第二章 我国软件企业发展概览

一、我国软件企业发展现状

我国软件业的过去十年是一个硕果累累的年代。用友、东软、金蝶、中标软、达梦、东方通、共创开源、浙大网新、神州数码、金山、协同软件、新中大等一批民族企业凭借其自有知识产权，树立起了中国本土的软件品牌。国内软件与信息服务业的发展因素颇多。一方面，信息化需求的上升拉动软件市场的增长；另一方面，3G（第三代移动通信）等的辐射效应，使部分行业信息化建设与应用架构进一步优化。

（一）我国软件企业区域分布

软件产业发展聚集趋势从过去主要集中在京粤地区转向沿海地区。2010年，东部地区完成软件业务收入11449亿元，同比增长31.8%，除京粤两地外，沿海多个省市均呈现快速发展势头，江苏、辽宁、福建、山东4省软件收入增长超过35%，占全国比例比2001年提高了13.4个、3.8个、3.1个和1.5个百分点，合计占比达35%，逐步打破过去京粤两地占全国一半以上的集中局面（两地占比下降为35.5%）。中心城市成为软件产业发展的主要聚集地， 2010年全国4个直辖市和15个副省级城市软件收入10643亿元，同比增长32%，占全国的比例为80%，增长快于全国平均水平1个百分点。在中西部地区中心城市地位更为突出，成都、西安、重庆3个城市占西部地区的90%，武汉、长春2个城市占中部地区30%以上。

（二）我国软件业务收入前百家企业分析

2010年，工业和信息化部重点监测的软件前百家企业累计完成软件业务收入2900亿元，同比增长21%，占全国收入的21.7%；实现利润553亿元，同比增长13%。其中软件业务收入超百亿元的企业达到4家，比2009年又增加1家。企业创新成效显著，据中国版权保护中心数据显示，2010年全国计算机软件著作权登记量突破8万件，“十一五”期间登记量翻了两番，平均增速达37%，华为、中兴等企业名列前位。同时，在2010年年度国家科技进步奖评审中，中控科技、华为、中兴、恒生电子、信雅达等多家软件企业获得科技进步二等奖。

2010年第九届百家企业软件业务收入前10名名单如表1所示。

2010年（第九届）中国软件业务收入百家企业前10名软件业务收入构成情况如图11所示。

工业和信息化部自2002年起每年进行软件业务收入前百家企业的发布活动，百家企业的入围门槛逐年提高，平均年均增幅超过3500万元。与第一届百家企业相比，第九届百家企业入围门槛翻了两番。在本届百家企业中，受益于3G牌照发放和三网融合加快发展，从事通信领域软件和相关服务的企业数量占20%以上，新入围的企业中有5家属于通信领域服务提供商。国家基础设施投资扩大，金融、交通应用软件和服务增长良好，中国银联联合多家企业打造了移动支付平台，积极拓展新的业务领域。百家企业在物联网、信息安全等方面积极拓展应用领域，云计算、识别软件、RFID技术、网络和资源安全软件等日益成为行业新的增长点。同时，百家企业的软件研发经费总额超过330亿元，比上届增长13%（全行业研发经费下降10%），占全行业研发经费的比例达45%，比上届上升9个百分点。第九届自主品牌软件产品前10家企业，合计软件产品收入超过150亿元，比上届增长20%以上。

二、我国百家软件企业发展特点及趋势

（一）行业领域日趋多元，产业结构逐步优化

第九届软件业务收入百家企业中，以工业（控制）软件为主的企业有16家，比上届增加3家，收入约占百家企业的8%，对提升工业企业的技术和管理水平日益发挥重要的支撑作用。近期上海宝信建立了全国首个工业软件体验中心，为推进两化融合起到重要的表率示范作用。受益于3G牌照发放和三网融合加快发展，从事通信领域软件和相关服务的企业数量占20%以上，新入围的企业中有5家属于通信领域服务提供商。国家基础设施投资扩大，金融、交通应用软件和服务增长良好，中国银联联合多家企业打造了移动支付平台，积极拓展新的业务领域。此外，百家企业在物联网、信息安全等方面积极拓展应用领域，云计算、识别软件、RFID技术、网络和资源安全软件等日益成为行业新的增长点。

（二）企业更新调整较快，大企业发展相对稳定

由于软件产业竞争激烈，百家企业的更新调整较快，九届百家企业平均更新率达到25%。随着百家企业规模扩大，抗风险能力逐步提高，企业更新率比最初的30%左右下降了近10个百分点，第九届为18%。其中，排名靠前的企业稳定性较好，第一届百家企业的前30名企业中仍有19家企业在最新一届的百家名单中，其他6家企业因转产、软件业务收入下降或出现亏损退出软件百家企业，有两家企业被市场淘汰，1家重组后重新入选。

