成就篇

第一章 我国软件产业发展概览

软件产业是现代经济社会发展的基础性、先导性、战略性产业，具有高成长性、高附加值、高带动性等特点，是信息产业的核心和灵魂，是维持和增强所有产业竞争力的基础，是制约国家安全的决定性因素，对国民生活和社会经济发展起着关键的推动作用。2000年以来，我国软件产业迅猛发展，促进了经济、社会协调发展和先进文化的传播，对改善我国国民经济结构，提高民族产业科技含量，振兴民族经济起着重要作用。十年来，软件产业已经广泛渗透到各行各业，成为产业创新与传统产业升级换代，增强市场竞争力，带动国家经济发展的重要杠杆，对促进工业化、信息化两化融合，优化产业结构，转变发展方式具有重要的支撑推动作用。

一、软件产业生态环境不断完善

政、产、学、研、用及其相互关系构成了软件产业生存和发展的生态环境（见图1），健全的软件产业生态环境是软件产业健康发展的关键因素和重要保障。

2000年6月，国务院颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号，以下简称“国发18号文”），极大地推动了软件产业的发展。为了落实国发18号文各项政策，2002年9月，国务院转发了九部委联合制定的《振兴软件产业行动纲要》（简称47号文）。为贯彻国发18号文和47号文的各项规定，工业和信息化部（原信息产业部）联合相关部门制定了《软件企业认定标准及管理办法》、《软件产品管理办法》、《国家软件产业基地管理办法》、《软件业统计管理办法（试行）》等相关配套政策，引导和推动各地方政府主管部门制定适合本地的政策措施，为我国软件企业的发展提供了强有力的支持。

产业发展关键在人才，为了适应国家发展软件产业的需要，依据国发18号文精神，教育部发布了《教育部关于试办示范性软件学院的通知》（教高[2001]3号），并协同发改委、科技部、信产部等八部门联合出台了《关于加快软件人才培养和队伍建设的若干意见》（教高[2003]10号），提出了我国软件人才培养和队伍建设的总体目标，以及加快软件人才培养和队伍建设的主要措施。先后成立了37所国家示范性软件学院和35所国家示范性软件职业技术学院，累计为国家输送各层次软件人才近200万名，为我国软件产业的发展提供了强有力的保障。

二、软件产业规模持续快速增长

十年来，我国软件产业的规模以年均超过30%的速度高速增长，2010年我国软件产业实现业务收入13364亿元，同比增长31%，营业收入规模首次突破万亿元大关（见图2）。

软件出口保持快速增长，从2000年的4亿美元增长到2010年的200亿美元，出口额增长了50倍（见图3），年均增速超过55%。

软件人才队伍不断发展壮大，软件行业从业人员已从2000年的18万人跃升到2010年的200多万人，增长了12倍。

软件产业结构逐步优化，软件服务和系统集成增速超过软件产品增速，占软件产业总收入的比例逐年提高（见图4）。2010年，服务收入增长带动软件业务调整，特别是与网络相关的信息服务发展迅速。其中，信息技术咨询服务和信息技术增值服务收入分别为1233亿元和2178亿元，同比增长37.2%和44.6%。软件产品收入4208亿元，同比增长28.6%。嵌入式系统软件受通信类产品增长放缓影响，完成收入2242亿元，同比增长15.1%，低于全行业16.2个百分点。受集成电路行业复苏和软件外包市场增长带动，设计开发实现收入593亿元，同比增长73.1%。系统集成和支持服务实现收入2910亿元，同比增长31.8%。

我国软件企业实力明显增强，在各领域、各行业，一批有特色、有自主创新能力的企业在国家和地区政策支持下不断发展壮大。2010年，工业和信息化部重点监测的软件前百家企业累计完成软件业务收入2900亿元，同比增长21%，占全国收入的21.7%，实现利润553亿元，同比增长13%。其中软件业务收入超百亿元的企业达到4家，比2009年又增加1家。通过CMM/CMMI2～5级评估的有1139家，有2470家企业通过了系统集成商资质评审。

“十五”和“十一五”期间，国家科技部、发改委、工业和信息化部等有关部委整合资源，实施重大专项，支持软件产业自主创新。在核高基重大科技专项中，基础软件列为重点扶持领域，国家“863”计划、“973”计划、国家软件产业发展计划、电子发展基金、国家产业计划等认真组织了对影响全局的操作系统、数据库、中间件等重大项目的研发工作，带动了各级政府和企业用于研发的资金投入。

