额增速超过收入增速近15个百分点。扶持政策还存在系统性和协调性不足、管理粗放、缺乏对技术创新、人才、投融资的具体鼓励措施等问题，产业环境方面恶性竞争依然存在。

三、2013年展望

（一）国际形势较为复杂

从国际经济形势看，国际金融危机的深层次影响还在不断显露，发达国家经济依然疲弱，新兴经济体的经济增速普遍开始放缓，软件和信息技术产业外部需求依然低迷。

从IT产业本身看，信息技术仍在快速发展，对未来社会经济产生的影响增强，围绕信息产业发展的国际竞争日趋激烈，许多国家竞相发展新一代信息技术和产业，全球有90多个国家制定了国家宽带战略或计划，主要发达国家加大了对各核心领域主导权和市场的争夺，对我国软件和信息技术服务业发展形成了新的挑战。

尽管全球经济形势仍存在大量不可控因素，但是已经出现前景趋稳的迹象。世界银行预计欧盟经济2013年将好于2012年。新的软件和信息技术应用的需求仍较为活跃，商业模式、组织模式和产业体系深刻变革，在某些领域出现创新突破的可能性明显增强，市场调研机构Gartner预测2013年全球IT支出增长将保持在2.8%，超过3.7万亿美元。

（二）国内形势总体向好

从国内经济形势看，根据国家统计局公布的一系列宏观经济数据，表露出我国国民经济缓中企稳、稳中有进的基本形势确立。党的十八大胜利召开，确定了加快推进工业化、城镇化、信息化和农业现代化的发展道路，坚定了加快转变经济发展方式的发展途径，国内市场蕴涵着信息化与工业化融合的巨大需求，为软件和信息服务业发展带来了广阔的市场空间。

从IT产业发展上看，尽管我国软件和信息技术服务业的企业规模仍较小、管理和技术水平较弱，但同时要看到国内一批新兴创新型企业通过各具特色的创新应用，已在部分领域赢得了市场竞争优势，初步具备了在国际市场上发展的能力。同时，在移动智能终端领域操作系统形成了多元化竞争格局，为国内的智能终端和移动互联网企业发展提供了机遇；云计算的发展，为国内软件企业赶超国际水平提供了可能，只要我们持之以恒地加强对这些创新的支持，就有很大机会在一些核心领域取得突破，从而提升产业整体质量和水平，赢得更大的发展空间。

从国内重大市场需求看，多地智慧城市建设启动，辐射和带动智能交通、城市管理、医疗、电力、节能环保、安防等多个领域的政府信息化投资；金宏、金税、金财、金关等金字工程二期、三期持续建设；商业银行信息化、医疗信息化投入在2013年也将呈爆发式增长。

综合以上方面来看，我国软件和信息技术服务业将继续保持较快的发展态势，预计2013年增速仍将保持两位数，但增幅趋于平稳，将比2012年有所回落。