规模相对较小的企业调整较快，第九届百家企业中有17家软件业务收入比上年出现下降，其中15家为排名在35位之后的企业；同时上届百家企业中有13家企业因收入达不到本届门槛而退出，另有5家企业因亏损或转产、重组等原因退出。

（三）研发力量不断增强，科研成效日益显著

第九届百家企业从事软件研发的人员13万人，比上届增加1万人，占全部从业人数的比例达到39%，高于上年4个百分点。同时，百家企业的软件研发经费总额超过330亿元，比上届增长13%（全行业研发经费下降10%），占全行业研发经费的比例达45%，比上届上升9个百分点。

多家企业积极开展国家重点实验室建设，2010年首个软件构架技术国家重点实验室在东软设立，中兴也获批设立了移动网络和移动多媒体技术国家重点实验室。企业科研成果丰硕，华为、中兴、大唐、浪潮等多家企业的科研项目荣获2009年国家科技进步奖，同时在全球专利合作条约的专利申请量排名中，华为、中兴等多家企业位居前茅。

（四）管理水平逐步提高，品牌效应日趋明显

第九届百家企业中，通过CMM三级以上认证的企业达到58家，比上届增加10家以上，其中通过CMM五级认证的企业达到13家，比上届增加1家，企业管理能力和技术水平进一步提高。企业十分重视产品质量和诚信建设，中国软件行业协会公布的首批信用评价3A级以上软件企业中，百家企业占了80%以上。

企业品牌建设稳步推进。经过多年发展，国内软件产业在财务管理软件、办公软件、游戏软件、工业软件等领域涌现了用友、金蝶、金山、浪潮等多个自主品牌，并在国内市场日益占据重要份额。本届自主品牌软件产品前10家企业，合计软件产品收入超过150亿元，比上届增长20%以上。

（五）国际化步伐加快，服务外包能力极大增强

企业出口和外包服务能力不断增强。第九届百家企业出口超过110亿美元，比上届增长21%，占全行业出口的半数以上，其中外包出口超过10亿美元，占全行业外包服务出口的三成。尽管受国际金融危机冲击，2010年百家企业对日传统外包服务收入增速有所放缓，但企业通过大力拓展国内和欧美外包服务市场，形成了东方不亮西方亮的格局，全年多家企业对欧美外包服务收入增长超过30%。

百家企业在国际外包服务市场的影响力日益提升，根据国际外包专业协会（IAOP）评选，浪潮、东软、浙大网新等多家企业入围“2009年全球外包100强”，进入国际外包服务提供商的一线阵营。此外，企业还通过大力发展国外研发和营销基地，加快国际化步伐；2010年以来，东软、用友、金蝶、中控科技等企业纷纷加强与国外公司的战略合作，依托合作伙伴的渠道积极拓展海外市场。

（六）企业并购频繁，产业整合持续推进

近年来，国内软件企业越来越重视通过并购方式加快做大做强，国内创业板IPO的启动，为我国软件企业资本运作和上下游整合创造了机遇。据不完全统计，2009年国内披露金额的大型软件企业并购案超过40起，涉及总金额超过16亿美元，比上年增长100%以上。

其中，联创和亚信的合并是近年来国内软件产业最大的并购案，涉及金额达到7.3亿美元，是近年来国内软件产业最大的并购案，使新公司成为国内最大和全球第二大电信业务/运营支持系统（BSS/OSS）企业。东南融通并购尚洋信德后，成为国内保险行业排名第二的IT服务商。中软收购长城软件，也成为近年来最大的并购案之一。太极等企业股票开始正式上市发行，为提升企业规模和管理层次创造了有利条件。用友、金蝶、中软国际等企业也在国内针对行业软件展开了数起并购，以增强自身的核心竞争力。东软集团则将并购的触角伸向了海外，继2009年以1200万欧元收购芬兰SESCA旗下3家嵌入式开发的子公司后，2010年又以600万欧元收购全球汽车导航软件提供商ISG的相关业务。

（七）提升带动作用显著，经济贡献日益突出

百家企业在改造提升传统产业、增进中小企业管理水平、建设软件园区方面，作用不断显现，对经济发展的贡献日趋突出。用友、金蝶等企业通过发展中小型企业管理软件、建立中小企业信息化服务平台等多种方式服务中小企业，在帮助中小企业应对危机和提升管理水平上发挥了积极作用。百家企业在各地建立的研发基地和软件园区日益增多，如华为和中兴在深圳、上海、北京、南京、西安、成都和武汉等地建立了多家研究所，东软、中软、浙大网新在软件外包、医疗应用软件等领域形成了多个特色软件园等，这些企业通过经营模式复制和区域集聚发展促进了各地软件业发展和信息化建设。此外，百家企业在促进传统产业的技术改造和节能减排方面也发挥了积极作用，近期，华为、东软、用友等多家企业被中国企业家俱乐部评为“中国绿色公司百强”。