三、细分领域发展成就

（一）嵌入式软件

嵌入式软件主要包括嵌入式操作系统、开发工具和应用软件等，广泛应用于通信、消费电子、汽车电子、工业自动化、军事/航空和医疗等各个垂直市场。

国产嵌入式软件的研发和普及应用，大大提升了国内制造业和信息家电产品附加值，促进了产业体制和机构的改造。消费电子领域是嵌入式软件重要的应用领域，其产品的主要功能均依靠嵌入式软件来实现，应用产品涉及手机、数码相机、移动互联网设备（Mobile Internet Device，MID）、便携式媒体播放器（Portable Media Player，PMP）等视听设备及各类家电，产品功能不断趋于高端化。伴随数字电视产业的快速发展，数字机顶盒产品应用范围不断扩大，更多的数字电视行业的企业参与数字电视的转换工作和业务模式的创新。

（二）软件与信息服务外包

软件与信息服务外包是信息技术高度发展和专业化分工日趋细化的产物。随着经济全球化、产业结构调整和梯次转移步伐的不断加快，以软件与信息服务外包为代表的现代信息服务业已经成为全球第二轮产业转移浪潮的主角和新的经济增长点。

我国政府对服务外包发展给予了极大支持，商务部等有关部委启动实施服务外包“千百十工程”，通过出台政策、加大服务外包人才培训、培育重点服务外包企业、创新投资促进方式、创建若干服务外包基地城市和示范园区等措施，积极创造条件，力争在短时间内将中国打造成为国际服务外包的重要承接地。2009年2月，国务院批准北京、天津、上海、重庆、大连、深圳、广州、武汉、哈尔滨、成都、南京、西安、济南、杭州、合肥、南昌、长沙、大庆、苏州、无锡20个城市为“中国服务外包示范城市”，这20个示范城市服务外包企业数量占全国的比例达到78.7%，合同金额占全国比例为92.5%。

商务部已联合国家相关部委逐步推行了三大扶持政策：把服务外包视为高新技术产业，在所得税上给予优惠，并对营业税实行减免；国家开发银行提供50亿元贷款，支持服务外包企业融资；对国内服务外包取得国际认证资质的企业，对认证费用给予1:1的补贴。2008年我国软件与信息服务外包产业规模达到1567.7亿元，同比增长41.2%。

各地方政府纷纷制定实施了一系列财税政策、投融资政策、人才政策、企业扶持政策、公共服务体系政策，对软件外包企业给出了极其优惠的条件，争做中国软件外包中心。2008年，杭州确定了3年服务外包工作的目标。重庆市启动了庞大的“软件外包中高级人才百人深造计划”，意欲成为西部软件外包的“第一城”。此外，北京、广东、江苏等省市均将服务外包作为未来产业的发展重点。这一景象成为中国软件外包热度渐起的缩影。

近年来，我国软件与信息服务外包产业发展水平明显提升，中国品牌越来越得到国际认可，部分自主品牌软件产品进入国际市场，并形成了一定竞争优势；规模持续扩大，2009年，中国软件与信息服务外包市场规模达到185亿美元，2008年我国承接包括ITO（信息技术外包）和BPO（业务流程外包）在内的服务外包协议金额达38.1亿美元，同比增长了1.6倍；企业实力不断增强，2008年我国软件与信息服务外包企业数量约3600家，同比增长约20.0%；企业规模逐渐扩大，一批专注出口外包业务的企业，如东软集团、中讯、大连华信、大连海辉、中软国际、软通动力、浙大网新等快速成长，出口群体逐渐形成，外包层次不断提升；从业人员数量快速增长，素质稳步提升，2008年我国软件与信息服务外包产业从业人员数量达到41万人，同比增长约36.7%。产业集群初步形成，已经形成长三角、珠三角、环渤海、中西部、东北等产业集群。

（三）开源软件

全球开源软件（OSS）的快速发展，日益改变世界软件产业的发展趋势，全球软件500强企业的地位与作用趋于减弱，中小企业对全球软件产业的影响开始增强，也为我国软件产业的发展带来新的机遇。

开源软件既节约信息系统整体成本，又促进基础软件平台多元化，规避软件平台单一化可能带来的商业与安全风险。十年来，我国的软件企业激情投入到开源软件的开发和应用，推出众多中文版Linux操作系统、开源办公软件、开源数据库、开源中间件、开源ERP、开源CRM、开源网络平台等。

开源操作系统Linux发展速度快，是应用最为成熟的开源软件，已经获得政府、金融、电信、邮政等大型用户的认可，并逐步向用户的核心业务层渗透。目前，我国涌现出了一批国际公认的Linux新兴企业，每年分别与Dell、HP、华硕、联想等签订数百万套OEM预装协议。龙梦自主开发的LinuxPC（配龙芯2E、2FCPU，配Linux操作系统）量产已起步，中科红旗、中标软件与Intel合作，开发基于Linux的MoblinV2（SDK），支持OEM厂商推出的上网本及MID，也已经开始投放市场。

除Linux外，其他开源软件在国内也有很大发展。北京大学开发的构件化应用服务器PKUAS已经与JOnAS实现对等合并，成为国际中间件联盟OW2主推的新一代应用服务器JO2nAS。金蝶Apusic中间件已全面应用于安徽省新型农村合作医疗系统。Apache、JBOSS等开源中间件在国内也有大量应用。2008年，MySQL（商业版）销售合计2500万元。

开源教育培训也大大推动了开源软件的发展。教育部建设的36个国家Linux教育培训中心，把开源软件纳入正规大学教育课程。中日、中韩、中法、中俄、中芬、中方与欧盟等的国际合作，以及中方与Debian、Apache、MySQL、Firefox、Eclipse、OpenOffice.org、Gnome等的合作有力地推动了我国开源软件的发展。

近几年，伴随红旗2000等一批我国开源企业对社区的积极参与和贡献，获得了开源社区的广泛认可和尊重。预计到2011年，我国仅Linux软件市场规模就将达到5.78亿元，年均复合增长率为28.8%。随着开源软件在国内应用的逐步推广，以政府引导、企业探索、应用普及为特征的开源软件产业正迎来前所未有的机遇与挑战。

（四）工业软件

工业软件是专用于或主要用于工业领域，为提高工业企业研发、制造、经营管理水平和工业装备性能的软件。作为“两化深度融合”的切入点、突破口和重要抓手，工业软件在两化融合战略实施过程中处于极其重要的地位，在行业应用领域和管理领域都成为了核心竞争力，不但能够解决生产能力的有无问题，还能提高生产效率和产品质量，降低生产成本，有力推进了我国工业转型升级、保持经济平稳较快发展。

十年来，国产工业软件逐步发展壮大，成长了一批拥有自主知识产权的工业设计软件企业，已经迈入工业软件市场份额的第一阵营，在汽车、工程机械、航空航天、电子、家电、国防军工、装备行业等行业都有广泛的应用（见图5）。以产品生命周期管理软件（Product Life Management，PLM）领域为例，国内CAD的市场规模逆金融危机之势上扬，2009年达到11.28亿元，较2007年的8.78亿元和2008年的9.64亿元有较大增长，成长起来了CAXA、PICAD、中望、浩辰、清软英泰等一批CAD公司。

我国工业应用领域广泛地应用经营管理软件，许多企业不同程度实施了ERP、CRM、SCM等管理系统。2009年我国管理软件规模达到334.8亿元（见图6），较2003年的113.3亿元增加了2倍，年均增速超过了20%。各单位对管理软件的选择更为理性，通用化的产品已经不再是市场的主流，行业化、个性化、易用化的产品成为市场热点。

近年来，用友、金蝶、神州数码、浪潮、宝信软件、华胜天成等国内经营管理软件的主要厂商的产品的定位从终端ERP市场逐渐跨向高端市场，成为国内市场的主力军。由于国产软件管理软件具有简单易用、实施周期短、风险低、见效快等特点，已为越来越多的国内企业所青睐，甚至一些世界著名跨国集团的在华企业也选用中国本土的软件产品。

（五）互联网应用

如今，互联网已经渗透到中国经济和社会生活的每个角落。电子商务、移动办公、远程教育、远程医疗、网络通信、个人博客等成为越来越多的人们工作、学习和休闲娱乐的重要工具，互联网开阔了人们的视野，提高了人们生活质量和工作效率。目前互联网产业在中国GDP所占比率为7%左右。我国软件产业的主要发展方向早已转向网络技术和应用的开发。

我国网民规模继续呈现持续快速发展的趋势。截至2010年年底，我国网民规模达到4.57亿人（见图7），较2009年年底增加7330万人；2010年网页数量达到600亿个（见图8），年增长率78.6%，是2003年的200倍；互联网普及率攀升至34.3%，较2009年提高了5.4个百分点，位居世界首位。我国手机网民规模达3.03亿人，较2009年年底增加6930万人。

截至2009年年底，搜索引擎的使用率为73.3%，用户规模达到2.8亿人。2009年，百度全年营业收入为44.48亿元，2010年全年营业收入为79.15亿元，比2009年增长78.0%， 2010年全年营业利润约为39.59亿元，比2009年增长146.7%。

在城镇化持续推进和国家政策扶持下，我国电子商务蓬勃发展，庞大的中小企业数量进一步推动互联网商务应用爆发。中国电子商务研究中心1月19日发布监测报告显示，2010年我国电子商务市场交易额达4.5万亿元，同比增长22%，其中B2B电子商务交易额达到3.8万亿元，同比增长15.8%。2010年我国网上零售市场交易规模达5131亿元，较2009年近翻一番，约占全年社会商品零售总额的3%。预计在未来两年内网上零售市场交易规模将会步入全新阶段，突破10000亿元，占全年社会商品零售总额将达5%以上。

（六）国产游戏软件

网络游戏是指以互联网为传输媒介，以游戏运营商服务器和用户计算机为处理终端，以游戏客户端软件为信息交互窗口的，旨在实现娱乐、休闲、交流和取得虚拟成就的具有相当可持续性的个体性多人在线游戏。

自2000年联众创造网络竞技吉尼斯世界纪录始，网络游戏产业异军突起，并迅猛发展，成为新兴的朝阳产业。2010年中国网络游戏市场实际销售收入为323.7亿元，比2009年增长了26.3%（见图9），规模远超过电影票房、电视娱乐节目和音像制品发行三大传统娱乐之和。预计未来五年我国网络游戏市场实际年销售将达到508亿元，2011年到2014年的年复合增长率为19.7%。

十年来，在我国民族网络游戏工程等一系列政策和措施的推动下，我国网络游戏产业走过了一条从引进国外游戏软件到独立研发民族网络游戏的自主创新道路。2010年中国自主研发的民族网络游戏产品总数超过356款，共有34家中国企业自主研发的82款网络游戏作品进入海外40多个国家和地区，实现销售收入2亿多美元，比2009年增长了111%。

如今，我国网络游戏产业已经进入一个稳定成熟的发展阶段，产业的发展呈现出统一性和协调性，并逐渐形成渠道销售商、点卡销售商、上网服务业（网吧等）和媒体等完整的产业链。占据产业整体链条上最关键地位的网络游戏运营商，变得更加成熟和理智。同时，网络游戏公司与主要电信和网络厂商也建立了非常紧密的合作关系。

2010年市场竞争结构的变化主要体现在3个方面：一是前十大厂商包括深圳腾讯、广州网易、盛大网络、完美时空、搜狐畅游、巨人网络、久游网、金山软件、网龙网络和世纪天成份额总和下降，二线七大厂商包括蓝港在线、麒麟网、光宇华夏、趣游科技、千橡互动、昆仑万维和成都梦工厂份额总和上升，其他厂商份额总和下降；二是广州网易市场份额上升1.8个百分点，超越盛大网络，国内市场占有排名跃居第二；三是深圳腾讯市场占有率劲升8个百分点，达到了28.9%，超过了第二、第三名的总和。因此从2010年年末的竞争局势来看，市场表现出的是竞争结构调整，并没有出现明显的集中化趋势，市场的创新环境还未被高度垄断所破坏。

（七）民族语言软件开发

我国是一个统一的多民族国家，55个少数民族有50多种文字，其中大多数都是近代或现代新创的拉丁文字。从20世纪80年代开始，在国家民委、国家技术监督局、国家科委、电子工业部等有关部门的关心支持和帮助下，集结起各方面的力量协同攻关，使少数民族文字信息处理工作取得突破性进展。

2001年，西北民族学院开发的藏文软件《藏、汉、英多功能组合软件》通过相关部门专家的鉴定，首先在国内外完成了藏、汉、英系列工具软件与通用软件的研制工作。

2002年，潍坊北大青鸟华光公司开发出基于Windows 2000/XP操作系统的“书林”维哈柯蒙古文公文版、书刊版和报版软件，适合于办公、印刷、出版单位和个人使用。内蒙古大学与相关公司研发的基于Windows 2000/XP平台的蒙古文办公软件也进入新疆，开始在新疆人民广播电台等单位使用。该系统由新疆人民广播电台与杭州联汇电子有限公司联合开发，2002年3月通过测试鉴定，是在Windows 2000及利用多文种SQL Server开发的文稿处理软件。系统具有汉文版一样的维哈柯文的录入、编辑、排版、文件管理、远程网络通信、浏览、检索、查询、打印等功能。

2004年8月，信息产业部启动藏文软件开发专项，组织力量联合攻关。这一藏文软件开发专项已把统一制定藏文编码标准放在首位，包括检测系统、跨平台操作系统、跨平台输入法、字处理软件、互联网浏览器的改造、藏文网站制作和管理工具、藏文电子出版系统等。

2005年7月由中国科学院软件研究所、西藏自治区藏语文工作委员会办公室、西藏大学共同承担完成的中国科学院西部行动高新技术项目《基于Linux的跨半台藏文信息处理系统》在北京通过验收。

2007年5月藏文软件开发专项顺利完成并通过验收，标志着我国藏文系列应用软件升级改造工程正式开始推广和应用。

2009年，工业和信息化部将“维哈柯语言文字软件开发及产业化”列为2009年电子信息产业发展基金招标专项，进一步把民族文版软件建设推向深入。

2010年，工业和信息化部将“蒙文语言文字软件开发及产业化”列为2010年电子信息产业发展基金招标专项，将我国蒙文软件升级改造工程进一步推向高潮。

四、软件知识产权保护

随着社会经济的发展，计算机软件的保护日益受到人们的重视。计算机软件作为一种新形式的技术成果，具有作品形式和产品内涵，其产权保护问题已经成为了知识产权保护的重要内容之一。我国政府，特别是IT行业主管部门高度重视软件知识产权保护工作。在遵守国际公约的基础上，经过发展与完善，已经形成符合国际规则、体系比较齐全的知识产权法律体系，主要包括《著作权法》、《著作权法实施条例》、《计算机软件保护条例》、《专利法》、《商标法》、《反不正当竞争法》、《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》、《互联网著作权行政保护办法》等法律法规。2008年6月，国务院又发布了《国家知识产权战略纲要》。这些软件知识产权保护形式互有不同、互相补充，共同构成中国软件知识产权法律保护体系。中国还通过《海关法》、《合同法》对软件的进出口和软件的研发与贸易行为进行保护及规范。

近年来，我国不断加强知识产权保护的司法和执法工作，依法严厉打击侵犯知识产权的各种行为，创造出了有利于提高自主创新能力的法制环境、市场环境和各方面条件。2005年，中宣部、国家版权局、公安部、信息产业部等8个部门联合启动大规模打击网络侵权盗版专项行动，查办网络侵权案件172件，移送司法机关涉嫌刑事犯罪案件18件，依法关闭76家“三无”网站，没收39台专门用于侵权盗版的服务器，有效打击了网络侵权盗版活动。同时，我国政府率先使用正版软件，2006年在完成政府部门软件正版化工作基础上，并积极推动包括国有企业、外商投资企业和民营企业等的大型企业使用正版软件工作。截至2009年，129家中央企业集团总部已经全部实现正版化，100家中央企业的二级企业基本实现正版化，全国共有10299家企业列入2009年度完成使用正版软件的工作目标。

五、软件出口

2000—2010年，我国软件出口发展迅速，2000年我国软件出口额为33亿元，2009年达到1262亿元，增长了37倍，2010年前8个月已经达到了772亿元。2008年受世界金融危机的影响，我国软件出口下降较多。但是，我国很快克服了世界金融危机的影响， 2009年软件出口额为1262亿元，继续保持高速发展的态势。2000—2010年我国软件出口发展态势（见图10）。

报告显示，中国软件出口规模继续扩大，软件产业的技术创新和结构升级不断优化，软件出口企业实力不断增强，在保持对日外包优势的同时进一步开拓欧美市场，软件出口正步入快速发展的良性轨道。2010年我国软件与信息服务外包产业发展迅猛，产业规模突破2750亿元，其中国际业务收入为55.7亿美元，同比增长33.9%。从软件和服务国际外包市场结构来看，我国和印度的出口地域结构完全不同，印度60%～70%的软件和信息服务外包来源于欧美市场，而日本是我国最大的软件和信息服务外包出口市场，占我国国际服务外包市场的比例曾经高达70%，近年来我国企业对欧美及新兴市场拓展，使日本市场的比例有所下降，根据工业和信息化部软件与集成电路促进中心历年全国软件和信息服务外包产业调研的结果分析，现在实际下降到大约40%，约为23亿美元。

当前，以服务外包、服务贸易、高端制造业和技术研发环节为主要特征的新一轮世界产业结构调整正在兴起，主要依靠智力资源发展的服务外包产业，成为社会发展的“绿色引擎”。云计算也逐渐成为软件业发展的新趋势，它已吸引了用友、金蝶、中企动力、阿里软件、中国电信、中国移动、金算盘、奥林科技等行业巨头在内的软件公司、互联网公司、电信运营商、IT服务公司、新兴公司五大势力集团高调介入。